7 mejores generadores de formularios en línea para equipos financieros

Introducción

¿En qué generadores de formularios online pueden confiar realmente los equipos financieros, especialmente cuando se trata de datos confidenciales, cálculos y múltiples integraciones?

Si trabajas en contabilidad o finanzas, sabes lo sensibles que pueden ser los datos financieros. Esta es la razón por la que las empresas están pasando de las cadenas de correo electrónico y los formularios en papel a formularios online automatizados y seguros.

Volviendo a la pregunta que planteamos anteriormente, tenemos una lista seleccionada de creadores de formularios en línea que pueden manejar los rigores de sus operaciones financieras. Desglosamos las mejores características de cada herramienta y explicamos cómo puede satisfacer las necesidades de su equipo para tomar decisiones guiadas.

Un resumen de los mejores generadores de formularios financieros

Generadores de formularios	Ideal para	Seguridad y cumplimiento	Planes básicos
TIGER FORM	Flujos de trabajo físicos a digitales	RGPD

CCPA

SSL

• Plan gratuito con limitaciones

• Plan inicial : 14 $ al mes

Formularios de Google Presupuesto y tareas internas Google

Workspace

estándar

• Plan gratuito con limitaciones

• Business Starter: 6 $ al mes

Formularios de Microsoft Aprobaciones y sincronización con Excel Seguridad de M365 • Plan básico : 6 $ al mes Wufoo Pagos y pedidos SOC 2 Tipo II

SSL de 256 bits

• Plan gratuito con limitaciones

• Plan inicial : 16,25 $ al mes

Cognito Forms Cálculos complejos RGPD

HIPAA

CCPA

• Plan gratuito con limitaciones

• Plan Pro : 19 $ al mes

Form Assembly Banca empresarial y Salesforce PCI DSS Nivel 1

GLBA

• Planbásico : 59 $ al mes Tally Startups fintech RGPD

Cifrado AES-256

TLS 1.2

• Plan gratuito con limitaciones

• Plan Pro : 24 $ al mes

Los 7 mejores generadores de formularios en línea para equipos financieros

TIGER FORM

TIGER FORM convierte las transacciones in situ en entradas digitales mediante formularios con códigos QR. Es ideal para equipos de campo o ventas presenciales en lugares como mercados, donde los clientes están en movimiento y prefieren pagos rápidos.

La herramienta genera formularios QR dinámicos que se pueden mostrar en las tiendas. Los clientes pueden comprar escaneando el código QR y, a continuación, los formularios de pedido se envían automáticamente a su sistema.

Mejores características:

• Creador de formularios con tecnología de IA

• Cumplimiento del RGPD y la CCPA

• Integraciones con Zapier, Hubspot y Google Analytics - GA4

Los equipos financieros pueden enviar registros más rápidamente, introducir menos datos manualmente y realizar un seguimiento más fácil del gasto en activos. Sin embargo, las funciones de cálculo y lógica condicional de la herramienta son limitadas a menos que se utilicen integraciones de aplicaciones. Aun así, para tareas como listas de verificación, registros de gastos o registros sencillos que no requieren cálculos, TIGER FORM es la mejor opción.

Google Forms

Una característica que atrae a los usuarios a Google Forms es su extrema facilidad de uso. Además, como parte de Google Workspaces, la exportación de datos a hojas de cálculo se simplifica con la sincronización de Google Sheet.

Mejores características:

• Muy fácil de usar

• Autoguardado en la nube

• Control de acceso a formularios

Google Forms funciona bien para tareas financieras internas que no manejan datos confidenciales. Sin embargo, al tener una configuración sencilla, la herramienta no puede manejar operaciones complejas, como cálculos. Sus opciones condicionales y la integración de códigos QR también siguen siendo básicas. Aun así, sigue siendo una opción fiable para los equipos financieros que se encargan de la aprobación de presupuestos o de los formularios de solicitud, dado que es gratuita.

Microsoft Forms

Otro espacio de trabajo que existe es Microsoft Office 365. Y para los usuarios familiarizados con esta configuración, MS Forms está hecho para ustedes. MS Forms valida y envía datos en formato Excel a OneDrive o SharePoint, lo que proporciona un seguimiento de auditoría más limpio para los equipos financieros.

Mejores características:

• Sincronización con Excel
• Aprobaciones automatizadas con Power Automate

Nota: Power Automate activa pasos, como el estado de los formularios o las actualizaciones de las filas de Excel.

Una pequeña desventaja es su limitada integración con CRM. Para pagos o tareas similares, sigue siendo necesario trabajar con las configuraciones de Microsoft 365 o recurrir a herramientas de terceros para conectarlo todo. Pero si te funciona mejor la configuración de MS Office, esta herramienta es la mejor opción para confirmaciones de auditoría, formularios de solicitud de presupuesto o seguimiento de activos.

Wufoo

Wufoo es un generador de formularios financieros fiable para gestionar de forma segura grandes pedidos en línea y realizar un seguimiento de los ingresos. La plataforma está alojada en un centro de datos SOC 2, Tipo II, con una sólida infraestructura para gestionar un alto tráfico y envíos.

Mejores características:

• Cifrado SSL de 256 bits almacenado en un centro SOC 2 Tipo II

• Amplias opciones de integración

Para los equipos que necesitan gestionar formularios de pedidos masivos, registros de pago o cualquier flujo de trabajo que requiera un pago por adelantado, Wufoo puede ser de gran ayuda. Aunque el diseño de la herramienta puede parecer anticuado, su rendimiento sigue siendo sólido.

Cognito Forms

Cognito Forms supone una gran ayuda para los procesos de cuentas por pagar (AP) y cuentas por cobrar (AR). La herramienta realiza cálculos complejos dentro de un formulario, como facturas o presupuestos.

Para los administradores financieros, este generador de formularios en línea ayuda a evitar errores de cálculo y agiliza la elaboración de presupuestos. La herramienta calcula automáticamente los totales, los descuentos y los impuestos, por lo que no es necesario comprobar los números a mano.

Mejores características:

• Motor de cálculo para fórmulas numéricas y basadas en fechas

• Función de tarjeta registrada

• Flujo de trabajo basado en roles

Sin embargo, dado que Cognito Forms realiza cálculos más avanzados, los principiantes pueden necesitar más tiempo para familiarizarse con la interfaz de usuario. Aun así, sus características hacen que merezca la pena.

Form Assembly

FormAssembly crea formularios de alto cumplimiento, especialmente requeridos por los equipos bancarios y de seguros. Al contar con las certificaciones PCI DSS Nivel 1, GLBA e HIPAA, puede gestionar transacciones confidenciales, como solicitudes de préstamos y transferencias bancarias.

Además, también cuenta con una profunda integración con Salesforce. La herramienta puede recuperar los datos de los clientes de Salesforce y actualizar los registros tras el envío del formulario.

Mejores características:

• Cumple con PCI DSS Nivel 1, GLBA y HIPAA

• Amplia integración con Salesforce

Para las empresas emergentes o los equipos con presupuestos más reducidos, FormAssembly es una opción más cara y más adecuada para equipos más grandes. Pero si necesitas seguridad y resultados de alta calidad, esta será una inversión financiera que merecerá la pena.

Tally

Tally es popular entre la mayoría de los equipos modernos que desean una interfaz sencilla y limpia. Sus generosos planes gratuitos ayudan a las startups o a los grupos pequeños que desean formularios sólidos sin altos costes.

Los equipos financieros pueden utilizarlo para la incorporación de proveedores, las solicitudes de socios o la rápida captación de clientes. Su interfaz de usuario funciona como un documento, lo que resulta más natural para los usuarios y puede reducir la fatiga de los formularios.

Mejores características:

• Formularios y envíos ilimitados gratuitos

• Protección con contraseña y eliminaciones programadas

Aunque Tally es económico, minimalista y fácil de implementar, carece de funciones avanzadas de nivel empresarial. Aun así, funciona bien para equipos financieros más pequeños que gestionan registros de caja chica, solicitudes y aprobaciones.

El generador de formularios adecuado es una inversión financiera inteligente

Los equipos financieros se encargan de algunas de las tareas más exigentes y delicadas de cualquier organización. Los cálculos, la lógica de ramificación, las aprobaciones y el mantenimiento de registros financieros son esenciales y deben ser precisos.

Por eso es importante elegir la herramienta adecuada. Esperamos que esta lista y esta guía le hayan ayudado a comprender qué herramientas de formularios pueden ayudar a su equipo. Pruebe, explore sus capacidades y vea cuál se adapta mejor a sus objetivos.

Una herramienta bien elegida es más que un simple software. También es una inversión empresarial para mejorar. ¿Está listo para invertir en un formulario en línea para su equipo? Pruebe estos creadores de formularios hoy mismo.