7 meilleurs générateurs de formulaires en ligne pour les équipes financières

Introduction

Sur quels générateurs de formulaires en ligne les équipes financières peuvent-elles vraiment compter, en particulier lorsqu'elles traitent des données sensibles, des calculs et de multiples intégrations ?

Si vous travaillez dans la comptabilité ou la finance, vous savez à quel point les données financières peuvent être sensibles. C'est la raison pour laquelle les entreprises délaissent les chaînes d'e-mails et les formulaires papier au profit de formulaires en ligne automatisés et sécurisés.

Pour revenir à la question que nous avons posée plus tôt, nous avons dressé une liste de générateurs de formulaires en ligne capables de gérer les rigueurs de vos opérations financières. Nous avons détaillé les meilleures fonctionnalités de chaque outil et expliqué comment il peut répondre aux besoins de votre équipe en matière de décisions guidées.

Aperçu des meilleurs générateurs de formulaires financiers

Générateurs de formulaires	Idéal pour	Sécurité et conformité	Forfaits de base
TIGER FORM	Workflows physiques vers numériques	RGPD

CCPA

SSL

• Forfait gratuit avec restrictions

• Forfait Starter : 14 $/mois

Google Forms Budget et tâches internes Google

Workspace

standard

• Forfait gratuit avec restrictions

• Forfait Business Starter : 6 $/mois

Microsoft Forms Approbations et synchronisation Excel Sécurité M365 • Forfait Basic : 6 $/mois Wufoo Paiements et commandes SOC 2 Type II

SSL 256 bits

• Forfait gratuit avec limitations

• Forfait Starter : 16,25 $/mois

Cognito Forms Calculs complexes RGPD

HIPAA

CCPA

• Formule gratuite avec restrictions

• Formule Pro : 19 $/mois

Form Assembly Services bancaires aux entreprises et Salesforce PCI DSS niveau 1

GLBA

• Forfaitd'entrée de gamme : 59 $/mois Tally Startups Fintech RGPD

Cryptage

AES-2

56

TLS 1.2

• Forfait gratuit avec restrictions

• Forfait Pro : 24 $/mois

Les 7 meilleurs générateurs de formulaires en ligne pour les équipes financières

TIGER FORM

TIGER FORM convertit les transactions sur site en entrées numériques à l'aide de formulaires à code QR. Il est idéal pour les équipes de terrain ou les ventes en personne dans des lieux tels que les marchés, où les clients sont en mouvement et préfèrent des paiements rapides.

L'outil génère des formulaires QR dynamiques qui peuvent être affichés dans les magasins. Les clients peuvent effectuer leurs achats en scannant le code QR, puis les bons de commande sont automatiquement envoyés à votre système.

Meilleures fonctionnalités :

• Créateur de formulaires basé sur l'IA

• Conformité au RGPD et au CCPA

• Intégrations Zapier, Hubspot et Google Analytics - GA4

Les équipes financières peuvent soumettre leurs journaux plus rapidement, saisir moins de données manuellement et suivre plus facilement les dépenses liées aux actifs. Cependant, les fonctionnalités de calcul et de logique conditionnelle de l'outil sont limitées, sauf si vous utilisez des intégrations d'applications. Néanmoins, pour des tâches telles que les listes de contrôle, les journaux de dépenses ou les enregistrements simples qui ne nécessitent pas de calculs, TIGER FORM est la solution la plus adaptée.

Google Forms

L'une des fonctionnalités qui attire les utilisateurs vers Google Forms est son extrême facilité d'utilisation. De plus, dans le cadre de Google Workspaces, l'exportation de données vers des feuilles de calcul est facilitée par la synchronisation avec Google Sheet.

Meilleures fonctionnalités :

• Très convivial

• Enregistrement automatique dans le cloud

• Contrôle d'accès aux formulaires

Google Forms fonctionne bien pour les tâches financières internes qui ne traitent pas de données sensibles. Cependant, avec sa configuration simple, l'outil ne peut pas gérer des opérations complexes, telles que les calculs. Ses options conditionnelles et l'intégration des codes QR restent également basiques. Il n'en reste pas moins une option fiable pour les équipes financières qui s'occupent de l'approbation des budgets ou des formulaires de demande, étant donné qu'il est gratuit.

Microsoft Forms

Microsoft Office 365 est un autre espace de travail existant. Et pour les utilisateurs familiarisés avec cette configuration, MS Forms est fait pour vous. MS Forms valide et envoie les données au format Excel vers OneDrive ou SharePoint, ce qui permet aux équipes financières de bénéficier d'un suivi d'audit plus clair.

Meilleures fonctionnalités :

• Synchronisation Excel
• Approbations automatisées avec Power Automate

Remarque : Power Automate déclenche des étapes, telles que la mise à jour du statut des formulaires ou des lignes Excel.

Son seul petit inconvénient réside dans ses intégrations CRM limitées. Pour les paiements ou les tâches similaires, vous devez toujours passer par les configurations Microsoft 365 ou vous appuyer sur des outils tiers pour tout connecter. Mais si vous travaillez mieux avec la configuration MS Office, cet outil est votre meilleur choix pour les confirmations d'audit, les formulaires de demande de budget ou le suivi des actifs.

Wufoo

Wufoo est un générateur de formulaires financiers fiable qui permet de traiter en toute sécurité les commandes en ligne importantes et de suivre les revenus. La plateforme est hébergée dans un centre de données SOC 2 de type II doté d'une infrastructure solide capable de gérer un trafic et des soumissions importants.

Meilleures fonctionnalités :

• Cryptage SSL 256 bits stocké dans un centre SOC 2 Type II

• Options d'intégration étendues

Pour les équipes qui doivent gérer des formulaires de commande en vrac, des inscriptions payantes ou tout flux de travail nécessitant un paiement anticipé, Wufoo peut vous aider. Bien que la conception de l'outil puisse sembler dépassée, ses performances restent solides.

Cognito Forms

Cognito Forms apporte une aide précieuse pour les processus de comptabilité fournisseurs (AP) et de comptabilité clients (AR). L'outil effectue des calculs complexes dans un formulaire, tels que des factures ou des devis.

Pour les administrateurs financiers, ce générateur de formulaires en ligne permet d'éviter les erreurs de calcul et d'accélérer l'établissement des devis. L'outil calcule automatiquement les totaux, les remises et les taxes, ce qui vous évite d'avoir à vérifier les chiffres à la main.

Meilleures fonctionnalités :

• Moteur de calcul pour les formules numériques et basées sur des dates

• Fonctionnalité de carte enregistrée

• Workflow basé sur les rôles

Cependant, comme Cognito Forms effectue des calculs plus avancés, les débutants peuvent avoir besoin de plus de temps pour se familiariser avec l'interface utilisateur. Néanmoins, ses fonctionnalités en valent la peine.

Form Assembly

FormAssembly crée des formulaires hautement conformes, particulièrement requis par les équipes bancaires et d'assurance. Certifié PCI DSS niveau 1, GLBA et HIPAA, il peut traiter des transactions sensibles, notamment des demandes de prêt et des virements bancaires.

En outre, il offre une intégration approfondie avec Salesforce. L'outil peut récupérer les informations client depuis Salesforce, puis mettre à jour les enregistrements lors de la soumission du formulaire.

Meilleures fonctionnalités :

• Conforme aux normes PCI DSS niveau 1, GLBA et HIPAA

• Intégration riche à Salesforce

Pour les startups ou les équipes disposant de budgets plus modestes, FormAssembly est plutôt cher et convient mieux aux équipes plus importantes. Mais si vous avez besoin de sécurité et de résultats de haute qualité, cet outil constituera un investissement financier rentable.

Tally

Tally est populaire auprès de la plupart des équipes modernes qui recherchent une interface simple et épurée. Ses formules gratuites généreuses aident les start-ups ou les groupes modestes qui souhaitent disposer de formulaires fiables sans coûts élevés.

Les équipes financières peuvent l'utiliser pour l'intégration des fournisseurs, les demandes de partenariat ou l'accueil rapide des clients. Son interface utilisateur fonctionne comme un document, ce qui semble plus naturel pour les utilisateurs et peut réduire la fatigue liée aux formulaires.

Meilleures fonctionnalités :

• Formulaires et soumissions gratuits illimités

• Protection par mot de passe et suppressions programmées

Bien que Tally soit économique, minimaliste et facile à déployer, il manque de fonctionnalités avancées de niveau entreprise. Il fonctionne néanmoins bien pour les petites équipes financières qui gèrent les registres de petite caisse, les demandes et les approbations.

Le bon générateur de formulaires est un investissement financier judicieux

Les équipes financières gèrent certaines des tâches les plus exigeantes et les plus sensibles de toute organisation. Les calculs, la logique de branchement, les approbations et la tenue des registres financiers sont essentiels et doivent être précis.

C'est pourquoi il est important de choisir le bon outil. Nous espérons que cette liste et ce guide vous ont aidé à comprendre quels outils de création de formulaires peuvent aider votre équipe. Testez-les, explorez leurs fonctionnalités et voyez lequel correspond le mieux à vos objectifs.

Un outil bien choisi est plus qu'un simple logiciel. C'est aussi un investissement commercial pour l'amélioration de votre entreprise. Prêt à investir dans un formulaire en ligne pour votre équipe ? Essayez ces créateurs de formulaires dès aujourd'hui !