7 melhores geradores de formulários on-line para equipes de finanças

Introdução

Em quais geradores de formulários online as equipes financeiras podem realmente confiar, especialmente ao lidar com dados confidenciais, cálculos e várias integrações?

Se você trabalha com contabilidade ou finanças, sabe como os dados financeiros podem ser confidenciais. É por isso que as empresas estão trocando as cadeias de e-mails e formulários em papel por formulários online automatizados e seguros.

Voltando à pergunta que fizemos anteriormente, temos uma lista selecionada de criadores de formulários online que podem lidar com os rigores de suas operações financeiras. Analisamos cada uma das melhores funcionalidades da ferramenta e explicamos como ela pode atender às necessidades de sua equipe para decisões orientadas.

Um resumo dos melhores geradores de formulários financeiros

Geradores de formulários	Ideal para	Segurança e conformidade	Planos básicos
TIGER FORM	Fluxos de trabalho físicos para digitais	GDPR

CCPA

SSL

• Plano gratuito com limites

• Plano inicial : US$ 14/mês

Google Forms Orçamento e tarefas internas Google

Workspace

• Plano gratuito com limites

• Business Starter: US$ 6/mês

Formulários Microsoft Aprovações e sincronização com o Excel • Plano básico: US$ 6/mês • Plano básico : US$ 6/mês Wufoo Pagamentos e pedidos SOC 2 Tipo II

SSL de 256 bits

• Plano gratuito com limites

• Plano inicial : US$ 16,25/mês

Formulários Cognito Cálculos complexos GDPR

HIPAA

CCPA

• Plano gratuito com limites

• Plano Pro : US$ 19/mês

Montagem de formulários Banca empresarial e Salesforce PCI DSS Nível 1

GLBA

• Planobásico : US$ 59/mês Tally Startups de fintech GDPR

Criptografia AES-256

TLS 1.2

• Plano gratuito com limites

• Plano Pro : US$ 24/mês

Os 7 melhores geradores de formulários online para equipes financeiras

TIGER FORM

O TIGER FORM converte transações no local em entradas digitais usando formulários com código QR. É ótimo para equipes de campo ou vendas presenciais em locais como mercados, onde os clientes estão em movimento e preferem checkouts rápidos.

A ferramenta gera formulários QR dinâmicos que podem ser exibidos nas lojas. Os clientes podem comprar digitalizando o código QR e, em seguida, os formulários de pedido são enviados automaticamente para o seu sistema.

Melhores recursos:

• Construtor de formulários com tecnologia de IA

• Conformidade com o GDPR e a CCPA

• Integrações com Zapier, Hubspot e Google Analytics - GA4

As equipes financeiras podem enviar registros mais rapidamente, inserir menos dados manualmente e rastrear os gastos com ativos com mais facilidade. No entanto, os recursos de cálculo e lógica condicional da ferramenta são limitados, a menos que você use integrações de aplicativos. Ainda assim, para tarefas como listas de verificação, registros de gastos ou registros simples que não precisam de cálculos, o TIGER FORM funciona melhor.

Google Forms

Um recurso que atrai os usuários ao Google Forms é sua extrema facilidade de uso. Além disso, como parte do Google Workspaces, a exportação de dados para planilhas se torna mais fácil com a sincronização do Google Sheet.

Melhores recursos:

• Muito fácil de usar

• Salvamento automático na nuvem

• Controle de acesso a formulários

O Google Forms funciona bem para tarefas financeiras internas que não lidam com dados confidenciais. No entanto, por ter uma configuração simples, a ferramenta não consegue lidar com operações complexas, como cálculos. Suas opções condicionais e integração com código QR também permanecem básicas. Ainda assim, continua sendo uma opção confiável para equipes financeiras que fazem aprovação de orçamento ou formulários de solicitação, devido ao seu custo gratuito.

Microsoft Forms

Outro espaço de trabalho que existe é o Microsoft Office 365. E para usuários familiarizados com essa configuração, o MS Forms foi feito para você. O MS Forms valida e envia dados no formato Excel para o OneDrive ou SharePoint, proporcionando um rastreamento de auditoria mais limpo para equipes financeiras.

Melhores recursos:

• Sincronização com o Excel
• Aprovações automatizadas com o Power Automate

Observação: o Power Automate aciona etapas, como status do formulário ou atualizações de linhas do Excel.

Uma pequena desvantagem é a integração limitada com CRM. Para pagamentos ou tarefas semelhantes, você ainda precisa trabalhar com as configurações do Microsoft 365 ou contar com ferramentas de terceiros para conectar tudo. Mas se você trabalha melhor com a configuração do MS Office, essa ferramenta é sua melhor aposta para confirmações de auditoria, formulários de solicitação de orçamento ou rastreamento de ativos.

Wufoo

O Wufoo é um gerador de formulários financeiros confiável para lidar com segurança com grandes pedidos online e rastreamento de receitas. A plataforma é hospedada em um data center SOC 2, Tipo II, com uma infraestrutura robusta para lidar com alto tráfego e envios.

Melhores recursos:

• Criptografia SSL de 256 bits armazenada em um centro SOC 2 Tipo II

• Amplas opções de integração

Para equipes que precisam gerenciar formulários de pedidos em massa, registros pagos ou qualquer fluxo de trabalho que exija pagamento antecipado, o Wufoo pode ajudar. Embora o design da ferramenta possa parecer desatualizado, seu desempenho continua forte.

Cognito Forms

O Cognito Forms oferece uma grande ajuda para os processos de contas a pagar (AP) e contas a receber (AR). A ferramenta faz cálculos complexos dentro de um formulário, como faturas ou cotações.

Para administradores financeiros, este gerador de formulários online ajuda a evitar erros de cálculo e agiliza a cotação. A ferramenta faz os cálculos de totais, descontos e impostos automaticamente, para que você não precise verificar os números manualmente.

Melhores recursos:

• Um mecanismo de cálculo para fórmulas numéricas e baseadas em datas

• Recurso de cartão cadastrado

• Fluxo de trabalho baseado em funções

Mas como o Cognito Forms lida com cálculos mais avançados, os iniciantes podem precisar de mais tempo para se familiarizar com a interface do usuário. Ainda assim, os recursos fazem com que valha a pena.

Form Assembly

O FormAssembly cria formulários de alta conformidade, particularmente exigidos por equipes bancárias e de seguros. Com certificações PCI DSS Nível 1, GLBA e HIPAA, ele pode lidar com transações confidenciais, incluindo pedidos de empréstimo e transferências bancárias.

Além disso, ele também possui integrações profundas com o Salesforce. A ferramenta pode recuperar detalhes do cliente do Salesforce e, em seguida, atualizar os registros após o envio do formulário.

Melhores recursos:

• Em conformidade com PCI DSS Nível 1, GLBA e HIPAA

• Integração avançada com o Salesforce

Para startups ou equipes com orçamentos menores, o FormAssembly é um pouco mais caro e mais adequado para equipes maiores. Mas se você precisa de segurança e resultados de alta qualidade, este será um investimento financeiro que valerá a pena.

Tally

O Tally é popular entre a maioria das equipes modernas que desejam uma interface simples e limpa. Seus planos gratuitos generosos ajudam startups ou grupos enxutos que desejam formulários sólidos sem custos elevados.

As equipes financeiras podem usá-lo para integração de fornecedores, inscrições de parceiros ou admissão rápida de clientes. Sua interface de usuário funciona como um documento, o que parece mais natural para os usuários e pode reduzir o cansaço do preenchimento de formulários.

Melhores recursos:

• Formulários e envios gratuitos ilimitados

• Proteção por senha e exclusões programadas

Embora o Tally seja econômico, minimalista e fácil de implementar, ele não possui recursos avançados de nível empresarial. Ainda assim, ele funciona bem para equipes financeiras menores que lidam com registros de caixa, solicitações e aprovações.

O gerador de formulários certo é um investimento financeiro inteligente

As equipes financeiras lidam com algumas das tarefas mais exigentes e delicadas em qualquer organização. Os cálculos, a lógica de ramificação, as aprovações e a manutenção de registros financeiros são essenciais e devem ser precisos.

É por isso que escolher a ferramenta certa é importante. Esperamos que esta lista e este guia tenham ajudado você a entender quais ferramentas de formulários podem ajudar sua equipe. Experimente, explore seus recursos e veja qual deles melhor se adapta aos seus objetivos.

Uma ferramenta bem escolhida é mais do que apenas um software. É também um investimento empresarial para melhorar. Pronto para investir em um formulário online para sua equipe? Experimente esses criadores de formulários hoje mesmo!