7 най-добри онлайн генератора на формуляри за финансови екипи

Въведение

На кои онлайн генератори на формуляри могат да разчитат финансовите екипи, особено когато работят с чувствителни данни, изчисления и множество интеграции?

Ако работите в счетоводството или финансите, знаете колко чувствителни могат да бъдат финансовите данни. Това е причината, поради която фирмите преминават от вериги от имейли и хартиени формуляри към автоматизирани, сигурни онлайн формуляри.

Връщайки се към въпроса, който зададохме по-рано, имаме подбрана списък с онлайн генератори на формуляри, които могат да се справят с изискванията на вашите финансови операции. Разгледахме най-добрите функции на всеки инструмент и обяснихме как той може да отговори на нуждите на вашия екип за информирани решения.

Кратък преглед на най-добрите генератори на финансови формуляри

Генератори на формуляри	Най-подходящи за	Сигурност и съответствие	Основни планове
TIGER FORM	Физически към цифрови работни процеси	GDPR

CCPA

SSL

• Безплатен план с ограничения

• Стартов план: 14 $/месец

Google Forms Бюджет и вътрешни задачи Стандартен Google

Workspace

• Безплатен план с ограничения

• Business starter: 6 $/месец

Microsoft Forms Одобрения и синхронизиране с Excel M365 Security • Основен план: 6 $/месец Wufoo Плащания и поръчки SOC 2 Тип II

256-битов SSL

• Безплатен план с ограничения

• Стартов план: 16,25 $/месец

Cognito Forms Сложни изчисления GDPR

HIPAA

CCPA

• Безплатен план с ограничения

• Професионален план: 19 $/месец

Form Assembly Банково дело за предприятия и Salesforce PCI DSS ниво 1

GLBA

• Планза начинаещи : 59 $/месец Tally Финтех стартъпи GDPR

AES-256

криптиране

TLS 1.2

• Безплатен план с ограничения

• Професионален план: 24 $/месец

Топ 7 онлайн генератори на формуляри за финансови екипи

TIGER FORM

TIGER FORM преобразува транзакциите на място в цифрови записи, използвайки QR код формуляри. Той е чудесен за екипи на терен или за продажби на място в места като пазари, където клиентите са в движение и предпочитат бързо плащане.

Инструментът генерира динамични QR формуляри, които могат да се показват в магазините. Клиентите могат да закупят, като сканират QR кода, а след това формулярите за поръчка се изпращат автоматично към вашата система.

Най-добри характеристики:

• Формуляр за създаване на формуляри, базиран на изкуствен интелект

• Съответствие с GDPR и CCPA

• Интеграции с Zapier, Hubspot и Google Analytics - GA4

Финансовите екипи могат да подават по-бързо отчети, да въвеждат по-малко данни ръчно и да проследяват по-лесно разходите за активи. Въпреки това, функциите за изчисления и условна логика на инструмента са ограничени, освен ако не използвате интеграции с приложения. Все пак, за задачи като списъци за проверка, отчети за разходи или прости регистрации, които не изискват изчисления, TIGER FORM работи най-добре.

Google Forms

Една от функциите, която привлича потребителите към Google Forms, е изключителната му лекота на използване. Освен това, като част от Google Workspaces, експортирането на данни в електронни таблици става по-лесно с синхронизирането на Google Sheet.

Най-добри функции:

• Много лесен за използване

• Автоматично запазване в облака

• Контрол на достъпа до формуляри

Google Forms работи добре за вътрешни финансови задачи, които не включват обработка на чувствителни данни. Въпреки това, поради простата си настройка, инструментът не може да се справи с комплексни операции, като например изчисления. Условни опции и интеграцията на QR кодове също остават основни. Въпреки това, той остава надежден вариант за финансовите екипи, които се занимават с одобрение на бюджети или формуляри за заявки, като се има предвид, че е безплатен.

Microsoft Forms

Друго съществуващо работно пространство е Microsoft Office 365. А за потребителите, които са запознати с тази настройка, MS Forms е създаден за вас. MS Forms валидира и изпраща данни в Excel формат към OneDrive или SharePoint, което ви дава по-ясно проследяване на одитите за финансовите екипи.

Най-добри характеристики:

• Синхронизиране с Excel
• Автоматизирани одобрения с Power Automate

Забележка: Power Automate задейства стъпки, като статус на формуляра или актуализации на редове в Excel.

Лек недостатък е ограничената CRM интеграция. За плащания или подобни задачи все още е необходимо да работите с настройките на Microsoft 365 или да разчитате на инструменти на трети страни, за да свържете всичко. Но ако работите по-добре с настройките на MS Office, този инструмент е най-добрият избор за потвърждения на одити, формуляри за заявки за бюджет или проследяване на активи.

Wufoo

Wufoo е надежден генератор на финансови формуляри за сигурно обработване на големи онлайн поръчки и проследяване на приходите. Платформата се хоства в SOC 2, Type II център за данни с мощна инфраструктура за обработка на голям трафик и подадени формуляри.

Най-добри характеристики:

• 256-битово SSL криптиране, съхранявано в център SOC 2 Type II

• Широки възможности за интеграция

За екипи, които трябва да управляват формуляри за масови поръчки, платени регистрации или всеки работен процес, който изисква предварително плащане, Wufoo може да ви помогне. Въпреки че дизайнът на инструмента може да изглежда остарял, неговата производителност остава висока.

Cognito Forms

Cognito Forms е от голяма помощ за процесите по разплащане на задължения (AP) и събиране на вземания (AR). Инструментът извършва сложни изчисления във формуляра, като фактури или оферти.

За финансовите администратори този онлайн генератор на формуляри помага да се избегнат грешки в изчисленията и ускорява изготвянето на оферти. Инструментът автоматично изчислява сумите, отстъпките и данъците, така че не е необходимо да проверявате ръчно цифрите.

Най-добри характеристики:

• Изчислителен механизъм за формули, базирани на числа и дати

• Функция за съхранение на карти

• Работен поток на базата на роли

Но тъй като Cognito Forms извършва по-сложни изчисления, начинаещите може да се нуждаят от допълнително време, за да се запознаят с потребителския интерфейс. Въпреки това, функциите го правят полезен.

Form Assembly

FormAssembly създава формуляри с висока степен на съответствие, които са особено необходими на банковите и застрахователните екипи. С сертификати по PCI DSS Level 1, GLBA и HIPAA, той може да обработва чувствителни транзакции, включително заявления за кредити и банкови преводи.

Освен това, той има и дълбока интеграция с Salesforce. Инструментът може да извлича данни за клиенти от Salesforce и след това да актуализира записите при подаване на формуляра.

Най-добри функции:

• Съответствие с PCI DSS ниво 1, GLBA и HIPAA

• Богата интеграция с Salesforce

За стартиращи компании или екипи с по-малък бюджет FormAssembly е по-скъп и е по-подходящ за по-големи екипи. Но ако се нуждаете от сигурност и висококачествени резултати, той ще бъде полезна финансова инвестиция.

Tally

Tally е популярен сред повечето съвременни екипи, които искат прост и изчистен интерфейс. Щедрите му безплатни планове помагат на стартиращи компании или малки групи, които искат солидни формуляри без високи разходи.

Финансовите екипи могат да го използват за набиране на доставчици, партньорски заявки или бързо приемане на клиенти. Потребителският му интерфейс работи като документ, което е по-естествено за потребителите и може да намали умората от попълване на формуляри.

Най-добри характеристики:

• Неограничен брой безплатни формуляри и подавания

• Защита с парола и изтриване по график

Въпреки че Tally е икономичен, минималистичен и лесен за внедряване, той няма разширени функции на корпоративно ниво. Все пак работи добре за по-малки финансови екипи, които се занимават с дневници за дребни разходи, заявки и одобрения.

Подходящият генератор на формуляри е разумна финансова инвестиция

Финансовите екипи се занимават с едни от най-взискателните и деликатни задачи във всяка организация. Изчисленията, логиката на разклоняване, одобренията и воденето на финансови отчети са от съществено значение и трябва да бъдат точни.

Ето защо изборът на подходящия инструмент е важен. Надяваме се, че този списък и ръководство са ви помогнали да разберете кои инструменти за форми могат да подпомогнат вашия екип. Експериментирайте, проучете техните възможности и вижте кои от тях най-добре отговарят на вашите цели.

Добре избраният инструмент е повече от просто софтуер. Той е и бизнес инвестиция за подобрение. Готови ли сте да инвестирате в онлайн формуляр за вашия екип? Опитайте тези създатели на формуляри още днес!