7 parimat veebipõhist vormigeneraatorit finantsmeeskondadele

Sissejuhatus

Millistele veebivormide loojatele saavad rahandusmeeskonnad tõeliselt loota, eriti kui tegemist on tundlike andmete, arvutuste ja mitmete integratsioonidega?

Kui töötate raamatupidamise või rahanduse valdkonnas, teate, kui tundlikud võivad finantsandmed olla. See on põhjus, miks ettevõtted on hakanud e-kirjade ahelatest ja paberkandjal vormidest üle minema automatiseeritud ja turvalistele veebivormidele.

Naastes varem esitatud küsimuse juurde, oleme koostanud nimekirja veebivormide loojatest, mis suudavad toime tulla teie finantstehingute rangete nõuetega. Oleme analüüsinud iga tööriista parimaid omadusi ja selgitanud, kuidas see suudab rahuldada teie meeskonna vajadusi juhendatud otsuste tegemisel.

Ülevaade parimatest finantsvormide loojatest

Vormide loojad	Sobib kõige paremini	Turvalisus ja vastavus	Põhipaketid
TIGER FORM	Füüsilised ja digitaalsed töövood	GDPR

CCPA

SSL

• Piiratud tasuta pakett

• Stardipakett : 14 $/kuus

Google Forms Eelarve ja sisemised ülesanded Standardne Google

Workspace

• Piiratud tasuta pakett

• Äri alustav

pakett

: 6 $/kuus

Microsoft Forms Heakskiitmine ja Exceliga sünkroniseerimine M365 turvalisus • Põhipakett : 6 $/kuus Wufoo Maksed ja tellimused SOC 2 tüüp II

256-bitine SSL

• Piiratud tasuta pakett

• Stardipakett : 16,25 $/kuus

Cognito Forms Kehtivad piirangud GDPR

HIPAA

CCPA

• Piiratud tasuta pakett

• Pro-pakett : 19 $/kuus

Vormide koostamine Ettevõtte pangandus ja Salesforce PCI DSS tase 1

GLBA

• Algastme pakett: 59 $/kuus Tally Fintech-startupid GDPR

AES-256

krüpteerimine

TLS 1.2

• Piiratud tasuta pakett

• Pro -pakett: 24 $/kuus

7 parimat veebivormide loojat finantstiimidele

TIGER FORM

TIGER FORM teisendab kohapealsed tehingud digitaalseteks sisestusteks QR-koodivormide abil. See on suurepärane lahendus välitöötajate meeskondadele või isiklikule müügile kohtades nagu turud, kus kliendid on liikvel ja eelistavad kiiret kassasse minekut.

Tööriist genereerib dünaamilisi QR-vorme, mida saab kauplustes kuvada. Kliendid saavad osta, skannides QR-koodi, ja seejärel saadetakse tellimusvormid automaatselt teie süsteemi.

Parimad omadused:

• AI-põhine vormide looja

• GDPR-i ja CCPA-i nõuetele vastavus

• Zapier, Hubspot ja Google Analytics – GA4 integratsioonid

Finantstiimid saavad logisid kiiremini esitada, sisestada vähem andmeid käsitsi ja jälgida varade kulutusi lihtsamalt. Tööriista arvutus- ja tingimusloogika funktsioonid on siiski piiratud, kui te ei kasuta rakenduste integratsioone. Siiski sobib TIGER FORM kõige paremini selliste ülesannete jaoks nagu kontrollnimekirjad, kulude logid või lihtsad registreerimised, mis ei vaja arvutusi.

Google Forms

Üks omadus, mis meelitab kasutajaid Google Forms'i juurde, on selle äärmine kasutusmugavus. Lisaks, kuna see on osa Google Workspaces'ist, muutub andmete eksportimine arvutustabelitesse lihtsamaks Google Sheet'i sünkroniseerimise abil.

Parimad funktsioonid:

• Väga kasutajasõbralik

• Pilve automaatne salvestamine

• Vormi juurdepääsu kontroll

Google Forms sobib hästi sisemiste finantstööde jaoks, mis ei hõlma tundlikke andmeid. Lihtsa ülesehituse tõttu ei suuda tööriist siiski toime tulla keeruliste toimingutega, nagu arvutused. Ka selle tingimuslikud valikud ja QR-koodi integreerimine on lihtsad. Siiski on see oma tasuta hinna tõttu usaldusväärne valik finantstiimidele, kes tegelevad eelarve kinnitamise või taotlusvormidega.

Microsoft Forms

Teine olemasolev töökeskkond on Microsoft Office 365. Ja kasutajatele, kes on selle seadistusega tuttavad, on MS Forms just teie jaoks loodud. MS Forms valideerib ja saadab andmed Excel-vormingus OneDrive'i või SharePointi, pakkudes rahandusmeeskondadele selgemat auditi jälgimist.

Parimad omadused:

• Exceliga sünkroniseerimine
• Automaatne heakskiitmine Power Automate'iga

Märkus: Power Automate käivitab sammud, nagu vormi staatuse või Exceli rea uuendused.

Väike miinus on selle piiratud CRM-integratsioonid. Maksete või sarnaste ülesannete jaoks peate endiselt töötama Microsoft 365 seadistustega või kasutama kolmanda osapoole tööriistu, et kõike ühendada. Kuid kui teile sobib paremini MS Office'i seadistus, on see tööriist parim valik auditi kinnituste, eelarve taotlusvormide või varade jälgimise jaoks.

Wufoo

Wufoo on usaldusväärne finantsvormide looja, mis võimaldab turvaliselt käsitleda suuri veebitellimusi ja jälgida tulusid. Platvormi hostitakse SOC 2, Type II andmekeskuses, millel on tugev infrastruktuur suure liikluse ja esituste käsitlemiseks.

Parimad omadused:

• 256-bitine SSL-krüpteering, mis on salvestatud SOC 2 Type II keskuses

• Laialdased integratsioonivõimalused

Meeskondadele, kes peavad haldama suuremahulisi tellimusvorme, tasulisi registreerimisi või mis tahes töövoogu, mis nõuab ettemaksu, võib Wufoo abiks olla. Kuigi tööriista disain võib tunduda vananenud, on selle jõudlus endiselt tugev.

Cognito Forms

Cognito Forms on suureks abiks võlgnevuste (AP) ja nõuete (AR) haldamise protsessides. Tööriist teeb vormis keerukaid arvutusi, näiteks arveid või hinnapakkumisi.

Finantsadministraatoritele aitab see veebivormide looja vältida arvutusvigu ja kiirendab hinnapakkumiste tegemist. Tööriist arvutab automaatselt kogusummad, allahindlused ja maksud, nii et te ei pea numbreid nii palju käsitsi kontrollima.

Parimad omadused:

• Arvutusmootor numbriliste ja kuupäevapõhiste valemite jaoks

• Kaardi salvestamise funktsioon

• Rollipõhine töövoog

Kuna Cognito Forms teeb keerulisemaid arvutusi, võivad algajad vajada rohkem aega, et kasutajaliidesega tutvuda. Siiski on funktsioonid seda väärt.

Form Assembly

FormAssembly loob kõrge vastavusega vorme, mida eelkõige vajavad pangandus- ja kindlustusmeeskonnad. PCI DSS Level 1, GLBA ja HIPAA sertifikaatidega saab see töödelda tundlikke tehinguid, sealhulgas laenutaotlusi ja pangaülekandeid.

Lisaks sellele on rakendusel ka põhjalik Salesforce'i integratsioon. Rakendus saab Salesforce'ist kliendi andmeid ja uuendab neid pärast vormi esitamist.

Parimad funktsioonid:

• PCI DSS Level 1, GLBA ja HIPAA-vastavus

• Rikkalik Salesforce'i integratsioon

Startup-ettevõtetele või väiksema eelarvega meeskondadele on FormAssembly kallim ja sobib paremini suurematele meeskondadele. Kuid kui vajate turvalisust ja kvaliteetseid tulemusi, on see väärtuslik finantsinvesteering.

Tally

Tally on populaarne enamiku kaasaegsete meeskondade seas, kes soovivad lihtsat ja selget liidest. Selle helded tasuta paketid aitavad idufirmasid või väikeseid rühmi, kes soovivad kindlaid vorme ilma suurte kuludeta.

Finantstiimid võivad seda kasutada tarnijate registreerimiseks, partnerite taotlusteks või klientide kiireks vastuvõtmiseks. Selle kasutajaliides töötab nagu dokument, mis tundub kasutajatele loomulikum ja võib vähendada vormide täitmisest tulenevat väsimust.

Parimad omadused:

• Piiramatu arv tasuta vorme ja esitusi

• Paroolikaitse ja ajastatud kustutamine

Kuigi Tally on kulutõhus, minimalistlik ja lihtne kasutusele võtta, puuduvad sellel arenenud ettevõtte taseme funktsioonid. Siiski sobib see hästi väiksematele finantstiimidele, kes tegelevad sularaha arvestuse, taotluste ja heakskiitmistega.

Õige vormigeneraator on tark finantsinvesteering

Finantstiimid tegelevad organisatsioonis mõningate kõige nõudlikumate ja tundlikumate ülesannetega. Arvutused, harukontrolli loogika, heakskiitmised ja finantsarvestus on olulised ja peavad olema täpsed.

Seetõttu on õige tööriista valik oluline. Loodame, et see nimekiri ja juhend on aidanud teil mõista, millised vormitööriistad võivad teie meeskonda toetada. Eksperimenteerige, uurige nende võimalusi ja vaadake, milline neist sobib teie eesmärkidele kõige paremini.

Hästi valitud tööriist on rohkem kui lihtsalt tarkvara. See on ka äriinvesteering parema tulemuse saavutamiseks. Olete valmis investeerima oma meeskonna jaoks veebivormi? Proovige neid vormide loojaid juba täna!