7 Generator Formulir Online Terbaik untuk Tim Keuangan

Pengantar

Formulir online mana yang dapat diandalkan oleh tim keuangan, terutama saat menangani data sensitif, perhitungan, dan integrasi yang kompleks?

Jika Anda bekerja di bidang akuntansi atau keuangan, Anda tahu betapa sensitifnya data keuangan. Inilah alasan mengapa bisnis beralih dari rantai email dan formulir kertas ke formulir online otomatis dan aman.

Kembali ke pertanyaan yang kami ajukan sebelumnya, kami telah menyusun daftar terkurasi dari pembuat formulir online yang dapat menangani tuntutan operasional keuangan Anda. Kami telah menguraikan fitur terbaik dari setiap alat dan menjelaskan bagaimana alat tersebut dapat memenuhi kebutuhan tim Anda dalam pengambilan keputusan yang terarah.

Ringkasan pembuat formulir keuangan terbaik

Pembuat formulir	Terbaik untuk	Keamanan dan kepatuhan	Paket dasar
TIGER FORM	Alur kerja dari fisik ke digital	GDPR

CCPA

SSL

• Rencana gratis dengan batasan

• Rencana pemula : $14/bulan

Google Forms Anggaran dan tugas internal Google

Workspace

Standar

Workspace

• Paket gratis dengan batasan

• Paket bisnis pemula: $6/bulan

Microsoft Forms Persetujuan dan sinkronisasi Excel Keamanan M365 • Paket dasar : $6/bulan Wufoo Pembayaran dan pesanan SOC 2 Tipe II

SSL 256-bit

• Paket gratis dengan batasan

• Paket Starter : $16,25/bulan

Cognito Forms Perhitungan kompleks GDPR

HIPAA

CCPA

• Rencana gratis dengan batasan

• Rencana Pro : $19/bulan

Perakitan Formulir Perbankan korporat dan Salesforce PCI DSS Level 1

GLBA

• Paketpemula : $59/bulan Tally Startup fintech GDPR

Enkripsi AES-256

TLS 1.2

• Paket gratis dengan batasan

• Paket Pro : $24/bulan

7 Pembuat Formulir Online Terbaik untuk Tim Keuangan

TIGER FORM

TIGER FORM mengubah transaksi di lokasi menjadi entri digital menggunakan formulir kode QR. Ini sangat cocok untuk tim lapangan atau penjualan langsung di tempat seperti pasar, di mana pelanggan sedang bergerak dan lebih menyukai proses checkout yang cepat.

Alat ini menghasilkan formulir QR dinamis yang dapat ditampilkan di toko. Pelanggan dapat melakukan pembelian dengan memindai kode QR, dan formulir pesanan akan secara otomatis dikirim ke sistem Anda.

Fitur terbaik:

• Pembuat formulir bertenaga AI

• Kepatuhan GDPR dan CCPA

• Integrasi dengan Zapier, Hubspot, dan Google Analytics - GA4

Tim keuangan dapat mengirimkan catatan lebih cepat, memasukkan data secara manual lebih sedikit, dan melacak pengeluaran aset dengan lebih mudah. Namun, fitur perhitungan dan logika kondisional alat ini terbatas kecuali Anda menggunakan integrasi aplikasi. Meskipun demikian, untuk tugas seperti daftar periksa, catatan pengeluaran, atau pendaftaran sederhana yang tidak memerlukan perhitungan, TIGER FORM bekerja dengan baik.

Google Forms

Salah satu fitur yang menarik pengguna ke Google Forms adalah kemudahan penggunaannya yang luar biasa. Selain itu, sebagai bagian dari Google Workspaces, ekspor data ke spreadsheet menjadi lebih mudah dengan sinkronisasi Google Sheet.

Fitur terbaik:

• Sangat ramah pengguna

• Penyimpanan otomatis di cloud

• Kontrol akses formulir

Google Forms cocok untuk tugas keuangan internal yang tidak menangani data sensitif. Namun, dengan pengaturan yang sederhana, alat ini tidak dapat menangani operasi kompleks, seperti perhitungan. Opsi kondisional dan integrasi kode QR-nya juga tetap dasar. Meskipun demikian, alat ini tetap menjadi pilihan andal untuk tim keuangan yang melakukan persetujuan anggaran atau formulir permintaan, mengingat biayanya yang gratis.

Microsoft Forms

Lingkungan kerja lain yang tersedia adalah Microsoft Office 365. Bagi pengguna yang familiar dengan lingkungan ini, MS Forms dirancang untuk Anda. MS Forms memvalidasi dan mengirim data dalam format Excel ke OneDrive atau SharePoint, memberikan pelacakan audit yang lebih bersih bagi tim keuangan.

Fitur terbaik:

• Sinkronisasi Excel
• Persetujuan otomatis dengan Power Automate

Catatan: Power Automate memicu langkah-langkah, seperti status formulir atau pembaruan baris Excel.

Kekurangan kecilnya adalah integrasi CRM yang terbatas. Untuk pembayaran atau tugas serupa, Anda masih perlu menggunakan pengaturan Microsoft 365 atau mengandalkan alat pihak ketiga untuk menghubungkan semuanya. Namun, jika Anda lebih nyaman dengan pengaturan MS Office, alat ini adalah pilihan terbaik untuk konfirmasi audit, formulir permintaan anggaran, atau pelacakan aset.

Wufoo

Wufoo adalah generator formulir keuangan yang andal untuk menangani pesanan online besar dan pelacakan pendapatan secara aman. Platform ini dihosting di pusat data SOC 2, Tipe II dengan infrastruktur yang kuat untuk menangani lalu lintas tinggi dan pengiriman data.

Fitur terbaik:

• Enkripsi SSL 256-bit yang disimpan di pusat data SOC 2 Tipe II

• Opsi integrasi yang luas

Bagi tim yang perlu mengelola formulir pesanan massal, pendaftaran berbayar, atau alur kerja yang memerlukan pembayaran di muka, Wufoo dapat membantu Anda. Meskipun desain alat ini mungkin terlihat ketinggalan zaman, kinerjanya tetap kuat.

Cognito Forms

Cognito Forms memberikan bantuan besar untuk proses Akun Piutang (AP) dan Akun Hutang (AR). Alat ini melakukan perhitungan kompleks dalam formulir, seperti faktur atau penawaran.

Bagi administrator keuangan, generator formulir online ini membantu menghindari kesalahan perhitungan dan mempercepat proses penawaran. Alat ini secara otomatis menghitung total, diskon, dan pajak, sehingga Anda tidak perlu memeriksa angka secara manual sebanyak sebelumnya.

Fitur terbaik:

• Mesin perhitungan untuk rumus numerik dan berbasis tanggal

• Fitur kartu yang disimpan di file

• Alur kerja berbasis peran

Namun, karena Cognito Forms menangani perhitungan yang lebih canggih, pemula mungkin memerlukan waktu ekstra untuk terbiasa dengan antarmuka pengguna (UI). Meskipun demikian, fitur-fiturnya membuatnya sepadan.

Form Assembly

FormAssembly membuat formulir yang mematuhi standar kepatuhan tinggi, terutama yang dibutuhkan oleh tim perbankan dan asuransi. Dengan sertifikasi PCI DSS Level 1, GLBA, dan HIPAA, alat ini dapat menangani transaksi sensitif, termasuk aplikasi pinjaman dan transfer dana.

Selain itu, alat ini juga memiliki integrasi mendalam dengan Salesforce. Alat ini dapat mengambil detail klien dari Salesforce dan memperbarui catatan setelah formulir dikirimkan.

Fitur terbaik:

• Sesuai dengan PCI DSS Level 1, GLBA, dan HIPAA

• Integrasi Salesforce yang kaya

Bagi startup atau tim dengan anggaran terbatas, FormAssembly tergolong mahal dan lebih cocok untuk tim yang lebih besar. Namun, jika Anda membutuhkan keamanan dan hasil berkualitas tinggi, ini akan menjadi investasi finansial yang sepadan.

Tally

Tally populer di kalangan tim modern yang menginginkan antarmuka sederhana dan bersih. Rencana gratisnya yang generos membantu startup atau tim kecil yang ingin formulir yang solid tanpa biaya tinggi.

Tim keuangan dapat menggunakannya untuk onboarding vendor, aplikasi mitra, atau pendaftaran klien cepat. Antarmukanya bekerja seperti dokumen, yang terasa lebih alami bagi pengguna dan dapat mengurangi kelelahan mengisi formulir.

Fitur terbaik:

• Formulir dan pengiriman gratis tanpa batas

• Proteksi kata sandi dan penghapusan terjadwal

Meskipun Tally ramah biaya, minimalis, dan mudah diimplementasikan, ia kekurangan fitur tingkat perusahaan yang canggih. Namun, ia berfungsi dengan baik untuk tim keuangan kecil yang menangani catatan kas kecil, permintaan, dan persetujuan.

Generator formulir yang tepat adalah investasi keuangan yang bijak

Tim keuangan menangani tugas-tugas yang paling menuntut dan sensitif di organisasi mana pun. Perhitungan, logika cabang, persetujuan, dan pencatatan keuangan adalah hal yang esensial dan harus akurat.

Itulah mengapa memilih alat yang tepat sangat penting. Kami harap daftar dan panduan ini membantu Anda memahami alat formulir mana yang dapat mendukung tim Anda. Cobalah, jelajahi kemampuannya, dan lihat mana yang paling sesuai dengan tujuan Anda.

Alat yang dipilih dengan baik bukan hanya sekadar perangkat lunak. Ini juga merupakan investasi bisnis untuk perbaikan. Siap berinvestasi dalam formulir online untuk tim Anda? Coba pembuat formulir ini hari ini!