7 labākie tiešsaistes veidlapu ģeneratori finanšu komandām

Ievads

Kādi tiešsaistes veidlapu ģeneratori ir patiesi uzticami finanšu komandām, it īpaši, ja tiek apstrādāti konfidenciāli dati, veikti aprēķini un izmantotas vairākas integrācijas?

Ja strādājat grāmatvedības vai finanšu jomā, jūs zināt, cik jutīgi var būt finanšu dati. Tāpēc uzņēmumi pāriet no e-pasta ķēdēm un papīra veidlapām uz automatizētām, drošām tiešsaistes veidlapām.

Atgriežoties pie iepriekš uzdotā jautājuma, mums ir izveidots atlasīts saraksts ar tiešsaistes veidlapu veidotājiem, kas spēj apstrādāt jūsu finanšu operāciju stingrās prasības. Mēs esam izanalizējuši katra rīka labākās funkcijas un izskaidrojuši, kā tas var apmierināt jūsu komandas vajadzības pēc vadītiem lēmumiem.

Labāko finanšu veidlapu veidotāju pārskats

Veidlapu ģeneratori	Vislabāk piemērots	Drošībai un atbilstībai	Pamata plāni
TIGER FORM	Fiziskie un digitālie darba procesi	GDPR

CCPA

SSL

• Bezmaksas plāns ar ierobežojumiem

• Sākuma plāns: 14 USD/mēnesī

Google Forms Budžets un iekšējie uzdevumi Standarta Google

Workspace

• Bezmaksas plāns ar ierobežojumiem

• Business starter: 6 USD/mēnesī

Microsoft Forms Apstiprinājumi un Excel sinhronizācija M365 drošība • Pamata plāns: 6 USD/mēnesī Wufoo Maksājumi un pasūtījumi SOC 2 II tips

256 bitu SSL

• Bezmaksas plāns ar ierobežojumiem

• Sākuma plāns: 16,25 USD/mēnesī

Cognito Forms Sarežģīti aprēķini GDPR

HIPAA

CCPA

• Bezmaksas plāns ar ierobežojumiem

• Pro plāns: 19 USD/mēnesī

Formu apvienošana Uzņēmumu banku pakalpojumi un Salesforce PCI DSS 1. līmenis

GLBA

• Sākuma līmeņa plāns: 59 USD/mēnesī Tally Fintech start-up uzņēmumi GDPR

AES-256

šifrēšana

TLS 1.2

• Bezmaksas plāns ar ierobežojumiem

• Pro plāns: 24 USD/mēnesī

7 labākie tiešsaistes veidlapu veidotāji finanšu komandām

TIGER FORM

TIGER FORM pārvērš uz vietas veiktās transakcijas digitālās ierakstos, izmantojot QR kodu veidlapas. Tas ir lieliski piemērots lauka komandām vai klātienes pārdošanai tādās vietās kā tirgos, kur klienti ir kustībā un dod priekšroku ātrai norēķināšanās.

Rīks ģenerē dinamiskas QR veidlapas, kuras var izvietot veikalos. Klienti var veikt pirkumu, nolasot QR kodu, un pēc tam pasūtījuma veidlapas automātiski tiek nosūtītas uz jūsu sistēmu.

Labākās funkcijas:

• AI balstīts veidlapu veidotājs

• GDPR un CCPA atbilstība

• Zapier, Hubspot un Google Analytics - GA4 integrācijas

Finanšu komandas var ātrāk iesniegt žurnālus, mazāk ievadīt datus manuāli un vieglāk izsekot aktīvu izdevumiem. Tomēr rīka aprēķinu un nosacījumu loģikas funkcijas ir ierobežotas, ja neizmantojat lietotņu integrācijas. Tomēr tādiem uzdevumiem kā pārbaudes saraksti, izdevumu žurnāli vai vienkāršas reģistrācijas, kurām nav nepieciešami aprēķini, TIGER FORM darbojas vislabāk.

Google Forms

Viena no funkcijām, kas piesaista lietotājus Google Forms, ir tā ārkārtīgi vienkāršā lietošana. Turklāt, kā daļa no Google Workspaces, datu eksportēšana uz izklājlapām kļūst vienkāršāka, pateicoties Google Sheet sinhronizācijai.

Labākās funkcijas:

• Ļoti lietotājam draudzīgs

• Automātiska saglabāšana mākonī

• Veidlapu piekļuves kontrole

Google Forms labi darbojas iekšējiem finanšu uzdevumiem, kas neietver konfidenciālu datu apstrādi. Tomēr, tā kā rīkam ir vienkārša konfigurācija, tas nespēj veikt sarežģītas darbības, piemēram, aprēķinus. Tā nosacījumu opcijas un QR kodu integrācija arī paliek pamata līmenī. Tomēr, ņemot vērā tā bezmaksas pieejamību, tas joprojām ir uzticams risinājums finanšu komandām, kas veic budžeta apstiprināšanu vai pieprasījumu veidlapas.

Microsoft Forms

Vēl viena darba vide ir Microsoft Office 365. Lietotājiem, kas ir pazīstami ar šo konfigurāciju, MS Forms ir radīts tieši jums. MS Forms validē un nosūta datus Excel formātā uz OneDrive vai SharePoint, nodrošinot finanšu komandām skaidrāku revīzijas izsekojamību.

Labākās funkcijas:

• Excel sinhronizācija
• Automātiska apstiprināšana ar Power Automate

Piezīme: Power Automate aktivizē soļus, piemēram, veidlapas statusu vai Excel rindu atjauninājumus.

Neliels trūkums ir ierobežotās CRM integrācijas. Maksājumiem vai līdzīgām uzdevumiem joprojām ir jāstrādā ar Microsoft 365 iestatījumiem vai jāizmanto trešo pušu rīki, lai visu savienotu. Bet, ja jums labāk strādājas ar MS Office iestatījumiem, šis rīks ir labākais risinājums revīzijas apstiprinājumiem, budžeta pieprasījumu veidlapām vai aktīvu izsekošanai.

Wufoo

Wufoo ir uzticams finanšu veidlapu ģenerators, kas nodrošina drošu lielu tiešsaistes pasūtījumu apstrādi un ieņēmumu izsekošanu. Platforma atrodas SOC 2, II tipa datu centrā ar spēcīgu infrastruktūru, kas spēj apstrādāt lielu datu plūsmu un iesniegumus.

Labākās funkcijas:

• 256 bitu SSL šifrēšana, kas glabājas SOC 2 Type II centrā

• Plašas integrācijas iespējas

Komandām, kam nepieciešams pārvaldīt liela apjoma pasūtījumu veidlapas, maksas reģistrācijas vai jebkuru darba plūsmu, kas prasa priekšapmaksu, Wufoo var palīdzēt. Lai gan rīka dizains var šķist novecojis, tā veiktspēja joprojām ir spēcīga.

Cognito Forms

Cognito Forms sniedz lielu palīdzību debitoru (AP) un kreditoru (AR) procesu apstrādē. Šis rīks veic sarežģītus aprēķinus veidlapā, piemēram, rēķinos vai piedāvājumos.

Finanšu administratoriem šis tiešsaistes veidlapu ģenerators palīdz izvairīties no aprēķinu kļūdām un paātrina piedāvājumu sagatavošanu. Rīks automātiski aprēķina kopējo summu, atlaides un nodokļus, tādējādi jums nav tik daudz jāpārbauda skaitļi ar rokām.

Labākās funkcijas:

• Aprēķinu mehānisms skaitliskām un datuma formulām

• Kartes reģistrēšanas funkcija

• Lomu balstīts darba plūsmas process

Taču, tā kā Cognito Forms veic sarežģītākus aprēķinus, iesācējiem var būt nepieciešams papildu laiks, lai iepazītos ar lietotāja saskarni. Tomēr funkcijas padara to vērts izmantot.

Formu salikšana

FormAssembly izveido augstas atbilstības veidlapas, kas ir īpaši nepieciešamas banku un apdrošināšanas komandām. Tam ir PCI DSS 1. līmeņa, GLBA un HIPAA sertifikāti, tāpēc tas var apstrādāt konfidenciālas transakcijas, tostarp aizdevumu pieteikumus un elektroniskos pārskaitījumus.

Papildus tam tam ir arī dziļa Salesforce integrācija. Šis rīks var iegūt klienta datus no Salesforce un pēc tam atjaunināt ierakstus pēc veidlapas iesniegšanas.

Labākās funkcijas:

• Atbilstība PCI DSS 1. līmenim, GLBA un HIPAA

• Bagātīga Salesforce integrācija

Jaunizveidotiem uzņēmumiem vai komandām ar mazāku budžetu FormAssembly ir dārgāks risinājums, kas vislabāk piemērots lielākām komandām. Taču, ja jums nepieciešama drošība un augstas kvalitātes rezultāti, šis risinājums būs vērtīga finanšu investīcija.

Tally

Tally ir populārs starp lielāko daļu modernu komandu, kas vēlas vienkāršu un skaidru saskarni. Tā dāsnie bezmaksas plāni palīdz start-up uzņēmumiem vai nelielām grupām, kas vēlas stabilas formas bez augstām izmaksām.

Finanšu komandas to var izmantot piegādātāju reģistrēšanai, partneru pieteikumiem vai ātrai klientu uzņemšanai. Tā lietotāja saskarne darbojas kā dokuments, kas lietotājiem šķiet dabiskāks un var samazināt nogurumu no veidlapu aizpildīšanas.

Labākās funkcijas:

• Neierobežots bezmaksas veidlapu un iesniegumu skaits

• Paroles aizsardzība un laika ierobežota dzēšana

Lai gan Tally ir izmaksu ziņā draudzīgs, minimālisma stila un viegli ieviešams, tam trūkst uzlabotu uzņēmuma līmeņa funkciju. Tomēr tas labi darbojas mazākām finanšu komandām, kas apstrādā sīkās naudas žurnālus, pieprasījumus un apstiprinājumus.

Pareizais veidlapu ģenerators ir gudrs finanšu ieguldījums

Finanšu komandas veic dažas no visprasīgākajām un jutīgākajām uzdevumiem jebkurā organizācijā. Aprēķini, atzarojumu loģika, apstiprinājumi un finanšu uzskaite ir būtiski un tiem jābūt precīziem.

Tāpēc ir svarīgi izvēlēties pareizo rīku. Mēs ceram, ka šis saraksts un ceļvedis ir palīdzējis jums saprast, kuri veidlapu rīki var atbalstīt jūsu komandu. Eksperimentējiet, izpētiet to iespējas un noskaidrojiet, kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu mērķiem.

Pareizi izvēlēts rīks ir vairāk nekā tikai programmatūra. Tas ir arī ieguldījums uzņēmuma attīstībā. Esat gatavs ieguldīt tiešsaistes veidlapā savai komandai? Izmēģiniet šos veidlapu veidotājus jau šodien!