7 найкращих онлайн-генераторів форм для фінансових команд

Вступ

На які онлайн-генератори форм можуть по-справжньому покластися фінансові команди, особливо при роботі з конфіденційними даними, розрахунками та численними інтеграціями?

Якщо ви працюєте в бухгалтерії або фінансах, ви знаєте, наскільки чутливими можуть бути фінансові дані. Саме тому підприємства переходять від ланцюжків електронних листів і паперових форм до автоматизованих, безпечних онлайн-форм.

Повертаючись до питання, яке ми поставили раніше, ми підготували список онлайн-конструкторів форм, які можуть впоратися з суворими вимогами ваших фінансових операцій. Ми розібрали найкращі функції кожного інструменту та пояснили, як він може задовольнити потреби вашої команди в прийнятті обґрунтованих рішень.

Короткий огляд найкращих генераторів фінансових форм

Генератори форм	Найкраще підходить для	Безпека та відповідність вимогам	Базові плани
TIGER FORM	Фізичні та цифрові робочі процеси	GDPR

CCPA

SSL

• Безкоштовний план з обмеженнями

• Стартовий план: 14 доларів на місяць

Google Forms Бюджет і внутрішні завдання Стандартний Google

Workspace

• Безкоштовний план з обмеженнями

• Стартовий план для бізнесу : 6 $/місяць

Microsoft Forms Синхронізація затверджень та Excel Безпека M365 • Базовий план: 6 $/місяць Wufoo Платежі та замовлення SOC 2 Тип II

256-бітний SSL

• Безкоштовний план з обмеженнями

• Стартовий план: 16,25 $/місяць

Cognito Forms Складні обчислення GDPR

HIPAA

CCPA

• Безкоштовний план з обмеженнями

• План Pro : 19 $/місяць

Form Assembly Корпоративний банкінг та Salesforce PCI DSS Рівень 1

GLBA

• Планпочаткового рівня : 59 $/місяць Tally Фінтех-стартапи GDPR

Шифрування AES-256

TLS 1.2

• Безкоштовний план з обмеженнями

• План Pro : 24 $/місяць

7 найкращих онлайн-конструкторів форм для фінансових команд

TIGER FORM

TIGER FORM перетворює транзакції на місці в цифрові записи за допомогою форм з QR-кодом. Він чудово підходить для польових команд або особистих продажів у таких місцях, як ринки, де клієнти перебувають у русі та віддають перевагу швидкій оплаті.

Інструмент генерує динамічні QR-форми, які можна відображати в магазинах. Клієнти можуть здійснювати покупки, скануючи QR-код, після чого форми замовлення автоматично надсилаються до вашої системи.

Найкращі функції:

• Конструктор форм на базі штучного інтелекту

• Відповідність GDPR та CCPA

• Інтеграція з Zapier, Hubspot та Google Analytics - GA4

Фінансові команди можуть швидше подавати журнали, вводити менше даних вручну та легше відстежувати витрати на активи. Однак функції розрахунку та умовної логіки інструменту обмежені, якщо ви не використовуєте інтеграцію додатків. Проте для таких завдань, як контрольні списки, журнали витрат або прості реєстрації, які не потребують розрахунків, TIGER FORM працює найкраще.

Google Forms

Однією з особливостей, яка приваблює користувачів до Google Forms, є надзвичайна простота використання. Крім того, як частина Google Workspaces, експорт даних до електронних таблиць стає простішим завдяки синхронізації з Google Sheet.

Найкращі функції:

• Дуже зручний для користувачів

• Автоматичне збереження в хмарі

• Контроль доступу до форм

Google Forms добре підходить для внутрішніх фінансових завдань, які не передбачають обробку конфіденційних даних. Однак, маючи просту конфігурацію, інструмент не може обробляти складні операції, такі як розрахунки. Його умовні опції та інтеграція QR-кодів також залишаються базовими. Проте, враховуючи його безкоштовність, він залишається надійним варіантом для фінансових команд, які займаються затвердженням бюджету або формами запитів.

Microsoft Forms

Іншим робочим простором є Microsoft Office 365. Для користувачів, які знайомі з цією конфігурацією, MS Forms створений саме для вас. MS Forms перевіряє та надсилає дані у форматі Excel до OneDrive або SharePoint, забезпечуючи більш чітке відстеження аудиту для фінансових команд.

Найкращі функції:

• Синхронізація з Excel
• Автоматизовані затвердження за допомогою Power Automate

Примітка: Power Automate запускає такі кроки, як оновлення статусу форми або рядка Excel.

Невеликим недоліком є обмежена інтеграція з CRM. Для платежів або подібних завдань вам все одно доведеться працювати з налаштуваннями Microsoft 365 або покладатися на сторонні інструменти, щоб все підключити. Але якщо вам зручніше працювати з налаштуваннями MS Office, цей інструмент є найкращим вибором для підтвердження аудиту, форм запиту бюджету або відстеження активів.

Wufoo

Wufoo — це надійний генератор фінансових форм для безпечної обробки великих онлайн-замовлень та відстеження доходів. Платформа розміщена в центрі обробки даних SOC 2, тип II, з потужною інфраструктурою для обробки великого трафіку та подань.

Найкращі функції:

• 256-бітне SSL-шифрування, що зберігається в центрі SOC 2 Type II

• Широкі можливості інтеграції

Для команд, яким потрібно керувати формами масових замовлень, платними реєстраціями або будь-яким робочим процесом, що вимагає попередньої оплати, Wufoo може стати у нагоді. Хоча дизайн інструменту може здаватися застарілим, його продуктивність залишається високою.

Cognito Forms

Cognito Forms надає величезну допомогу в процесах обліку кредиторської (AP) та дебіторської (AR) заборгованості. Інструмент виконує складні обчислення в межах форми, наприклад, рахунків-фактур або кошторисів.

Для фінансових адміністраторів цей онлайн-генератор форм допомагає уникнути помилок у розрахунках і прискорює процес складання кошторисів. Інструмент автоматично обчислює суми, знижки та податки, тому вам не доведеться перевіряти цифри вручну.

Найкращі функції:

• Механізм обчислення для числових і датових формул

• Функція «Картка в файлі»

• Робочий процес на основі ролей

Однак, оскільки Cognito Forms виконує більш складні розрахунки, новачкам може знадобитися додатковий час, щоб ознайомитися з інтерфейсом користувача. Проте, функції роблять його вартим уваги.

Form Assembly

FormAssembly створює форми з високим рівнем відповідності, що особливо потрібно банківським і страховим командам. Маючи сертифікати PCI DSS Level 1, GLBA та HIPAA, він може обробляти конфіденційні транзакції, включаючи заявки на кредити та банківські перекази.

Крім того, він має глибоку інтеграцію з Salesforce. Цей інструмент може отримувати дані про клієнтів із Salesforce, а потім оновлювати записи після подання форми.

Найкращі функції:

• Відповідність стандартам PCI DSS Level 1, GLBA та HIPAA

• Розширена інтеграція з Salesforce

Для стартапів або команд з меншим бюджетом FormAssembly є досить дорогим і найкраще підходить для великих команд. Але якщо вам потрібна безпека та висока якість результатів, це буде вигідною фінансовою інвестицією.

Tally

Tally популярний серед більшості сучасних команд, які хочуть мати простий і зрозумілий інтерфейс. Його щедрі безкоштовні плани допомагають стартапам або невеликим групам, які хочуть мати надійні форми без високих витрат.

Фінансові команди можуть використовувати його для залучення постачальників, заявок партнерів або швидкого прийому клієнтів. Його інтерфейс працює як документ, що є більш звичним для користувачів і може зменшити втому від заповнення форм.

Найкращі функції:

• Необмежена кількість безкоштовних форм та подань

• Захист паролем та видалення через певний час

Хоча Tally є економічним, мінімалістичним і простим у використанні, йому бракує розширених функцій корпоративного рівня. Проте він добре підходить для невеликих фінансових команд, які обробляють дрібні касові записи, запити та затвердження.

Правильний генератор форм — це розумна фінансова інвестиція

Фінансові команди виконують одні з найскладніших і найвідповідальніших завдань у будь-якій організації. Розрахунки, логіка розгалуження, затвердження та ведення фінансової документації є надзвичайно важливими і повинні бути точними.

Ось чому вибір правильного інструменту має велике значення. Ми сподіваємося, що цей список і посібник допомогли вам зрозуміти, які інструменти для створення форм можуть допомогти вашій команді. Експериментуйте, вивчайте їх можливості та вибирайте той, який найкраще відповідає вашим цілям.

Правильно обраний інструмент — це не просто програмне забезпечення. Це також інвестиція в розвиток бізнесу. Готові інвестувати в онлайн-форму для своєї команди? Спробуйте ці конструктори форм вже сьогодні!