A 7 legjobb online űrlapgenerátor pénzügyi csapatok számára

Bevezetés

Melyik online űrlapgenerátorokra támaszkodhatnak a pénzügyi csapatok, különösen érzékeny adatok, számítások és több integráció kezelése esetén?

Ha könyveléssel vagy pénzügyekkel foglalkozik, akkor tudja, milyen érzékenyek lehetnek a pénzügyi adatok. Ez az oka annak, hogy a vállalkozások az e-mail láncokról és papír alapú űrlapokról átállnak az automatizált, biztonságos online űrlapokra.

Visszatérve a korábban feltett kérdésre, összeállítottunk egy listát azokról az online űrlapkészítőkről, amelyek képesek kezelni a pénzügyi műveletek szigorú követelményeit. Részleteztük az egyes eszközök legjobb funkcióit, és elmagyaráztuk, hogyan tudnak azok kielégíteni a csapatod irányított döntéshozatalhoz fűződő igényeit.

A legjobb pénzügyi űrlapkészítők áttekintése

Űrlapgenerátorok	Legalkalmasabb	Biztonság és megfelelőség	Alapcsomagok
TIGER FORM	Fizikai és digitális munkafolyamatok	GDPR

CCPA

SSL

• Ingyenes csomag korlátozásokkal

• Starter csomag: 14 USD/hó

Google Forms Költségvetés és belső feladatok Standard Google

Workspace

• Ingyenes csomag korlátozásokkal

• Business starter: 6 USD/hó

Microsoft Forms Jóváhagyások és Excel szinkronizálás M365 Biztonság • Alap csomag: 6 USD/hó Wufoo Fizetések és megrendelések SOC 2 Type II

256 bites SSL

• Ingyenes csomag korlátozásokkal

• Starter csomag: 16,25 USD/hó

Cognito Forms Összetett számítások GDPR

HIPAA

CCPA

• Ingyenes csomag korlátozásokkal

• Pro csomag: 19 USD/hó

Form Assembly Vállalati banki szolgáltatások és Salesforce PCI DSS 1. szint

GLBA

• Belépő szintű csomag: 59 USD/hó Tally Fintech startupok GDPR

AES-256

titkosítás

TLS 1.2

• Ingyenes csomag korlátozásokkal

• Pro csomag: 24 USD/hó

A 7 legjobb online űrlapkészítő pénzügyi csapatok számára

TIGER FORM

A TIGER FORM QR-kódos űrlapok segítségével alakítja át a helyszíni tranzakciókat digitális bejegyzésekké. Kiválóan alkalmas terepen dolgozó csapatok vagy személyes értékesítéshez olyan helyeken, mint a piacok, ahol a vásárlók mozgásban vannak és a gyors fizetést részesítik előnyben.

Az eszköz dinamikus QR-űrlapokat generál, amelyeket az üzletekben lehet megjeleníteni. Az ügyfelek a QR-kód beolvasásával vásárolhatnak, majd a megrendelőlapok automatikusan elküldésre kerülnek a rendszerébe.

Legjobb funkciók:

• AI-alapú űrlapkészítő

• GDPR és CCPA megfelelés

• Zapier, Hubspot és Google Analytics – GA4 integrációk

A pénzügyi csapatok gyorsabban tudják benyújtani a naplókat, kevesebb adatot kell manuálisan bevinniük, és könnyebben nyomon követhetik az eszközkiadásokat. Az eszköz számítási és feltételes logikai funkciói azonban korlátozottak, hacsak nem használja az alkalmazásintegrációkat. Azonban olyan feladatokhoz, mint a ellenőrzőlisták, kiadási naplók vagy egyszerű regisztrációk, amelyek nem igényelnek számításokat, a TIGER FORM a legalkalmasabb.

Google Forms

A Google Forms egyik vonzó tulajdonsága a rendkívüli könnyű használat. Ezenkívül, mivel a Google Workspaces része, a Google Sheet szinkronizálásával könnyebbé válik az adatok táblázatokba való exportálása.

Legjobb funkciók:

• Nagyon felhasználóbarát

• Felhőalapú automatikus mentés

• Form hozzáférés-vezérlés

A Google Forms jól működik olyan belső pénzügyi feladatokhoz, amelyek nem kezelnek érzékeny adatokat. Az egyszerű felépítésének köszönhetően azonban az eszköz nem képes komplex műveleteket, például számításokat végrehajtani. Feltételes opciói és QR-kód integrációja is alapszintű marad. Mivel ingyenes, továbbra is megbízható választás pénzügyi csapatok számára, akik költségvetési jóváhagyási vagy igénylési űrlapokat készítenek.

Microsoft Forms

Egy másik létező munkaterület a Microsoft Office 365. Azok számára, akik ismerik ezt a felépítést, az MS Forms ideális választás. Az MS Forms ellenőrzi és Excel formátumban elküldi az adatokat a OneDrive-ra vagy a SharePointra, így a pénzügyi csapatok számára tisztább audit-nyomon követést biztosít.

Legjobb funkciók:

• Excel szinkronizálás
• Automatizált jóváhagyások a Power Automate segítségével

Megjegyzés: A Power Automate lépéseket indít el, például űrlapállapot- vagy Excel-sorfrissítéseket.

Egy kis hátránya a korlátozott CRM-integráció. Fizetések vagy hasonló feladatok esetén továbbra is a Microsoft 365 beállításain keresztül kell dolgoznia, vagy harmadik féltől származó eszközökre kell támaszkodnia, hogy mindent összekapcsoljon. De ha jobban dolgozik az MS Office beállításaival, akkor ez az eszköz a legjobb választás audit-megerősítések, költségvetési igénylőlapok vagy eszközkövetéshez.

Wufoo

A Wufoo egy megbízható pénzügyi űrlapgenerátor, amely biztonságosan kezeli a nagy online megrendeléseket és a bevételek nyomon követését. A platformot egy SOC 2, II. típusú adatközpontban tárolják, amely erős infrastruktúrával rendelkezik a nagy forgalom és a benyújtások kezeléséhez.

Legjobb funkciók:

• 256 bites SSL titkosítás, SOC 2 Type II központban tárolva

• Széles körű integrációs lehetőségek

Azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagy mennyiségű megrendelőlapot, fizetett regisztrációkat vagy bármilyen előre fizetést igénylő munkafolyamatot kell kezelniük, a Wufoo segítséget nyújthat. Bár az eszköz kialakítása elavultnak tűnhet, teljesítménye továbbra is kiváló.

Cognito Forms

A Cognito Forms hatalmas segítséget nyújt a számlák kifizetése (AP) és a számlák beszedése (AR) folyamatokban. Az eszköz komplex számításokat végez egy űrlapon belül, például számlák vagy árajánlatok esetében.

A pénzügyi adminisztrátorok számára ez az online űrlapgenerátor segít elkerülni a számítási hibákat és felgyorsítja az árajánlatok elkészítését. Az eszköz automatikusan kiszámítja az összegeket, kedvezményeket és adókat, így nem kell annyit kézzel ellenőrizni a számokat.

Legjobb funkciók:

• Szám- és dátumalapú képletek számítási motorja

• Kártya-nyilvántartási funkció

• Szerepkörökön alapuló munkafolyamat

Mivel azonban a Cognito Forms bonyolultabb számításokat is elvégez, a kezdőknek több időre lehet szükségük, hogy megismerjék a felhasználói felületet. A funkciók azonban megérik a fáradtságot.

Form Assembly

A FormAssembly magas szintű megfelelőségi követelményeknek megfelelő űrlapokat hoz létre, amelyekre különösen a banki és biztosítási csapatoknak van szükségük. PCI DSS Level 1, GLBA és HIPAA tanúsítvánnyal rendelkezik, így kezelni tudja az érzékeny tranzakciókat, beleértve a hitelkérelmeket és az átutalásokat.

Ezen kívül mély Salesforce-integrációkkal is rendelkezik. Az eszköz lekérheti az ügyfelek adatait a Salesforce-ból, majd az űrlap benyújtásakor frissítheti a rekordokat.

Legjobb funkciók:

• PCI DSS 1. szint, GLBA és HIPAA kompatibilis

• Gazdag Salesforce integráció

Kisebb költségvetéssel rendelkező startupok vagy csapatok számára a FormAssembly drágább, és inkább nagyobb csapatok számára alkalmas. Ha azonban biztonságra és kiváló minőségű eredményekre van szüksége, akkor ez a szoftver megéri a befektetést.

Tally

A Tally népszerű a legtöbb modern csapat körében, akik egyszerű és tiszta felületet szeretnének. Nagylelkű ingyenes csomagjai segítenek azoknak a startupoknak vagy kis létszámú csoportoknak, akik magas költségek nélkül szeretnének megbízható űrlapokat.

A pénzügyi csapatok használhatják beszállítók bevonására, partneri pályázatokra vagy gyors ügyfélfelvételre. Felhasználói felülete úgy működik, mint egy dokumentum, ami természetesebbnek tűnik a felhasználók számára, és csökkentheti az űrlapok kitöltésének fáradtságát.

Legjobb funkciók:

• Korlátlan számú ingyenes űrlap és beküldés

• Jelszóvédelem és időzített törlések

Bár a Tally költséghatékony, minimalista és könnyen telepíthető, hiányoznak belőle a fejlett vállalati szintű funkciók. Ennek ellenére jól működik kisebb pénzügyi csapatok számára, amelyek apróbb készpénz-naplókat, kéréseket és jóváhagyásokat kezelnek.

A megfelelő űrlapgenerátor bölcs pénzügyi befektetés

A pénzügyi csapatok minden szervezetben a legigényesebb és legérzékenyebb feladatokat látják el. A számítások, az elágazási logika, a jóváhagyások és a pénzügyi nyilvántartás elengedhetetlenek és pontosaknak kell lenniük.

Ezért fontos a megfelelő eszköz kiválasztása. Reméljük, hogy ez a lista és útmutató segített megérteni, mely űrlapeszközök tudják támogatni csapatát. Kísérletezzen, fedezze fel képességeiket, és nézze meg, melyik illik legjobban céljaihoz.

A jól megválasztott eszköz több, mint csak egy szoftver. Ez egyben üzleti befektetés is a fejlődés érdekében. Készen áll arra, hogy befektessen egy online űrlapba a csapata számára? Próbálja ki még ma ezeket az űrlapkészítőket!