I 7 migliori generatori di moduli online per i team finanziari

Introduzione

Su quali generatori di moduli online possono davvero fare affidamento i team finanziari, soprattutto quando si tratta di gestire dati sensibili, calcoli e integrazioni multiple?

Se lavori nel settore contabile o finanziario, sai bene quanto possano essere sensibili i dati finanziari. Questo è il motivo per cui le aziende stanno passando dalle catene di e-mail e dai moduli cartacei a moduli online automatizzati e sicuri.

Tornando alla domanda che abbiamo posto in precedenza, abbiamo stilato un elenco di generatori di moduli online in grado di gestire le rigide esigenze delle vostre operazioni finanziarie. Abbiamo analizzato le migliori caratteristiche di ciascuno strumento e spiegato come può soddisfare le esigenze del vostro team in termini di decisioni guidate.

Una panoramica dei migliori generatori di moduli finanziari

Generatori di moduli	Ideale per	Sicurezza e conformità	Piani base
TIGER FORM	Flussi di lavoro da fisici a digitali	GDPR

CCPA

SSL

• Piano gratuito con limitazioni

• Piano Starter : 14 $ al mese

Moduli Google Budget e attività interne Google

Workspace

standard

• Piano gratuito con limitazioni

• Business Starter: 6 $ al mese

Microsoft Forms Approvazioni e sincronizzazione con Excel Sicurezza M365 • Piano Basic : 6 $/mese Wufoo Pagamenti e ordini SOC 2 Tipo II

SSL a 256 bit

• Piano gratuito con limitazioni

• Piano Starter : 16,25 $ al mese

Cognito Forms Calcoli complessi GDPR

HIPAA

CCPA

• Piano gratuito con limitazioni

• Piano Pro : 19 $/mese

Form Assembly Servizi bancari aziendali e Salesforce PCI DSS Livello 1

GLBA

• Pianobase : 59 $ al mese Tally Startup fintech GDPR

Crittografia AES-256

TLS 1.2

• Piano gratuito con limiti

• Piano Pro : 24 $ al mese

I 7 migliori generatori di moduli online per i team finanziari

TIGER FORM

TIGER FORM converte le transazioni in loco in voci digitali utilizzando moduli con codice QR. È ottimo per i team sul campo o per le vendite di persona in luoghi come i mercati, dove i clienti sono in movimento e preferiscono pagamenti rapidi.

Lo strumento genera moduli QR dinamici che possono essere esposti nei negozi. I clienti possono acquistare scansionando il codice QR e i moduli d'ordine vengono inviati automaticamente al tuo sistema.

Caratteristiche migliori:

• Generatore di moduli basato su IA

• Conformità al GDPR e al CCPA

• Integrazioni con Zapier, Hubspot e Google Analytics - GA4

I team finanziari possono inviare i registri più rapidamente, inserire meno dati manualmente e monitorare più facilmente la spesa per le risorse. Tuttavia, le funzionalità di calcolo e logica condizionale dello strumento sono limitate a meno che non si utilizzino integrazioni con altre app. Tuttavia, per attività come liste di controllo, registri di spesa o semplici registrazioni che non richiedono calcoli, TIGER FORM funziona al meglio.

Google Forms

Una caratteristica che attira gli utenti verso Google Forms è la sua estrema facilità d'uso. Inoltre, essendo parte di Google Workspaces, l'esportazione dei dati in fogli di calcolo diventa più semplice grazie alla sincronizzazione con Google Sheet.

Caratteristiche migliori:

• Molto intuitivo

• Salvataggio automatico su cloud

• Controllo dell'accesso ai moduli

Google Forms funziona bene per attività finanziarie interne che non gestiscono dati sensibili. Tuttavia, avendo una configurazione semplice, lo strumento non è in grado di gestire operazioni complesse, come i calcoli. Anche le sue opzioni condizionali e l'integrazione dei codici QR rimangono di base. Tuttavia, rimane un'opzione affidabile per i team finanziari che si occupano dell'approvazione del budget o dei moduli di richiesta, dato il suo costo gratuito.

Microsoft Forms

Un altro spazio di lavoro esistente è Microsoft Office 365. E per gli utenti che hanno familiarità con questa configurazione, MS Forms è fatto apposta per voi. MS Forms convalida e invia i dati in formato Excel a OneDrive o SharePoint, offrendo ai team finanziari un monitoraggio più chiaro delle verifiche.

Caratteristiche principali:

• Sincronizzazione con Excel
• Approvazioni automatizzate con Power Automate

Nota: Power Automate attiva passaggi quali lo stato dei moduli o gli aggiornamenti delle righe Excel.

Un leggero svantaggio è rappresentato dalle integrazioni CRM limitate. Per i pagamenti o attività simili, è comunque necessario lavorare con le configurazioni di Microsoft 365 o affidarsi a strumenti di terze parti per collegare tutto. Ma se si lavora meglio con la configurazione di MS Office, questo strumento è la soluzione migliore per le conferme di audit, i moduli di richiesta di budget o il monitoraggio delle risorse.

Wufoo

Wufoo è un generatore di moduli finanziari affidabile per la gestione sicura di grandi ordini online e il monitoraggio delle entrate. La piattaforma è ospitata in un data center SOC 2 di tipo II con una solida infrastruttura per la gestione di traffico elevato e invii.

Caratteristiche migliori:

• Crittografia SSL a 256 bit archiviata in un centro SOC 2 Tipo II

• Ampie opzioni di integrazione

Per i team che devono gestire moduli di ordine in blocco, registrazioni a pagamento o qualsiasi flusso di lavoro che richiede il pagamento anticipato, Wufoo può essere d'aiuto. Anche se il design dello strumento può sembrare obsoleto, le sue prestazioni rimangono ottime.

Cognito Forms

Cognito Forms offre un enorme aiuto per i processi di contabilità fornitori (AP) e contabilità clienti (AR). Lo strumento esegue calcoli complessi all'interno di un modulo, come fatture o preventivi.

Per gli amministratori finanziari, questo generatore di moduli online aiuta a evitare errori di calcolo e velocizza la creazione dei preventivi. Lo strumento calcola automaticamente i totali, gli sconti e le imposte, quindi non è necessario controllare manualmente i numeri.

Caratteristiche migliori:

• Motore di calcolo per formule numeriche e basate sulla data

• Funzionalità di memorizzazione della carta

• Flusso di lavoro basato sui ruoli

Tuttavia, poiché Cognito Forms gestisce calcoli più avanzati, i principianti potrebbero aver bisogno di più tempo per familiarizzare con l'interfaccia utente. Tuttavia, le caratteristiche lo rendono utile.

Form Assembly

FormAssembly crea moduli altamente conformi, particolarmente richiesti dai team bancari e assicurativi. Avendo le certificazioni PCI DSS Livello 1, GLBA e HIPAA, è in grado di gestire transazioni sensibili, tra cui richieste di prestiti e bonifici bancari.

Oltre a questo, offre anche profonde integrazioni con Salesforce. Lo strumento può recuperare i dettagli dei clienti da Salesforce e quindi aggiornare i record al momento dell'invio del modulo.

Caratteristiche migliori:

• Conforme agli standard PCI DSS Livello 1, GLBA e HIPAA

• Ricca integrazione con Salesforce

Per le startup o i team con budget ridotti, FormAssembly è piuttosto costoso e più adatto a team di grandi dimensioni. Tuttavia, se avete bisogno di sicurezza e risultati di alta qualità, questo strumento sarà un investimento finanziario che vale la pena fare.

Tally

Tally è popolare tra la maggior parte dei team moderni che desiderano un'interfaccia semplice e pulita. I suoi generosi piani gratuiti aiutano le startup o i gruppi snelli che desiderano moduli solidi senza costi elevati.

I team finanziari possono utilizzarlo per l'onboarding dei fornitori, le candidature dei partner o l'acquisizione rapida dei clienti. La sua interfaccia utente funziona come un documento, il che risulta più naturale per gli utenti e può ridurre la fatica di compilare i moduli.

Caratteristiche migliori:

• Moduli e invii gratuiti illimitati

• Protezione con password e cancellazioni a tempo

Sebbene Tally sia economico, minimalista e facile da implementare, manca di funzionalità avanzate di livello aziendale. Tuttavia, funziona bene per i team finanziari più piccoli che gestiscono registri di piccola cassa, richieste e approvazioni.

Il generatore di moduli giusto è un investimento finanziario intelligente

I team finanziari gestiscono alcune delle attività più impegnative e delicate in qualsiasi organizzazione. I calcoli, la logica di ramificazione, le approvazioni e la tenuta dei registri finanziari sono essenziali e devono essere accurati.

Ecco perché è importante scegliere lo strumento giusto. Ci auguriamo che questo elenco e questa guida ti abbiano aiutato a capire quali strumenti per moduli possono supportare il tuo team. Sperimenta, esplora le loro funzionalità e scopri quale si adatta meglio ai tuoi obiettivi.

Uno strumento ben scelto è più di un semplice software. È anche un investimento aziendale per il miglioramento. Pronti a investire in un modulo online per il vostro team? Provate oggi stesso questi creatori di moduli!