재무팀을 위한 최고의 온라인 양식 생성기 7가지

소개

민감한 데이터, 계산 및 다중 통합을 처리할 때 재무 팀이 진정으로 신뢰할 수 있는 온라인 양식 생성기는 무엇일까요?

회계나 재무 분야에서 일한다면, 금융 데이터가 얼마나 민감한지 잘 알고 있을 것입니다. 바로 이 때문에 기업들은 이메일 체인과 종이 양식에서 자동화되고 안전한 온라인 양식으로 전환하고 있습니다.

앞서 제기한 질문으로 돌아가서, 재무 운영의 까다로운 요구사항을 처리할 수 있는 온라인 양식 빌더를 엄선한 목록을 제공합니다. 각 도구의 주요 기능을 분석하고 팀의 의사 결정 지원 요구를 어떻게 충족시킬 수 있는지 설명했습니다.

최고의 재무 양식 생성기 개요

양식 생성기	최적 적용 분야	보안 및 규정 준수	기본 플랜
TIGER FORM	물리적에서 디지털로 전환되는 워크플로우	GDPR

CCPA

SSL

• 제한이 있는 무료 플랜

• 스타터 플랜: 월 14달러

Google Forms 예산 및 내부 업무 표준 Google

워크스페이스

• 제한이 있는 무료 플랜

• 비즈니스 스타터: 월 $6

Microsoft Forms 승인 및 Excel 동기화 M365 보안 • 기본 플랜: 월 6달러 Wufoo 결제 및 주문 SOC 2 Type II

256비트 SSL

• 제한이 있는 무료 플랜

• 스타터 플랜: 월 16.25달러

Cognito Forms 복잡한 계산 GDPR

HIPAA

CCPA

• 제한이 있는 무료 플랜

• 프로 플랜: 월 $19

Form Assembly 기업 뱅킹 및 Salesforce PCI DSS 레벨 1

GLBA

• 엔트리 레벨 플랜: 월 59달러 Tally 핀테크 스타트업 GDPR

AES-256

암호화

TLS 1.2

• 제한이 있는 무료 플랜

• 프로 플랜: 월 24달러

재무 팀을 위한 최고의 온라인 양식 생성기 7선

TIGER FORM

TIGER FORM은 QR 코드 양식을 통해 현장 거래를 디지털 입력으로 전환합니다. 고객이 이동 중이며 빠른 결제를 선호하는 시장 같은 장소에서 현장 팀이나 대면 판매에 적합합니다.

이 도구는 매장에 표시할 수 있는 동적 QR 양식을 생성합니다. 고객은 QR 코드를 스캔하여 구매할 수 있으며, 주문 양식은 자동으로 시스템으로 전송됩니다.

주요 기능:

• AI 기반 양식 생성기

• GDPR 및 CCPA 준수

• Zapier, Hubspot 및 Google Analytics - GA4 통합

재무 팀은 로그를 더 빠르게 제출하고, 수동 데이터 입력을 줄이며, 자산 지출을 더 쉽게 추적할 수 있습니다. 다만 앱 연동을 사용하지 않으면 계산 및 조건부 논리 기능이 제한적입니다. 그럼에도 계산이 필요 없는 체크리스트, 지출 로그, 간단한 등록 작업에는 TIGER FORM이 가장 적합합니다.

Google Forms

Google Forms의 가장 큰 매력은 극도로 쉬운 사용성입니다. 또한 Google Workspace의 일부로서 Google Sheet 연동을 통해 스프레드시트로의 데이터 내보내기가 더욱 간편해집니다.

주요 장점:

• 매우 사용자 친화적

• 클라우드 자동 저장

• 양식 접근 제어

Google Forms는 민감한 데이터를 다루지 않는 내부 재무 업무에 적합합니다. 그러나 간단한 설정으로 인해 계산과 같은 복잡한 작업을 처리할 수 없습니다. 조건부 옵션과 QR 코드 통합 기능도 기본 수준에 머물러 있습니다. 그럼에도 무료라는 점을 고려하면 예산 승인이나 요청 양식을 작성하는 재무 팀에게 신뢰할 수 있는 옵션으로 남아 있습니다.

Microsoft Forms

또 다른 작업 공간으로는 Microsoft Office 365가 있습니다. 이 환경에 익숙한 사용자를 위해 MS Forms가 제공됩니다. MS Forms는 데이터를 검증하여 Excel 형식으로 OneDrive 또는 SharePoint로 전송하므로 재무 팀이 더 명확한 감사 추적을 할 수 있습니다.

주요 기능:

• Excel 동기화
• Power Automate를 통한 자동 승인

참고: Power Automate는 양식 상태나 Excel 행 업데이트와 같은 단계를 트리거합니다.

약간의 단점은 제한된 CRM 통합입니다. 결제나 유사 작업의 경우 여전히 Microsoft 365 설정을 통해 작업하거나 모든 것을 연결하기 위해 타사 도구에 의존해야 합니다. 하지만 MS Office 환경에서 더 효율적으로 작업한다면, 이 도구는 감사 확인, 예산 요청 양식 또는 자산 추적을 위한 최선의 선택입니다.

Wufoo

Wufoo는 대규모 온라인 주문과 수익 추적을 안전하게 처리하는 신뢰할 수 있는 재무 양식 생성기입니다. 이 플랫폼은 SOC 2, Type II 데이터 센터에 호스팅되며, 높은 트래픽과 제출량을 처리할 수 있는 강력한 인프라를 갖추고 있습니다.

주요 기능:

• SOC 2 Type II 인증 센터에 저장된 256비트 SSL 암호화

• 다양한 통합 옵션

대량 주문 양식, 유료 등록 또는 선결제가 필요한 워크플로우를 관리해야 하는 팀에게 Wufoo가 도움이 될 수 있습니다. 디자인이 다소 구식처럼 보일 수 있지만 성능은 여전히 강력합니다.

Cognito Forms

Cognito Forms는 미지급금(AP) 및 미수금(AR) 프로세스에 큰 도움을 줍니다. 이 도구는 청구서나 견적서와 같은 양식 내에서 복잡한 계산을 수행합니다.

재무 관리자에게 이 온라인 양식 생성기는 계산 오류를 방지하고 견적 작성 속도를 높여줍니다. 총액, 할인, 세금 계산이 자동으로 이루어지므로 수동으로 숫자를 확인할 필요가 크게 줄어듭니다.

주요 기능:

• 숫자 및 날짜 기반 수식을 위한 계산 엔진

• 카드 정보 저장 기능

• 역할 기반 워크플로

그러나 Cognito Forms가 고급 계산을 처리하기 때문에 초보자는 UI에 익숙해지기까지 추가 시간이 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 기능은 그만한 가치가 있습니다.

Form Assembly

FormAssembly는 특히 은행 및 보험 팀에서 요구하는 높은 수준의 규정 준수 양식을 생성합니다. PCI DSS 레벨 1, GLBA, HIPAA 인증을 보유하고 있어 대출 신청 및 송금과 같은 민감한 거래를 처리할 수 있습니다.

이 외에도 Salesforce와의 심층적인 연동 기능을 제공합니다. Salesforce에서 고객 정보를 가져온 후 양식 제출 시 기록을 업데이트할 수 있습니다.

주요 기능:

• PCI DSS 레벨 1, GLBA 및 HIPAA 준수

• 풍부한 Salesforce 통합

스타트업이나 예산이 적은 팀에게는 FormAssembly가 다소 비싼 편이며 대규모 팀에 가장 적합합니다. 하지만 보안성과 고품질 결과를 원한다면 이 도구는 가치 있는 재정적 투자가 될 것입니다.

Tally

Tally는 단순하고 깔끔한 인터페이스를 원하는 대부분의 현대적 팀에게 인기가 높습니다. 풍부한 무료 플랜은 높은 비용 없이 견고한 양식을 원하는 스타트업이나 소규모 그룹에 도움이 됩니다.

재무 팀은 공급업체 온보딩, 파트너 신청서, 신속한 고객 정보 수집에 활용할 수 있습니다. 문서처럼 작동하는 UI는 사용자에게 더 자연스럽게 느껴지며 양식 작성 피로를 줄일 수 있습니다.

주요 기능:

• 무제한 무료 양식 및 제출

• 비밀번호 보호 및 시간 설정 삭제

Tally는 비용 효율적이고 미니멀하며 배포가 쉽지만, 고급 기업용 기능은 부족합니다. 그럼에도 소규모 재무팀이 소액 현금 기록, 요청 및 승인을 처리하는 데는 효과적입니다.

적합한 양식 생성기는 현명한 재무 투자입니다

재무 팀은 조직 내에서 가장 까다롭고 민감한 업무를 담당합니다. 계산, 분기 논리, 승인, 재무 기록 관리는 필수적이며 정확해야 합니다.

따라서 올바른 도구 선택이 중요합니다. 본 목록과 가이드가 팀에 적합한 양식 도구를 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 다양한 도구를 실험하고 기능을 탐색하여 목표에 가장 부합하는 도구를 찾아보세요.

잘 선택된 도구는 단순한 소프트웨어 그 이상입니다. 더 나은 발전을 위한 비즈니스 투자이기도 합니다. 팀을 위한 온라인 양식에 투자할 준비가 되셨나요? 지금 바로 이 양식 생성기를 사용해 보세요!