7 najlepších online generátorov formulárov pre finančné tímy

Úvod

Na ktoré generátory online formulárov sa môžu finančné tímy skutočne spoľahnúť, najmä pri spracovaní citlivých údajov, výpočtov a viacerých integrácií?

Ak pracujete v oblasti účtovníctva alebo financií, viete, aké citlivé môžu byť finančné údaje. To je dôvod, prečo firmy prechádzajú z e-mailových reťazcov a papierových formulárov na automatizované, bezpečné online formuláre.

Vráťme sa k otázke, ktorú sme položili skôr. Máme pre vás zoznam online generátorov formulárov, ktoré zvládnu náročnosť vašich finančných operácií. Rozobrali sme najlepšie funkcie každého nástroja a vysvetlili, ako môže uspokojiť potreby vášho tímu v oblasti riadených rozhodnutí.

Prehľad najlepších generátorov finančných formulárov

Generátory formulárov	Najvhodnejšie pre	Bezpečnosť a súlad	Základné plány
TIGER FORM	Fyzické a digitálne pracovné postupy	GDPR

CCPA

SSL

• Bezplatný plán s obmedzeniami

• Základný plán: 14 USD/mesiac

Google Forms Rozpočet a interné úlohy Štandardný Google

Workspace

• Bezplatný plán s obmedzeniami

• Business Starter: 6 $/mesiac

Microsoft Forms Schvaľovanie a synchronizácia s Excelom M365 Security • Základný plán: 6 $/mesiac Wufoo Platby a objednávky SOC 2 typ II

256-bitové SSL

• Bezplatný plán s obmedzeniami

• Základný plán: 16,25 $/mesiac

Cognito Forms Zložité výpočty GDPR

HIPAA

CCPA

• Bezplatný plán s obmedzeniami

• Plán Pro : 19 $/mesiac

Form Assembly Podnikové bankovníctvo a Salesforce PCI DSS úroveň 1

GLBA

• Základný plán: 59 $/mesiac Tally Fintech startupy GDPR

Šifrovanie AES-256

TLS 1.2

• Bezplatný plán s obmedzeniami

• Plán Pro : 24 $/mesiac

7 najlepších online generátorov formulárov pre finančné tímy

TIGER FORM

TIGER FORM prevádza transakcie na mieste na digitálne záznamy pomocou formulárov s QR kódmi. Je skvelý pre terénne tímy alebo osobný predaj na miestach, ako sú trhy, kde sú zákazníci v pohybe a uprednostňujú rýchle platby.

Nástroj generuje dynamické QR formuláre, ktoré je možné zobraziť v obchodoch. Zákazníci môžu nakupovať naskenovaním QR kódu a objednávkové formuláre sa automaticky odošlú do vášho systému.

Najlepšie funkcie:

• Formulár na tvorbu formulárov s podporou umelej inteligencie

• Súlad s GDPR a CCPA

• Zapier, Hubspot a Google Analytics – integrácie GA4

Finančné tímy môžu rýchlejšie odosielať protokoly, ručne zadávať menej údajov a ľahšie sledovať výdavky na aktíva. Funkcie výpočtu a podmienečnej logiky tohto nástroja sú však obmedzené, pokiaľ nepoužívate integrácie aplikácií. Napriek tomu je TIGER FORM najvhodnejší pre úlohy, ako sú kontrolné zoznamy, protokoly výdavkov alebo jednoduché registrácie, ktoré nevyžadujú výpočty.

Google Forms

Jednou z funkcií, ktorá priťahuje používateľov k Google Forms, je jeho extrémna jednoduchosť použitia. Okrem toho, ako súčasť Google Workspaces, sa export údajov do tabuliek stáva jednoduchším vďaka synchronizácii Google Sheet.

Najlepšie funkcie:

• Veľmi užívateľsky prívetivé

• Automatické ukladanie do cloudu

• Kontrola prístupu k formulárom

Google Forms funguje dobre pre interné finančné úlohy, ktoré nespracúvajú citlivé údaje. Nástroj má však jednoduché nastavenie a nedokáže spracovať zložité operácie, ako sú výpočty. Jeho podmienené možnosti a integrácia QR kódov tiež zostávajú základné. Napriek tomu zostáva spoľahlivou voľbou pre finančné tímy, ktoré schvaľujú rozpočty alebo žiadosti, vzhľadom na to, že je bezplatný.

Microsoft Forms

Ďalším existujúcim pracovným priestorom je Microsoft Office 365. A pre používateľov, ktorí sú s týmto nastavením oboznámení, je MS Forms stvorený pre vás. MS Forms overuje a odosiela údaje vo formáte Excel do OneDrive alebo SharePoint, čím poskytuje finančným tímom prehľadnejšie sledovanie auditov.

Najlepšie funkcie:

• Synchronizácia s Excelom
• Automatizované schvaľovanie s Power Automate

Poznámka: Power Automate spúšťa kroky, ako je stav formulára alebo aktualizácie riadkov v Exceli.

Miernou nevýhodou je obmedzená integrácia CRM. Pre platby alebo podobné úlohy stále potrebujete pracovať s nastaveniami Microsoft 365 alebo sa spoliehať na nástroje tretích strán, aby ste všetko prepojili. Ak však lepšie pracujete s nastaveniami MS Office, tento nástroj je vašou najlepšou voľbou pre potvrdenia auditu, formuláre žiadostí o rozpočet alebo sledovanie aktív.

Wufoo

Wufoo je spoľahlivý generátor finančných formulárov na bezpečné spracovanie veľkých online objednávok a sledovanie príjmov. Platforma je hostovaná v dátovom centre SOC 2, typ II, s robustnou infraštruktúrou na spracovanie vysokého objemu prevádzky a odosielania.

Najlepšie funkcie:

• 256-bitové SSL šifrovanie uložené v centre SOC 2 typu II

• Široké možnosti integrácie

Pre tímy, ktoré potrebujú spravovať hromadné objednávkové formuláre, platené registrácie alebo akýkoľvek pracovný postup, ktorý vyžaduje platbu vopred, môže byť Wufoo užitočný. Hoci dizajn nástroja môže pôsobiť zastaralo, jeho výkonnosť zostáva vysoká.

Cognito Forms

Cognito Forms prináša obrovskú pomoc pri procesoch účtovných záväzkov (AP) a pohľadávok (AR). Nástroj vykonáva zložité výpočty vo formulári, napríklad faktúry alebo cenové ponuky.

Finančným správcom tento online generátor formulárov pomáha vyhnúť sa chybám vo výpočtoch a urýchľuje tvorbu cenových ponúk. Nástroj automaticky počíta súčty, zľavy a dane, takže nemusíte toľko kontrolovať čísla ručne.

Najlepšie funkcie:

• Výpočtový modul pre numerické a dátové vzorce

• Funkcia uloženej karty

• Pracovný postup založený na rolách

Keďže Cognito Forms spracováva zložitejšie výpočty, začiatočníci môžu potrebovať viac času, aby sa zoznámili s používateľským rozhraním. Napriek tomu sa táto funkcia oplatí.

Form Assembly

FormAssembly vytvára formuláre s vysokou mierou súladu, ktoré sú vyžadované najmä bankovými a poisťovacími tímami. Vďaka certifikáciám PCI DSS Level 1, GLBA a HIPAA dokáže spracovávať citlivé transakcie, vrátane žiadostí o úvery a bankových prevodov.

Okrem toho má aj hlbokú integráciu so Salesforce. Nástroj môže získať údaje o klientoch zo Salesforce a potom aktualizovať záznamy po odoslaní formulára.

Najlepšie funkcie:

• Súlad s normami PCI DSS Level 1, GLBA a HIPAA

• Bohatá integrácia Salesforce

Pre startupy alebo tímy s menším rozpočtom je FormAssembly drahší a najvhodnejší pre väčšie tímy. Ak však potrebujete bezpečnosť a vysokú kvalitu výsledkov, táto investícia sa oplatí.

Tally

Tally je populárny medzi väčšinou moderných tímov, ktoré chcú jednoduché a prehľadné rozhranie. Jeho veľkorysé bezplatné plány pomáhajú startupom alebo malým skupinám, ktoré chcú spoľahlivé formuláre bez vysokých nákladov.

Finančné tímy ho môžu používať na registráciu dodávateľov, žiadosti partnerov alebo rýchle prijímanie klientov. Jeho používateľské rozhranie funguje ako dokument, čo je pre používateľov prirodzenejšie a môže znížiť únavu z vyplňovania formulárov.

Najlepšie funkcie:

• Neobmedzený počet bezplatných formulárov a odosielaní

• Ochrana heslom a časované vymazanie

Hoci je Tally cenovo výhodný, minimalistický a ľahko implementovateľný, chýbajú mu pokročilé funkcie na podnikovej úrovni. Napriek tomu funguje dobre pre menšie finančné tímy, ktoré spracovávajú drobné hotovostné záznamy, žiadosti a schválenia.

Správny generátor formulárov je múdra finančná investícia

Finančné tímy spracovávajú niektoré z najnáročnejších a najcitlivejších úloh v akejkoľvek organizácii. Výpočty, vetvená logika, schvaľovanie a vedenie finančných záznamov sú nevyhnutné a musia byť presné.

Preto je dôležité vybrať si správny nástroj. Dúfame, že tento zoznam a sprievodca vám pomohli pochopiť, ktoré nástroje na tvorbu formulárov môžu podporiť váš tím. Vyskúšajte ich, preskúmajte ich možnosti a zistite, ktorý z nich najlepšie vyhovuje vašim cieľom.

Dobre zvolený nástroj je viac než len softvér. Je to aj investícia do zlepšenia podnikania. Ste pripravení investovať do online formulára pre váš tím? Vyskúšajte tieto nástroje na tvorbu formulárov ešte dnes!