Die 7 besten Online-Formulargeneratoren für Finanzteams

Einleitung

Auf welche Online-Formular-Generatoren können sich Finanzteams wirklich verlassen, insbesondere wenn es um sensible Daten, Berechnungen und mehrere Integrationen geht?

Wenn Sie im Rechnungswesen oder Finanzwesen tätig sind, wissen Sie, wie sensibel Finanzdaten sein können. Aus diesem Grund stellen Unternehmen von E-Mail-Ketten und Papierformularen auf automatisierte, sichere Online-Formulare um.

Um auf die zuvor gestellte Frage zurückzukommen: Wir haben eine Liste mit Online-Formularerstellern zusammengestellt, die den hohen Anforderungen Ihrer Finanzabläufe gerecht werden. Wir haben die besten Funktionen der einzelnen Tools aufgeschlüsselt und erläutert, wie sie die Anforderungen Ihres Teams an fundierte Entscheidungen erfüllen können.

Eine Übersicht über die besten Formularersteller für den Finanzbereich

Formularersteller	Am besten geeignet für	Sicherheit und Compliance	Basispläne
TIGER FORM	Physische zu digitalen Workflows	DSGVO

CCPA

SSL

• Kostenloser Tarif mit Einschränkungen

• Starter- Tarif: 14 $/Monat

Google Forms Budget und interne Aufgaben Standard Google

Workspace

• Kostenloser Tarif mit Einschränkungen

• Business Starter: 6 $/Monat

Microsoft Forms Genehmigungen und Excel-Synchronisierung M365-Sicherheit • Basisplan : 6 $/Monat Wufoo Zahlungen und Bestellungen SOC 2 Typ II

256-Bit-SSL

• Kostenloser Tarif mit Einschränkungen

• Starter-Tarif : 16,25 $/Monat

Cognito Forms Komplexe Berechnungen

DS

GVO

HIPAA

CCPA

• Kostenloser Tarif mit Einschränkungen

• Pro-Tarif : 19 $/Monat

Formularerstellung Unternehmensbankwesen und Salesforce PCI DSS Level 1

GLBA

• Einstiegstarif : 59 $/Monat Tally Fintech-Startups DSGVO

AES-256

-Verschlüsselung

TLS 1.2

• Kostenloser Tarif mit Einschränkungen

• Pro-Tarif : 24 $/Monat

Die 7 besten Online-Formularersteller für Finanzteams

TIGER FORM

TIGER FORM wandelt Transaktionen vor Ort mithilfe von QR-Code-Formularen in digitale Einträge um. Es eignet sich hervorragend für Außendienstteams oder den persönlichen Verkauf an Orten wie Märkten, wo Kunden in Bewegung sind und eine schnelle Kaufabwicklung bevorzugen.

Das Tool generiert dynamische QR-Formulare, die in Geschäften angezeigt werden können. Kunden können durch Scannen des QR-Codes einkaufen, und die Bestellformulare werden automatisch an Ihr System gesendet.

Beste Funktionen:

• KI-gestützter Formular-Generator

• DSGVO- und CCPA-konform

• Zapier, Hubspot und Google Analytics – GA4-Integrationen

Finanzteams können Protokolle schneller einreichen, weniger Daten manuell eingeben und Ausgaben für Vermögenswerte einfacher nachverfolgen. Die Berechnungs- und bedingten Logikfunktionen des Tools sind jedoch eingeschränkt, sofern Sie keine App-Integrationen verwenden. Für Aufgaben wie Checklisten, Ausgabenprotokolle oder einfache Registrierungen, die keine Berechnungen erfordern, eignet sich TIGER FORM dennoch am besten.

Google Forms

Eine Funktion, die Nutzer an Google Forms reizt, ist seine extreme Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus wird als Teil von Google Workspaces der Datenexport in Tabellenkalkulationen durch die Synchronisierung mit Google Sheet vereinfacht.

Beste Funktionen:

• Sehr benutzerfreundlich

• Automatische Speicherung in der Cloud

• Formularzugriffskontrolle

Google Forms eignet sich gut für interne Finanzaufgaben, bei denen keine sensiblen Daten verarbeitet werden. Aufgrund seiner einfachen Konfiguration kann das Tool jedoch keine komplexen Vorgänge wie Berechnungen verarbeiten. Auch seine bedingten Optionen und die QR-Code-Integration sind eher einfach gehalten. Dennoch bleibt es aufgrund seiner Kostenfreiheit eine zuverlässige Option für Finanzteams, die Budgetgenehmigungen oder Antragsformulare bearbeiten.

Microsoft Forms

Ein weiterer verfügbarer Arbeitsbereich ist Microsoft Office 365. Für Benutzer, die mit dieser Konfiguration vertraut sind, ist MS Forms genau das Richtige. MS Forms validiert Daten und sendet sie im Excel-Format an OneDrive oder SharePoint, wodurch Sie eine übersichtlichere Audit-Nachverfolgung für Finanzteams erhalten.

Beste Funktionen:

• Excel-Synchronisierung
• Automatisierte Genehmigungen mit Power Automate

Hinweis: Power Automate löst Schritte aus, wie z. B. Formularstatus- oder Excel-Zeilenaktualisierungen.

Ein kleiner Nachteil ist die eingeschränkte CRM-Integration. Für Zahlungen oder ähnliche Aufgaben müssen Sie weiterhin mit Microsoft 365-Einstellungen arbeiten oder auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen, um alles miteinander zu verbinden. Wenn Sie jedoch besser mit der MS Office-Einrichtung arbeiten, ist dieses Tool die beste Wahl für Audit-Bestätigungen, Budgetantragsformulare oder die Nachverfolgung von Vermögenswerten.

Wufoo

Wufoo ist ein zuverlässiger Generator für Finanzformulare zur sicheren Abwicklung großer Online-Bestellungen und zur Umsatzverfolgung. Die Plattform wird in einem SOC 2, Typ II-Rechenzentrum mit einer starken Infrastruktur für die Verarbeitung von hohem Datenverkehr und vielen Übermittlungen gehostet.

Beste Funktionen:

• 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, gespeichert in einem SOC 2 Typ II-Zentrum

• Umfangreiche Integrationsoptionen

Für Teams, die Großauftragsformulare, kostenpflichtige Registrierungen oder andere Workflows verwalten müssen, die eine Vorauszahlung erfordern, kann Wufoo eine Hilfe sein. Auch wenn das Design des Tools etwas veraltet wirkt, ist seine Leistung nach wie vor stark.

Cognito Forms

Cognito Forms ist eine große Hilfe für die Prozesse der Kreditorenbuchhaltung (AP) und Debitorenbuchhaltung (AR). Das Tool führt komplexe Berechnungen innerhalb eines Formulars durch, z. B. für Rechnungen oder Angebote.

Für Finanzadministratoren hilft dieser Online-Formular-Generator, Berechnungsfehler zu vermeiden und die Angebotserstellung zu beschleunigen. Das Tool berechnet Summen, Rabatte und Steuern automatisch, sodass Sie die Zahlen nicht mehr so oft von Hand überprüfen müssen.

Beste Funktionen:

• Eine Berechnungsengine für numerische und datumsbasierte Formeln

• Karten-auf-Datei-Funktion

• Rollenbasierter Workflow

Da Cognito Forms jedoch komplexere Berechnungen durchführt, benötigen Anfänger möglicherweise etwas mehr Zeit, um sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Dennoch lohnen sich die Funktionen.

Form Assembly

FormAssembly erstellt Formulare mit hoher Compliance, wie sie insbesondere von Banken und Versicherungen benötigt werden. Mit Zertifizierungen nach PCI DSS Level 1, GLBA und HIPAA kann es sensible Transaktionen wie Kreditanträge und Überweisungen verarbeiten.

Darüber hinaus verfügt es über eine umfassende Salesforce-Integration. Das Tool kann Kundendaten aus Salesforce abrufen und die Datensätze nach dem Absenden des Formulars aktualisieren.

Beste Funktionen:

• PCI DSS Level 1, GLBA und HIPAA-konform

• Umfassende Salesforce-Integration

Für Startups oder Teams mit kleineren Budgets ist FormAssembly eher teuer und eignet sich am besten für größere Teams. Wenn Sie jedoch Sicherheit und hochwertige Ergebnisse benötigen, ist dieses Tool eine lohnende finanzielle Investition.

Tally

Tally ist bei den meisten modernen Teams beliebt, die eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche wünschen. Die großzügigen kostenlosen Tarife helfen Start-ups oder kleinen Gruppen, die solide Formulare ohne hohe Kosten wünschen.

Finanzteams können es für die Einbindung von Lieferanten, Partneranträge oder die schnelle Kundenaufnahme nutzen. Die Benutzeroberfläche funktioniert wie ein Dokument, was für Benutzer natürlicher ist und die Ermüdung durch Formulare verringern kann.

Beste Funktionen:

• Unbegrenzte Anzahl kostenloser Formulare und Einreichungen

• Passwortschutz und zeitgesteuerte Löschungen

Obwohl Tally kostengünstig, minimalistisch und einfach zu implementieren ist, fehlen ihm erweiterte Funktionen auf Unternehmensebene. Dennoch eignet es sich gut für kleinere Finanzteams, die sich mit Bargeldprotokollen, Anfragen und Genehmigungen befassen.

Der richtige Formular-Generator ist eine kluge finanzielle Investition

Finanzteams übernehmen einige der anspruchsvollsten und sensibelsten Aufgaben in jedem Unternehmen. Die Berechnungen, Verzweigungslogik, Genehmigungen und Finanzbuchhaltung sind unerlässlich und müssen präzise sein.

Deshalb ist die Wahl des richtigen Tools so wichtig. Wir hoffen, dass Ihnen diese Liste und dieser Leitfaden dabei geholfen haben, zu verstehen, welche Formular-Tools Ihr Team unterstützen können. Probieren Sie sie aus, erkunden Sie ihre Funktionen und finden Sie heraus, welches am besten zu Ihren Zielen passt.

Ein gut ausgewähltes Tool ist mehr als nur eine Software. Es ist auch eine Investition in die Verbesserung Ihres Unternehmens. Sind Sie bereit, in ein Online-Formular für Ihr Team zu investieren? Probieren Sie diese Formularersteller noch heute aus!