Как да използвате автоматизацията на CRM, за да увеличите конверсиите на уебинари и семинари за финансови консултанти

Въведение

Уебинарите и семинарите са инструменти за финансовите консултанти, които имат за цел да изграждат доверие, да обучават потенциални клиенти и да развиват дългосрочни клиентски взаимоотношения. Привличането на участници е само една от фазите на маркетинговия процес. Основната трудност често е превръщането на регистрираните лица в срещи, консултации и активни клиенти. Автоматизацията на CRM е инструмент, който помага на консултантите да управляват този процес – организиране на комуникацията, управление на данните за потенциалните клиенти и поддържане на контакт с тях преди и след събитието.

Автоматизацията е също метод за намаляване на обема на ръчните задачи, необходими за контакт с участниците и потенциалните клиенти. Консултантите могат да използват автоматизирани системи за изпращане на съобщения и комуникация, съобразени с индивидуалните нужди, вместо да използват електронни таблици или да изпращат закъснели отговори по имейл – тези системи са в състояние да подобрят посещаемостта, да увеличат взаимодействието и да създадат повече възможности за привличане на клиенти след уебинар или семинар.

Управление на регистрацията на потенциални клиенти

Управлението на регистрациите е един от основните начини, по които CRM автоматизацията подобрява процента на конверсия. Информацията се въвежда автоматично в CRM системата, когато потенциален клиент се регистрира за уебинар или семинар, което премахва необходимостта от ръчно въвеждане на данни – това създава организиран процес и намалява вероятността от загуба на данни за потенциалните клиенти. Консултантите могат след това да категоризират контактите според интересите, местоположението, възрастта или финансовите цели.

Работните процеси за автоматизирана регистрация също гарантират, че комуникацията е последователна. Потвърдителни имейли, напомняния и календарни покани се изпращат автоматично след като дадено лице се регистрира – тези съобщения са полезни за намаляване на броя на хората, които не присъстват, и за поддържане на интереса на потенциалния клиент към събитието. Много хора, които използват CRM за финансови консултанти, считат, че автоматизираните напомняния увеличават посещаемостта повече от ръчното общуване.

Персонализирани комуникационни кампании

Клиентите във финансовия сектор очакваткомуникация, която отговаря на конкретни притеснения и цели. Автоматизацията на CRM е инструмент за консултантите да създават имейл кампании, насочени към потенциални клиенти въз основа на информацията, предоставена по време на регистрацията. На лицата, които се интересуват от планиране на пенсионирането, се изпраща различно съдържание от това на тези, които дават приоритет на растежа на инвестициите или данъчните стратегии.

Целевите кампании са възможни както преди, така и след събитието. Автоматизираните имейли могат да споделят образователни статии, представяния на лектори или видеоклипове, свързани с темата на семинара, преди началото на сесията. Участниците могат да получат материали след събитието, които съответстват на темите на презентацията – тази конкретна комуникация поддържа интереса на потенциалните клиенти и увеличава шанса за бъдещи консултации.

Стратегии за автоматизирано проследяване

Времето е често срещана причина, поради която потенциалните клиенти от уебинарите не се превръщат в клиенти. Потенциалните клиенти е по-малко вероятно да останат заинтересовани, ако съветниците чакат дълго, за да се свържат с тях след събитието. Автоматизацията на CRM е решение на този проблем, защото изпраща съобщения веднага след приключването на уебинара или семинара. На участниците се изпращат благодарствени имейли, ресурси, които могат да изтеглят, или линкове за насрочване на консултации.

Консултантите също могат да поддържат връзка с потенциалните клиенти, които не са присъствали на събитието, чрез автоматизация. CRM системата може автоматично да изпраща линкове към записи или покани за бъдещи семинари – този метод гарантира, че потенциалните клиенти остават ангажирани, без да се изисква ръчен труд. Постоянният контакт е начин да се изгради доверие и да се увеличи броят на възможностите за конверсия с течение на времето.

Интеграция с планиране на срещи

Интеграцията с инструменти за насрочване на срещи е още едно предимство на CRM автоматизацията. Потенциалните клиенти, които проявяват интерес след уебинар, често искат да си запазят час за консултация. Автоматизираните системи могат да включват линкове за насрочване в имейлите за последваща връзка, което позволява на потенциалните клиенти да избират свободни часове без многократни съобщения.

Потребителското преживяване се подобрява благодарение на това удобство, а забавянията в процеса на продажбите се намаляват. Консултантите, които използват най-добрия CRM софтуер, често имат достъп до функции за планиране, които актуализират календарите автоматично и изпращат напомняния за срещи – тези инструменти са полезни за спестяване на време и гарантиране, че потенциалните клиенти ще присъстват на насрочените срещи.

Оценяване и квалифициране на потенциални клиенти

Някои участници в уебинарите не са готови да станат клиенти веднага. CRM автоматизацията е инструмент за консултантите да идентифицират потенциалните клиенти, които са най-вероятно да продължат напред – чрез системи за оценка на потенциални клиенти – тези системи наблюдават ангажираността, включително отваряне на имейли, присъствие на уебинари, кликвания върху връзки или заявки за срещи. Потенциалните клиенти, които взаимодействат с съдържанието многократно, получават по-високи оценки в CRM.

Консултантите могат да използват тази информация, за да насочат усилията си към потенциални клиенти с висока ангажираност – това им позволява да се фокусират върху лица, които демонстрират намерение да ползват услугите им. Автоматизираната квалификация на потенциални клиенти е начин за подобряване на ефективността – фокусиране на вниманието там, където е най-вероятно да се осъществят конверсии.

Анализ на данни и подобряване на кампаниите

Функциите за отчитане и проследяване на резултатите също се осигуряват от CRM автоматизацията. Консултантите могат да проучват процента на посещаемост, процента на отваряне на имейли, резервациите за консултации и процента на конверсии за всяка кампания – тези подробности са полезни за разбиране кои маркетингови стратегии са успешни.

Данните се използват от консултантите във времето, за да подобрят бъдещите събития. Темите, които водят до висока посещаемост, се повтарят или се превръщат в по-образователни сесии. Имейлите, които водят до висока ангажираност, се използват като шаблони за бъдещи кампании. Финансовите консултанти могат да усъвършенстват стратегиите си за уебинари и да увеличат успеха си – като комбинират автоматизацията с отчитането.