Търговия на настолен компютър и мобилно устройство: Тестът за прехвърляне

Въведение

Търговската настройка често обхваща няколко устройства, преди да започне изпълнението, така че непрекъснатостта е по-важна от простото наличие на няколко приложения. Търговецът може да анализира на настолен компютър, да напусне работното си място, а след това да провери същата позиция от браузър или телефон. Важният въпрос е дали при преминаването към друго устройство се запазва всичко необходимо, за да се действа уверено.

Достъпът до сметката може да е възможен от няколко устройства, но потребителското преживяване все пак се различава между тях. Позициите и отложените поръчки могат да принадлежат към търговската сметка, докато оформлението на графиките, списъците със символи, сигналите или локалните шаблони може да се държат по различен начин. Затова трейдърите трябва да разграничават непрекъснатостта на сметката от непрекъснатостта на работната среда.

За конкретен пример на тази по-широка конфигурация читателите могат да използват този преглед на брокера STARTRADER, за да видят как MT4, MT5, WebTrader и мобилният достъп се вписват в една брокерска среда. Ценността на тази комбинация става по-ясна, когато всеки интерфейс се разглежда като част от един работен процес, а не като отделна функция.

Един правилен тест за прехвърляне трябва да възпроизведе нормалната употреба. Започнете от основната работна станция, подайте демо поръчка, след което преминете към второто устройство. Целта е да разберете какво се прехвърля автоматично от сметката и какво се нуждае от отделна настройка.

Започнете с информацията, която трябва да се запази при преминаването

Потвърдете, че инструментът и контекстът на сметката са същите

Символът на второто устройство трябва да представлява същия пазар, сметка и договор, които трейдърът е имал намерение да управлява. Подобни имена могат да се срещат в различни продуктови групи, докато размерът на договора, търговските сесии и минималният обем се определят от брокера.

В мобилната версия на MetaTrader 5 зоната „Котировки“ показва името на символа, цената „bid“, цената „ask“, спреда и друга информация. Свойствата на символа могат да включват също размер на контракта, размер на тик, информация за маржин и търговски сесии. Разберете къде се намират тези подробности, преди да напуснете основната работна станция.

Една полезна процедура за прехвърляне е:

• потвърдете номера или наименованието на сметката;
• потърсете инструмента, вместо да приемате, че списъкът на мобилното устройство е идентичен;
• проверете цените за покупка и продажба, преди да предприемете действие;
• отворете спецификацията на символа, когато подробностите по договора са от значение;
• уверете се, че е избрана правилната позиция или чакаща поръчка.

Тук дизайнът на интерфейса има значение. Принципът, стоящ зад адаптивния мобилен потребителски опит, е, че основните функции трябва да остават използваеми при промяна на размера и ориентацията на екрана. При търговията последователността не изисква идентични екрани. Тя изисква съществената информация да остава лесна за намиране.

Разделяне на състоянието на сметката от състоянието на работната среда

Ключовото разграничение е между информацията, съхранявана в търговската сметка, и информацията, създадена в локалното работно пространство. MetaTrader 5 позволява съществуваща сметка да се свърже с мобилното устройство, където позициите, отложените поръчки и историята могат да се преглеждат и управляват. Профилите и шаблоните на графиките за настолни компютри обаче се съхраняват в папките с данни на платформата.

Това разграничение означава, че не трябва да се приема за даденост, че внимателно подготвен график за настолен компютър ще се появи отново в точно същата форма на телефона. Същото важи и за лично подредения списък „Market Watch“ или „Котировки“. Мобилната версия на MetaTrader позволява на потребителите да добавят, скриват и преподреждат символите поотделно.

Преди да напуснете основната работна станция, проверете четири неща:

1. Отворените позиции се показват с очаквания символ, обем и посока.
2. Отложените поръчки са видими и лесни за разпознаване.
3. Нивата настоп-лос и тейк-профит могат да бъдат намерени и променени.
4. Историята на търговията показва достатъчно подробности, за да се възстановят последните действия.

Прехвърлянето трябва да запази контрола върху търговията, дори когато не запазва всички визуални настройки.

Проверете стопове, цели и промени в поръчките на по-малкия екран

Мобилната платформа става полезна, когато може да прави нещо повече от просто да показва цени. Мобилната версия на MetaTrader 5 поддържа пазарни и отложени поръчки, а изгледът на сметката позволява управление на позиции и поръчки. Нивата на стоп-загуба и тейк-профит също могат да се показват и променят от поддържаните изгледи на позициите.

По-малките екрани обаче променят начина, по който е подредена информацията. Трейдърът, работещ на настолен компютър, може да има няколко графики, тикети и панели на сметката, видими едновременно. На мобилното устройство тези елементи обикновено са разделени в раздели или екрани. Тестът трябва да се съсредоточи върху това дали необходимият контрол все още може да бъде достигнат бързо и целенасочено.

Елемент за предаване	Какво трябва да остане достъпно	Какво може да се наложи да се настрои отделно
Отворени позиции	Символ, размер, посока, текущ резултат	Разположение на екрана
Зачакащи поръчки	Тип поръчка, ниво, обем	Предпочитан ред на показване
Нива на стоп и целеви нива	Налична информация за SL и TP	Настройки за видимост на графиките
История на търговията	Изпълнени и отменени дейности	Филтри и предпочитания за показване
Списък с пазари	Символи, предоставени от брокера	Лични поръчки и избрани символи
Работно пространство за графики	Актуални пазарни данни	Шаблони, индикатори, обекти и подредба

Успешното влизане в системата е само първият етап. Истинският тест е дали второто устройство предоставя това, от което трейдърът се нуждае след това.

Тествайте целия процес, преди да разчитате на него

Преминавайте от настолен компютър към уеб, без да приемате, че оформлението ще съвпадне

Достъпът през уеб предоставя полезен междинен слой между инсталиран настолен терминал и телефон. Например, STARTRADER посочва, че WebTrader поддържа достъп през браузър до MT4 и MT5 акаунти, с котировки в реално време, история на търговията, технически индикатори, множество времеви рамки и търговия с едно кликване.

Достъпът през браузър е полезен, когато основният компютър не е на разположение, но все пак се предпочита по-голям екран. Въпреки това тествайте работната среда в браузъра отделно, тъй като панелите на десктопа, шаблоните на графиките и персонализираните инструменти може да не се показват в същия вид.

Един практичен тест на браузъра трябва да обхваща:

• влизане в системата от нова сесия на браузъра;
• намиране на същите отворени позиции и отложени поръчки;
• проверка на информацията за стоп-лос и тейк-профит;
• отваряне на историята на търговията;
• отново намиране на инструмента от Market Watch;
• потвърждаване, че браузърът поддържа действията, използвани в обичайната стратегия.

Целта е да се установи кои основни функции остават надеждни след смяна на устройството.

Разглеждайте мобилното устройство като работна среда за управление, а не като смален десктоп

Мобилното приложение работи най-добре, когато трейдърът знае кои задачи са подходящи за него. Мобилното приложение на MetaTrader 5 предоставя графики, управление на поръчки, история, информация за символите и известия, но е проектирано за по-малък сензорен екран. Възпроизвеждането на десктоп подредба с няколко монитора е погрешен критерий.

По-добър тест е да се провери дали телефонът се справя с вероятните задачи, когато трейдърът не е пред работното си място. Може ли трейдърът да провери позицията, да отмени отложена поръчка, да провери нивата на стоп и целеви нива, да прегледа скорошната история и бързо да намери правилния инструмент? Тези действия разкриват повече за непрекъснатостта, отколкото броят на индикаторите, достъпни на телефона.

Известията изискват отделна проверка, тъй като получаването на сигнал и способността да се реагира са две различни неща. MetaTrader 5 поддържа известия в реално време, а STARTRADER предоставя указания за свързването им чрез MetaQuotes ID. Тествайте маршрута предварително и се уверете, че приложението води до съответната информация за сметката.

Проведете тренировка за контролирано прехвърляне

Най-ясният начин да оцените непрекъснатостта е да я репетирате. Демо сметката позволява на трейдъра да тества навигацията, видимостта на поръчките и превключването между устройства, без да зависи от реална позиция.

Извършете теста в следния ред:

1. Влезте в системата от настолния компютър и отворете обичайното работно пространство.
2. Изберете инструмент и запишете точния му символ.
3. Поставете демо-заявка с определени нива на стоп и целеви нива.
4. Отворете WebTrader и намерете същата поръчка.
5. Преминете към мобилното приложение и я проверете отново.
6. Променете един некритичен параметър в демо средата.
7. Върнете се на настолния компютър и проверете дали състоянието на сметката отразява промяната.
8. Прегледайте историята, за да може последователността да бъде възстановена.

Ако състоянието на сметката е ясно, но работната среда се променя, това е полезна информация. Търговецът може да поддържа кратък списък за наблюдение, запазени бележки, ключови екранни снимки или по-опростена настройка на графиките на мобилното устройство.

Създайте списък за проверка на прехвърлянето според собствената си рутина

Различните трейдъри се нуждаят от различни нива на непрекъснатост. Някой, който управлява няколко суинг позиции, може да се нуждае предимно от видимост на поръчките, стопове, история и надежден достъп за вход. Трейдър, който работи с краткосрочни настройки, може да се интересува повече от търсене на символи, скорост на графиките, изпълнение с едно кликване и известия.

Следователно списъкът за проверка трябва да отразява действителното поведение, вместо да копира всяка функция на платформата:

• устройствата и начините за вход вече са тествани;
• ключовите инструменти са лесни за намиране;
• отворените позиции и чакащите поръчки са ясно видими;
• стоповете и целите са лесни за проверка;
• историята е достъпна на резервното устройство;
• тестван канал за уведомяване;
• известните разлики в графиките и списъците със символи са записани;
• достъпът през браузър е наличен като алтернативен канал, където се поддържа.

Този подход прави гъвкавостта на устройствата измерима. Настолните компютри, уеб и мобилните устройства не е необходимо да изглеждат еднакво, но трейдърът трябва да знае какво остава непроменено, какво се променя и къде може да се управлява следващото действие.

Настройката за работа с няколко устройства е най-полезна, когато прехвърлянето вече е било репетирано. Проверката на състоянието на сметката, разликите в работната среда, контролите върху поръчките, известията и резервният достъп създава по-ясна работна рутина, преди трейдърът да напусне главния екран. Тази дисциплина поддържа яснота при вземането на търговски решения на всяко устройство.