Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αυτοματισμό CRM για να αυξήσετε τις μετατροπές σε Webinar και σεμινάρια για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Εισαγωγή

Τα διαδικτυακά σεμινάρια και τα σεμινάρια είναι εργαλεία για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που επιθυμούν να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης, να παρέχουν εκπαίδευση σε υποψήφιους πελάτες και να αναπτύξουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Η προσέλκυση συμμετεχόντων αποτελεί μόνο ένα στάδιο της διαδικασίας μάρκετινγκ. Η κύρια δυσκολία συνήθως έγκειται στη μετατροπή των εγγεγραμμένων ατόμων σε ραντεβού, συμβουλευτικές συναντήσεις και ενεργούς πελάτες. Η αυτοματοποίηση CRM είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους συμβούλους στη διαχείριση αυτής της διαδικασίας – οργανώνοντας την επικοινωνία, διαχειριζόμενοι τα δεδομένα των υποψήφιων πελατών και διατηρώντας επαφή με τους υποψήφιους πελάτες πριν και μετά από μια εκδήλωση.

Η αυτοματοποίηση είναι επίσης μια μέθοδος για τη μείωση του όγκου των χειροκίνητων εργασιών που απαιτούνται για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους υποψήφιους πελάτες. Οι σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα για την αποστολή μηνυμάτων και την επικοινωνία προσαρμοσμένη στο κάθε άτομο, αντί να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα ή να στέλνουν καθυστερημένες απαντήσεις μέσω email. Αυτά τα συστήματα είναι ικανά να βελτιώσουν τα ποσοστά συμμετοχής, να αυξήσουν την αλληλεπίδραση και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση πελατών μετά από ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή ένα σεμινάριο.

Διαχείριση εγγραφών υποψήφιων πελατών

Η διαχείριση εγγραφών είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους η αυτοματοποίηση CRM βελτιώνει τα ποσοστά μετατροπής. Οι πληροφορίες εισάγονται αυτόματα στο σύστημα CRM όταν ένας υποψήφιος πελάτης εγγράφεται σε ένα webinar ή σεμινάριο, γεγονός που εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων - αυτό δημιουργεί μια οργανωμένη διαδικασία και μειώνει την πιθανότητα απώλειας δεδομένων υποψήφιων πελατών. Οι σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να κατηγοριοποιήσουν τις επαφές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, την τοποθεσία, την ηλικία ή τους οικονομικούς στόχους τους.

Οι ροές εργασίας για την αυτοματοποιημένη εγγραφή διασφαλίζουν επίσης τη συνέπεια της επικοινωνίας. Τα email επιβεβαίωσης, οι υπενθυμίσεις και οι προσκλήσεις ημερολογίου αποστέλλονται αυτόματα μετά την εγγραφή ενός ατόμου - αυτά τα μηνύματα είναι χρήσιμα για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που δεν παρευρίσκονται και για να κρατήσουν την εκδήλωση στο μυαλό του υποψήφιου πελάτη. Πολλοί χρήστες του CRM για χρηματοοικονομικούς συμβούλους διαπιστώνουν ότι οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις αυξάνουν τη συμμετοχή περισσότερο από την χειροκίνητη επικοινωνία.

Εξατομικευμένες εκστρατείες επικοινωνίας

Οι πελάτες στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναμένουνεπικοινωνία που να απευθύνεται σε συγκεκριμένα θέματα και στόχους. Η αυτοματοποίηση CRM είναι ένα εργαλείο για τους συμβούλους, ώστε να δημιουργούν καμπάνιες email που στοχεύουν σε υποψήφιους πελάτες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή. Σε άτομα που ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης αποστέλλονται διαφορετικά περιεχόμενα από αυτά που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των επενδύσεων ή στις φορολογικές στρατηγικές.

Οι στοχευμένες εκστρατείες είναι δυνατές τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση. Τα αυτοματοποιημένα email μπορούν να μοιράζουν εκπαιδευτικά άρθρα, παρουσιάσεις των ομιλητών ή βίντεο σχετικά με το θέμα του σεμιναρίου πριν από την έναρξη της συνεδρίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν υλικό μετά την εκδήλωση που αντιστοιχεί στα θέματα της παρουσίασης - αυτή η συγκεκριμένη επικοινωνία διατηρεί το ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών και αυξάνει την πιθανότητα μελλοντικών συμβουλών.

Στρατηγικές αυτοματοποιημένης παρακολούθησης

Ο χρόνος είναι ένας συχνός λόγος για τον οποίο οι δυνητικοί πελάτες από τα webinar δεν γίνονται πελάτες. Οι υποψήφιοι πελάτες είναι λιγότερο πιθανό να παραμείνουν ενδιαφερόμενοι αν οι σύμβουλοι περιμένουν πολύ καιρό για να επικοινωνήσουν μαζί τους μετά από μια εκδήλωση. Η αυτοματοποίηση του CRM είναι μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, επειδή στέλνει μηνύματα αμέσως μετά τη λήξη ενός webinar ή σεμιναρίου. Στους συμμετέχοντες αποστέλλονται email ευχαριστίας, πόροι που μπορούν να κατεβάσουν ή σύνδεσμοι για να προγραμματίσουν συμβουλευτικές συναντήσεις.

Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης να παραμείνουν σε επαφή με τους υποψήφιους πελάτες που δεν παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσω της αυτοματοποίησης. Το CRM μπορεί να στέλνει αυτόματα συνδέσμους προς ηχογραφήσεις ή προσκλήσεις σε μελλοντικά σεμινάρια – αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι οι πιθανοί πελάτες παραμένουν αφοσιωμένοι χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εργασία. Η συνεπής επικοινωνία είναι ένας τρόπος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την αύξηση του αριθμού των ευκαιριών μετατροπής με την πάροδο του χρόνου.

Ενσωμάτωση προγραμματισμού ραντεβού

Η ενσωμάτωση με εργαλεία προγραμματισμού ραντεβού είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης CRM. Οι υποψήφιοι πελάτες που ενδιαφέρονται μετά από ένα webinar συχνά επιθυμούν να κλείσουν μια συνάντηση. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να συμπεριλάβουν συνδέσμους προγραμματισμού σε email παρακολούθησης, κάτι που επιτρέπει στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν διαθέσιμες ώρες χωρίς πολλαπλά μηνύματα.

Η εμπειρία του χρήστη βελτιώνεται χάρη σε αυτή την ευκολία και μειώνονται οι καθυστερήσεις στη διαδικασία πώλησης. Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν το καλύτερο λογισμικό CRM έχουν συχνά πρόσβαση σε λειτουργίες προγραμματισμού που ενημερώνουν αυτόματα τα ημερολόγια και στέλνουν υπενθυμίσεις για ραντεβού - αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα για την εξοικονόμηση χρόνου και τη διασφάλιση της συμμετοχής των υποψήφιων πελατών στις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.

Βαθμολόγηση και αξιολόγηση υποψήφιων πελατών

Ορισμένοι συμμετέχοντες σε διαδικτυακά σεμινάρια δεν είναι έτοιμοι να γίνουν πελάτες αμέσως. Η αυτοματοποίηση CRM είναι ένα εργαλείο για τους συμβούλους ώστε να εντοπίζουν τους υποψήφιους πελάτες που είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν - χρησιμοποιώντας συστήματα βαθμολόγησης υποψήφιων πελατών - αυτά τα συστήματα παρακολουθούν την αλληλεπίδραση, συμπεριλαμβανομένων των ανοίξεων email, της συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάρια, των κλικ σε συνδέσμους ή των αιτημάτων για ραντεβού. Οι υποψήφιοι πελάτες που αλληλεπιδρούν επανειλημμένα με το περιεχόμενο λαμβάνουν υψηλότερες βαθμολογίες στο CRM.

Οι σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειές τους προς τους υποψήφιους πελάτες που δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον – αυτό επιτρέπει στους συμβούλους να επικεντρωθούν σε άτομα που δείχνουν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση υποψήφιων πελατών είναι ένας τρόπος βελτίωσης της αποδοτικότητας – εστιάζοντας την προσοχή εκεί όπου είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθούν μετατροπές.

Ανάλυση δεδομένων και βελτίωση καμπανιών

Η αυτοματοποίηση του CRM παρέχει επίσης λειτουργίες αναφοράς και παρακολούθησης της απόδοσης. Οι σύμβουλοι μπορούν να εξετάσουν τα ποσοστά συμμετοχής, τα ποσοστά ανοίγματος email, τις κρατήσεις συμβουλών και τα ποσοστά μετατροπής για κάθε καμπάνια - αυτές οι λεπτομέρειες είναι χρήσιμες για να κατανοήσουν ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ είναι επιτυχημένες.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους συμβούλους με την πάροδο του χρόνου για τη βελτίωση μελλοντικών εκδηλώσεων. Θέματα που οδηγούν σε υψηλή συμμετοχή επαναλαμβάνονται ή μετατρέπονται σε πιο εκπαιδευτικές συνεδρίες. Τα email που οδηγούν σε υψηλή αφοσίωση χρησιμοποιούνται ως πρότυπα για μελλοντικές καμπάνιες. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για τα webinar και να αυξήσουν την επιτυχία τους, συνδυάζοντας την αυτοματοποίηση με την αναφορά.