Kereskedés asztali számítógépen és mobilon: az átadás-teszt

Bevezetés

A kereskedési felállás gyakran több eszközön is átível, mielőtt a végrehajtás megkezdődik, ezért a folytonosság fontosabb, mint pusztán az, hogy több alkalmazás álljon rendelkezésre. Előfordulhat, hogy egy kereskedő asztali számítógépen elemzi a helyzetet, majd elhagyja az asztalát, és ugyanazt a pozíciót böngészőn vagy telefonon vizsgálja meg. A lényeges kérdés az, hogy az átmenet során megmarad-e mindaz, ami a magabiztos cselekvéshez szükséges.

Lehet, hogy a számla több eszközről is elérhető, de a felhasználói élmény mégis eltérő lehet az egyes eszközökön. A pozíciók és a függő megbízások a kereskedési számlához tartozhatnak, míg a grafikonok elrendezése, a szimbólumlisták, a riasztások vagy a helyi sablonok eltérően viselkedhetnek. A kereskedőknek ezért meg kell különböztetniük a számla folytonosságát a munkaterület folytonosságától.

Ennek a tágabb felépítésnek egy konkrét példájához az olvasók megtekinthetik a STARTRADER brókerről szóló áttekintést, hogy lássák, hogyan illeszkedik az MT4, az MT5, a WebTrader és a mobil hozzáférés egy brókeri környezetbe. Ennek a kombinációnak az értéke akkor válik világosabbá, ha az egyes felületeket nem különálló funkcióként, hanem egy munkafolyamat részeként kezeljük.

Egy megfelelő átadási tesztnek a normál használatot kell reprodukálnia. Kezdje a fő munkaállomáson, adjon le egy demo-megbízást, majd váltson át a második eszközre. A cél annak megismerése, hogy mi követi automatikusan a számlát, és mi igényel külön beállítást.

Kezdjük azokkal az információkkal, amelyeknek át kell maradniuk az átváltás során

Ellenőrizze, hogy ugyanaz a kereskedési eszköz és számla-kontextus

A második eszközön megjelenő szimbólumnak ugyanazt a piacot, számlát és szerződést kell jelölnie, amelyet a kereskedő kezelni szándékozott. Hasonló nevek jelenhetnek meg a különböző termékcsoportokban, míg a szerződésméret, a kereskedési időszakok és a minimális volumen a brókertől származik.

A MetaTrader 5 mobilalkalmazásban az Árajánlatok területen látható a szimbólum neve, a vételi és eladási ár, a spread és egyéb információk. A szimbólum tulajdonságai között szerepelhet a szerződésméret, a tickméret, a fedezeti információk és a kereskedési időszakok is. Mielőtt elhagyná a fő munkaállomást, ismerje meg, hol találhatók ezek az adatok.

Egy hasznos átadási rutin a következő:

• ellenőrizze a számlaszámot vagy a számla megnevezését;
• keresse meg az instrumentumot, ahelyett, hogy feltételezné, hogy a mobil listája megegyezik;
• ellenőrizze a vételi és eladási árat, mielőtt cselekedne;
• nyissa meg a szimbólum leírását, ha a szerződés részletei fontosak;
• győződjön meg arról, hogy a megfelelő pozíció vagy függő megbízás van kiválasztva.

Itt jön képbe a felülettervezés. A reszponzív mobil felhasználói élmény mögött az az elv húzódik meg, hogy a legfontosabb funkcióknak a képernyő méretének és tájolásának változása esetén is használhatónak kell maradniuk. A kereskedés során a következetesség nem feltétlenül jelenti az azonos képernyőket. Azt jelenti, hogy a lényeges információknak könnyen megtalálhatónak kell maradniuk.

Válasszuk szét a számlaállapotot a munkaterület állapotától

A legfontosabb különbség a kereskedési számlán tárolt információk és a helyi munkaterületen létrehozott információk között van. A MetaTrader 5 lehetővé teszi egy meglévő számla mobil eszközhöz való csatlakoztatását, ahol a pozíciók, a függő megbízások és a történet megtekinthetők és kezelhetők. Az asztali grafikonprofilok és sablonok azonban a platform adatmappáiban vannak tárolva.

Ez a különbség azt jelenti, hogy nem feltétlenül jelenik meg egy gondosan elkészített asztali grafikon pontosan ugyanolyan formában a telefonon. Ugyanez vonatkozik a személyesen összeállított Piaci figyelőre vagy az Árajánlatok listájára is. A mobil MetaTrader lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a szimbólumokat külön-külön adják hozzá, rejtsék el és rendezzenek át.

Mielőtt elhagyná a fő munkaállomást, ellenőrizzen négy dolgot:

1. A nyitott pozíciók a várt szimbólummal, mennyiséggel és irányultsággal jelennek meg.
2. A függő megbízások láthatók és könnyen azonosíthatók.
3. A stop loss és a take profit szintek megkereshetők és módosíthatók.
4. A kereskedési előzmények elegendő részletet tartalmaznak a legutóbbi műveletek rekonstruálásához.

Az átváltásnak meg kell őriznie a kereskedés feletti irányítást, még akkor is, ha nem minden vizuális beállítást őriz meg.

Ellenőrizze a stop- és célárak, valamint a megbízások módosítását a kisebb képernyőn

A mobil platform akkor válik hasznossá, ha többet tud, mint csak az árak megjelenítését. A MetaTrader 5 mobil támogatja a piaci és függő megbízásokat, míg a számla nézet lehetővé teszi a pozíciók és megbízások kezelését. A stop loss és a take profit szintek is megjeleníthetők és módosíthatók a támogatott pozíció nézetekből.

A kisebb képernyők azonban megváltoztatják az információk elrendezését. Egy asztali kereskedő egyszerre több grafikont, jegyet és számlapanelt is láthat. Mobil eszközön ezek az elemek általában fülekbe vagy képernyőkre vannak felosztva. A tesztnek arra kell összpontosítania, hogy a szükséges vezérlőelemek továbbra is gyorsan és célzottan elérhetők-e.

Átadási tétel	Ami továbbra is elérhetőnek kell maradnia	Ami külön beállítást igényelhet
Nyitott pozíciók	Szimbólum, méret, irány, aktuális eredmény	Képernyő elrendezése
Függő megbízások	Megbízás típusa, szintje, mennyisége	Előnyben részesített megjelenítési sorrend
Stop és célszintek	A meglévő SL- és TP-adatok	A grafikon láthatósági beállításai
Kereskedési előzmények	Végrehajtott és törölt műveletek	Szűrők és megjelenítési beállítások
Piaci lista	A bróker által biztosított szimbólumok	Személyes megbízások és kiválasztott szimbólumok
Grafikon munkaterület	Aktuális piaci adatok	Sablonok, mutatók, objektumok és elrendezés

A sikeres bejelentkezés csak az első lépés. Az igazi próba az, hogy a második eszköz megjeleníti-e azt, amire a kereskedőnek ezután szüksége van.

Tesztelje a teljes folyamatot, mielőtt rá támaszkodna

Váltson át az asztali számítógépről a webes felületre anélkül, hogy feltételezné, hogy az elrendezés megegyezik

A webes hozzáférés hasznos köztes réteget biztosít a telepített asztali terminál és a telefon között. Például a STARTRADER szerint a WebTrader támogatja a böngészőn keresztüli hozzáférést az MT4-es és MT5-ös számlákhoz, valós idejű árakkal, kereskedési előzményekkel, technikai mutatókkal, több időkerettel és egykattintásos kereskedéssel.

A böngészőn keresztüli hozzáférés akkor hasznos, ha a fő számítógép nem áll rendelkezésre, de mégis egy nagyobb képernyőt részesítünk előnyben. Mindazonáltal tesztelje külön a böngésző munkaterületét, mert előfordulhat, hogy az asztali panelek, grafikon-sablonok és egyéni eszközök nem ugyanolyan formában jelennek meg.

Egy gyakorlati böngészőtesztnek a következőket kell lefednie:

• bejelentkezés egy tiszta böngészőmunkamenetből;
• azonos nyitott pozíciók és függő megbízások felkutatása;
• a stop loss és a take profit adatok ellenőrzése;
• a kereskedési előzmények megnyitása;
• az instrumentum újbóli megkeresése a Market Watch-ból;
• meg kell győződni arról, hogy a böngésző támogatja a szokásos stratégiában használt műveleteket.

A cél annak megállapítása, hogy mely alapvető funkciók maradnak megbízhatónak az eszközváltás után.

Kezelje a mobil eszközt irányítási munkaterületként, ne pedig kicsinyített asztali számítógépként

A mobil akkor működik a legjobban, ha a kereskedő tudja, mely feladatok tartoznak oda. A MetaTrader 5 mobil verziója grafikonokat, megbízáskezelést, előzményeket, szimbóluminformációkat és push-értesítéseket biztosít, de kisebb érintőképernyőre lett tervezve. A többmonitoros asztali elrendezés újrateremtése nem megfelelő mércéje a tesztnek.

Egy jobb teszt azt vizsgálja, hogy a telefon képes-e kezelni azokat a feladatokat, amelyeket valószínűleg az asztaltól távol kell elvégezni. Képes-e a kereskedő ellenőrizni a pozíciót, törölni egy függő megbízást, ellenőrizni a stop- és célszinteket, áttekinteni a legutóbbi előzményeket, és gyorsan megtalálni a megfelelő instrumentumot? Ezek a műveletek többet árulnak el a folytonosságról, mint a telefonon elérhető mutatók száma.

Az értesítéseket külön kell ellenőrizni, mert az értesítés fogadása és a cselekvésre való képesség két különböző dolog. A MetaTrader 5 támogatja a push-értesítéseket, a STARTRADER pedig útmutatást nyújt azok MetaQuotes ID-n keresztüli összekapcsolásához. Tesztelje előre az útvonalat, és győződjön meg arról, hogy az alkalmazás elvezet a megfelelő számlainformációkhoz.

Végezzen el egy ellenőrzött átadási gyakorlatot

A folytonosság értékelésének legegyértelműbb módja az, ha elpróbáljuk. A demo-számla lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy élő pozíciótól függetlenül tesztelje a navigációt, a megbízások láthatóságát és az eszközváltást.

Végezze el a tesztet a következő sorrendben:

1. Jelentkezzen be az asztali számítógépen, és nyissa meg a szokásos munkaterületet.
2. Válasszon ki egy instrumentumot, és jegyezze fel annak pontos szimbólumát.
3. Adjon le egy demo függő megbízást meghatározott stop- és célszintekkel.
4. Nyissa meg a WebTradert, és keresse meg ugyanazt a megbízást.
5. Váltson át a mobilra, és ellenőrizze újra.
6. Módosítson egy nem kritikus paramétert a demo környezetben.
7. Térjen vissza az asztali számítógépre, és ellenőrizze, hogy a számla állapota tükrözi-e a változást.
8. Tekintse át a történetet, hogy rekonstruálni tudja a lépéssorozatot.

Ha a számla állapota egyértelmű, de a munkaterület megváltozik, az hasznos információ. A kereskedő ekkor rövid figyelőlistát, elmentett jegyzeteket, fontos képernyőképeket vagy egyszerűbb mobil grafikonbeállításokat tarthat meg.

Készítsen átadási ellenőrzőlistát a saját rutinjához igazodva

A különböző kereskedőknek különböző szintű folytonosságra van szükségük. Akinek csak néhány swing pozíciója van, annak elsősorban a megbízások láthatóságára, a stopokra, a történetre és a megbízható bejelentkezési hozzáférésre lehet szüksége. A rövidebb távú beállításokkal dolgozó kereskedőnek viszont inkább a szimbólumkeresés, a grafikonok sebessége, az egykattintásos végrehajtás és az értesítések lehetnek fontosak.

Az ellenőrzőlistának ezért a tényleges viselkedést kell követnie, ahelyett, hogy minden platformfunkciót lemásolna:

• az eszközök és a bejelentkezési útvonalak már tesztelve;
• a legfontosabb eszközök könnyen megtalálhatók;
• a nyitott pozíciók és a függő megbízások jól láthatók;
• a stopok és célárak könnyen ellenőrizhetők;
• az előzmények elérhetők a biztonsági mentésen;
• az értesítési útvonal tesztelve;
• a grafikonokban és szimbólumlistákban fellelhető ismert eltéréseket rögzítették;
• böngészőn keresztüli hozzáférés elérhető, amennyiben támogatott.

Ez a megközelítés mérhetővé teszi az eszközök rugalmasságát. Az asztali, a webes és a mobil felületnek nem kell ugyanúgy kinéznie, de a kereskedőnek tudnia kell, mi marad változatlan, mi változik, és hol kezelhető a következő lépés.

A több eszközön történő beállítás akkor a leghasznosabb, ha az átadást már előre begyakorolták. A számlaállapot, a munkaterületek közötti különbségek, a megbízásvezérlés, az értesítések és a tartalék hozzáférés tesztelése egyértelműbb működési rutint teremt, mielőtt a kereskedő elhagyja a főképernyőt. Ez a fegyelem biztosítja, hogy a kereskedési döntések minden eszközön egyértelműek maradjanak.