Geriausi formų kūrimo įrankiai, skirti integracijai su „Salesforce“ (2026 m.)

Įvadas

Jei jūsų verslas veikia naudojant „Salesforce“, jūsų formos neturėtų būti atskirtos nuo sistemos. Kiekviena registracija, potencialus klientas, paraiška ar pagalbos prašymas turėtų patekti į tinkamą „Salesforce“ objektą vos tik kas nors paspaudžia mygtuką „Pateikti“: be CSV eksporto, be kopijavimo ir įklijavimo, be dubliuojamų įrašų, kuriuos vėliau reikės išvalyti. Netinkama formų kūrimo priemonė sukelia nereikalingą darbą ir netvarkingus duomenis. Tinkama priemonė kiekvieną pateiktą formą paverčia tvarkingu, susietu įrašu, kuriuo jūsų komanda gali pasinaudoti.

Iššūkis yra tas, kad „integracija su „Salesforce““ skirtingose priemonėse reiškia labai skirtingus dalykus. Kai kurios per vienkryptį jungiklį perduoda tik pagrindinius potencialius klientus. Kitos nuskaito duomenis iš „Salesforce“, kad iš anksto užpildytų formas, įrašo į kelis objektus vienu metu ir atnaujina esamus įrašus. Tai ir yra skirtumas tarp žaislo ir tikros duomenų registravimo sistemos. Toliau pateikiami geriausi variantai, jų privalumai, trūkumai ir patarimai, kaip pasirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų komandos darbo stilių.

Kaip vertinome šias priemones

Kiekvieną formų kūrimo įrankį vertinome pagal aspektus, kurie iš tiesų svarbūs, kai „Salesforce“ yra jūsų pagrindinė sistema:

• Integracijos gylis: ar galima įrašyti duomenis ne tik į potencialių klientų, bet ir į standartinius bei pasirinktinius objektus?

• Išankstinis užpildymas ir paieška: ar ji gali įtraukti esamus „Salesforce“ duomenis į formą?

• Įrašų atnaujinimai: ar galima atnaujinti esamus įrašus, ar tik kurti naujus?

• Saugumas ir valdymas: šifravimas, leidimai ir administratoriaus kontrolė duomenų srauto atžvilgiu.

• Kūrimo paprastumas: kaip greitai asmuo, nesantis programuotoju, gali pateikti veikiančią formą.

Greitas palyginimas

Įrankis	Tinkamiausias	„Salesforce“ integracijai	Išskirtinis privalumas
„FormAssembly“	Įmonių komandoms, kurios „Salesforce“ laiko pagrindiniu informacijos šaltiniu	Bet koks standartinis ar pasirinktinis objektas; kūrimas, atnaujinimas, paieška, išankstinis užpildymas	Duomenų valdymas ir susiejimas
„Titan“	„Salesforce“ platformoje dirbančios komandos ir kūrėjai	Sukurta ant platformos; duomenys lieka „Salesforce“	„Salesforce“ pritaikymas be kodavimo
„Formstack“	Formos, dokumentai ir parašai vienoje vietoje	Valdomas paketas su patikimu objektų susiejimu	Viskas viename dokumentų rinkinyje
„Jotform“	Mažoms komandoms, kurioms reikalingas greitis	Jungtis dažniausiems potencialių klientų ir kontaktų naudojimo atvejams	Naudojimo paprastumas ir šablonai
„FormTitan“	Biudžetą taupyti siekiančios komandos	Dinamiškos formos su „Salesforce“ integracija	Gausus nemokamas paketas
„Gravity Forms“	„WordPress“ pagrįstos svetainės	„Salesforce“ papildinys potencialių klientų duomenų rinkimui	Puikiai suderinta su „WordPress“

Geriausi „Salesforce“ formų kūrėjai

1. „FormAssembly“: geriausias bendras pasirinkimas „Salesforce“

„FormAssembly“ pirmiausia sukurta „Salesforce“ sistemai, ir tai akivaizdu. Jos „Salesforce“ formų kūrimo įrankio jungtis per „Salesforce“ API gali siųsti duomenis į bet kurį „Salesforce“ objektą ar lauką (standartinį ar pasirinktinį), ir ji ne tik sukuria įrašus. Ji gali ieškoti esamų įrašų, iš anksto užpildyti formą jų duomenimis ir atnaujinti tą patį įrašą pateikus formą, o tai padeda išlaikyti duomenis tvarkingus, o ne kaupti dubliatus. Vienas pateikimas gali būti nukreiptas į kelis susijusius objektus iš karto, o „AppExchange“ programa leidžia jūsų komandai kurti ir valdyti formas „Salesforce“ sistemoje naudodamasi vienkartiniu prisijungimu. Turėdama daugiau nei 350 penkių žvaigždučių „AppExchange“ atsiliepimų ir daugiau nei 5 500 organizacijų (įskaitant „Amazon“, „CVS Health“ ir Mičigano universitetą), tai yra patikrintas pasirinkimas didelio masto reikmėms.

Išskirtinės funkcijos

Vienu pateikimu kurkite, atnaujinkite ir ieškokite įrašų keliuose objektuose; dinamiškas išankstinis užpildymas ir „Salesforce“ valdomi pasirinkimo sąrašai; sąlyginė logika; saugūs mokėjimai; bei patvirtinimo ir darbo eigos lygmuo, kuris formas paverčia pilnavertėmis procesais. Kadangi šios programos jungtis veikia kartu su „Salesforce“, o ne tik jos viduje, ji ypač tinka viešosioms ir neautentifikuotoms formoms, esančioms už jūsų „Salesforce“ licencijos ribų.

• Giliausias „Salesforce“ susiejimas: pasirinktiniai objektai, išankstinis užpildymas ir įrašų atnaujinimai tvarkomi tiesiogiai per API.

• Tvirtas duomenų valdymas, šifravimas ir administravimo kontrolė įmonių komandoms.

• Mastelis nuo vienos formos iki visos organizacijos procesų, su SSO ir „Salesforce“ vidine programa.

• Reikia daugiau investicijų į konfigūravimą nei naudojant paprastą jungtį: jūs konfigūruojate sistemą, o ne paprastą formą.

• Kaina skirta komandoms, kurioms reikalingas išsamumas, todėl tai yra daugiau nei mėgėjų lygio įrankiai.

Tinkamiausias: vidutinio dydžio ir didelių įmonių komandoms, kurios „Salesforce“ laiko pagrindiniu informacijos šaltiniu ir kurioms reikalingi tvarkingi, susieti duomenys dideliu mastu.

2. „Titan“: geriausias integruotas variantas, nereikalaujantis kodavimo

„Titan“ sukurta tiesiogiai „Salesforce“ platformoje, todėl duomenys niekada nepalieka „Salesforce“ aplinkos. Ši integruota architektūra patraukli komandoms, turinčioms griežtus duomenų saugojimo reikalavimus, ir administratoriams, norintiems kurti sudėtingas formas, dokumentus ir srautus be kodavimo. Tai plati platforma, todėl, investavus į ją, ji gali apimti kur kas daugiau nei tik formas.

• Veikia „Salesforce“ viduje, duomenys nepalieka platformos.

• Galima lengvai pritaikyti naudojant įrankius, nereikalaujančius programavimo žinių.

• Viename pakete apima formas, dokumentus ir dar daugiau.

• Reikia laiko prisitaikyti, o kaina didėja, kai plečiate modulius.

• Labiausiai vertinga, jei visiškai pasikliaujate „Salesforce“ platforma.

Tinkamiausia: „Salesforce“ orientuotoms komandoms ir administratoriams, norintiems gilaus pritaikymo, visiškai išlaikant jį pačioje platformoje.

3. „Formstack“: geriausias „viskas viename“ rinkinys

„Formstack“ sujungia galingą formų kūrimo įrankį su dokumentų generavimu ir elektroniniais parašais, o visa tai su „Salesforce“ sujungta per valdomą paketą. Jei norite gauti formas, dokumentus ir parašus iš vieno tiekėjo, tai yra praktiškas pasirinkimas, leidžiantis sumažinti įrankių, kuriuos jūsų komanda turi išmokti naudoti, skaičių. Jo objektų susiejimo ir darbo eigos įrankiai puikiai tinka daugumai įprastų naudojimo atvejų.

• Formos, dokumentai ir parašai vienoje vietoje.

• Patikimi objektų susiejimo ir darbo eigos įrankiai.

• Sumažina tiekėjų skaičių komandoms, dirbančioms su dideliais dokumentų kiekiais.

• Šis paketą gali būti brangesnis, nei norėtų mokėti komandos, kurioms reikia tik formų.

Tinkamiausias: komandoms, kurios nori turėti formas, dokumentus ir parašus vienoje platformoje.

4. „Jotform“: geriausias pasirinkimas dėl greičio ir paprastumo

„Jotform“ lengva išmokti naudoti, be to, ji turi didžiulę šablonų biblioteką, todėl tai mėgstamas pasirinkimas komandoms, norinčioms formą pateikti dar šiandien. Jos integracija su „Salesforce“ gerai atitinka įprastus potencialių klientų ir kontaktų surinkimo naudojimo atvejus, todėl mažesnės komandos gali susieti pateiktus duomenis su CRM be didelių nustatymų. Tačiau ji atsilieka nuo įprastų įrankių gilaus, kelių objektų susiejimo sudėtingiems procesams.

• Labai paprasta naudoti, su tūkstančiais šablonų.

• Prieinamos pradinės pakopos.

• Greitas prisijungimas standartiniam potencialių klientų ir kontaktų surinkimui.

• Integracijos gilumas atsilieka nuo „Salesforce“ integruotų įrankių, skirtų sudėtingam susiejimui.

Tinkamiausia: mažoms komandoms, kurioms reikia greitai paskelbti formas paprastiems CRM naudojimo atvejams.

5. „FormTitan“: geriausias nemokamas planas

„FormTitan“ siūlo dinamiškas formas su „Salesforce“ integracija ir tikrai dosnų nemokamą planą, todėl šis sprendimas yra patrauklus komandoms, norinčioms išbandyti paslaugą prieš skirdamos biudžetą. Atsižvelgiant į kainą, jis palaiko sąlyginę logiką ir pakankamai pažangų formų dizainą. Įmonės valdymo funkcijos yra paprastesnės nei geriausių variantų, todėl šis sprendimas geriausiai tinka mažesnio masto poreikiams.

• Gausus nemokamas paketas pradedantiesiems.

• Dinamiškos formos su „Salesforce“ integracija.

• Geras dizaino lankstumas, atsižvelgiant į kainą.

• Įmonių valdymo funkcijų yra mažiau nei geriausiuose variantuose.

Tinkamiausias: biudžetą taupantiems komandoms ir paprastesniems, mažesnio masto naudojimo atvejams.

6. „Gravity Forms“: geriausias pasirinkimas „WordPress“ svetainėms*

Jei jūsų internetinė svetainė sukurta naudojant „WordPress“, „Gravity Forms“ yra natūralus pasirinkimas. Šio įrankio „Salesforce“ papildinys siunčia surinktus potencialius klientus į jūsų CRM sistemą, todėl formų kūrimas vyksta arti svetainės, kurią jau valdo jūsų rinkodaros komanda. Licencijavimas yra paprastas, nors „Salesforce“ susiejimo gilumas priklauso nuo papildinių, o ne nuo specialiai sukurto jungiklio.

• Puikiai suderinta su „WordPress“ darbo srautais.

• Paprasta ir lanksti licencijavimo sistema.

• Didelė papildinių ekosistema.

• „Salesforce“ susiejimas yra paprastas, palyginti su specializuotais CRM formų įrankiais.

Tinkamiausias: „WordPress“ pagrįstoms svetainėms, kurioms reikia paprasto potencialių klientų duomenų surinkimo į „Salesforce“.

Kaip pasirinkti tinkamą

Suderinkite integracijos gilumą su savo duomenimis. Jei tik surenkate potencialius klientus ir perduodate juos pardavimo komandai, pakaks lengvo jungiklio. Jei formos pildo kelis objektus, atnaujina esamus įrašus ir valdo tolesnius procesus, jums reikės įrankio, sukurto būtent tokiam integracijos lygiui: „FormAssembly“, „Titan“ arba „Formstack“.

Nuspręskite, kur turėtų būti saugomi duomenys. Vietiniai įrankiai, tokie kaip „Titan“, viską saugo pačioje „Salesforce“ sistemoje, o tai svarbu, jei taikomos griežtos duomenų saugojimo vietos taisyklės. Susieti įrankiai, tokie kaip „FormAssembly“, suteikia daugiau lankstumo viešoms ir neautentifikuotoms formoms, tuo pačiu užtikrindami tvarkingą duomenų įrašymą į „Salesforce“.

Įvertinkite valdymą, o ne tik funkcijas. Dideliu mastu kontroliuoti, kas gali kurti formas, kaip susiejami laukai ir kaip tvarkomi jautrūs duomenys, yra svarbiau nei bet kuri atskira funkcija. Būtent čia verslo įrankiai skiriasi nuo mėgėjams skirtų įrankių.

Atsižvelkite į bendras išlaidas. Pigesnis įrankis, kuris sukuria dubliuojamus įrašus arba reikalauja rankinio valymo, gali kainuoti daugiau darbuotojų laiko nei brangesnis įrankis, kuris automatiškai išlaiko duomenų tvarkingumą.

Dažnai užduodami klausimai

Ar „Salesforce“ turi integruotą formų kūrimo įrankį?

„Salesforce“ siūlo tokias pagrindines galimybes kaip „Web-to-Lead“ ir „Web-to-Case“, taip pat formų kūrimo funkcijas per „Flow“ ir „Experience Cloud“. Jos tinka paprastam duomenų surinkimui, tačiau yra ribotos dizaino, sąlyginės logikos, išankstinio užpildymo ir kelių objektų susiejimo atžvilgiu, todėl dauguma komandų naudoja specialų formų kūrimo įrankį.

Ar formų kūrimo įrankis gali atnaujinti esamus „Salesforce“ įrašus, o ne tik kurti naujus?

Galingesni įrankiai tai gali. Pavyzdžiui, „FormAssembly“ gali surasti esamą įrašą, iš anksto užpildyti formą jo duomenimis ir atnaujinti tą patį įrašą pateikus formą, o tai yra būtina norint išvengti dubliavimosi. Paprastesni jungikliai dažnai sukuria tik naujus įrašus.

Koks skirtumas tarp integruoto ir prijungto formų kūrėjo?

Integruotas kūrėjas (pavyzdžiui, „Titan“) yra sukurtas „Salesforce“ platformoje, todėl duomenys lieka „Salesforce“ sistemoje. Prijungtas kūrėjas (pavyzdžiui, „FormAssembly“ arba „Formstack“) veikia kartu su „Salesforce“ ir integruojasi per API arba valdomą paketą, o tai dažnai yra geresnis sprendimas viešosioms formoms, kurios yra už jūsų licencijos ribų.

Ar galiu kurti ir valdyti formas pačioje „Salesforce“ sistemoje?

Naudojant kai kurias priemones – taip. „FormAssembly“ siūlo „AppExchange“ programėlę, kuri atidaro formų kūrimo įrankį pačioje „Salesforce“ sistemoje, naudojant vienkartinį prisijungimą, todėl administratoriai gali rinkti duomenis neišeidami iš naršyklės lango.

Ar šios formos yra pakankamai saugios konfidencialiems duomenims?

Įmonėms skirtos priemonės palaiko šifravimą, prieigos kontrolę ir atitikties reikalavimams sistemas, tinkamas konfidencialiems duomenims. Pavyzdžiui, „FormAssembly“ atitinkamuose planuose palaiko HIPAA (su BAA), PCI DSS, SOC 2 ir FedRAMP; prieš pirkdami pasitarkite su tiekėju dėl konkretaus sertifikato, kurio jums reikia.

Išvada

Daugumai komandų, kurios „Salesforce“ laiko pagrindiniu informacijos šaltiniu, „FormAssembly“ yra geriausias visapusiškas pasirinkimas: jo daugiaobjektinis susiejimas, išankstinis užpildymas, įrašų atnaujinimai ir valdymas gerokai pranoksta paprastą jungtį. „Titan“ yra tinkamiausias pasirinkimas, jei norite, kad viskas liktų integruota pačioje „Salesforce“ sistemoje, „Formstack“ – jei norite gauti formas, dokumentus ir parašus iš vieno tiekėjo, o „Jotform“ arba „FormTitan“ – jei greitis ar biudžetas yra svarbesni už integracijos gilumą. Pradėkite nuo to, kad suderintumėte įrankio funkcionalumo gilumą su tuo, kokią jūsų verslo dalį iš tiesų lemia formos.