Kaip naudoti CRM automatizavimą, kad padidintumėte finansinių patarėjų internetinių seminarų ir seminarų konversijas

Įvadas

Webinarai ir seminarai yra priemonės finansų konsultantams, siekiantiems užmegzti pasitikėjimą, suteikti žinių potencialiems klientams ir plėtoti ilgalaikius santykius su klientais. Dalyvių pritraukimas yra tik viena iš rinkodaros proceso fazių. Pagrindinė sunkumas dažnai yra užsiregistravusių asmenų pavertimas susitikimais, konsultacijomis ir aktyviais klientais. CRM automatizavimas yra priemonė, padedanti konsultantams valdyti šį procesą – organizuoti komunikaciją, valdyti potencialių klientų duomenis ir palaikyti ryšį su potencialiais klientais prieš ir po renginio.

Automatizavimas taip pat yra būdas sumažinti rankinių užduočių, reikalingų susisiekti su dalyviais ir potencialiais klientais, apimtį. Konsultantai gali naudoti automatizuotas sistemas, kad siųstų pranešimus ir bendrautų su kiekvienu asmeniu individualiai, o ne naudoti skaičiuokles ar siųsti pavėluotus atsakymus el. paštu – šios sistemos gali padidinti dalyvių skaičių, sustiprinti sąveiką ir sukurti daugiau galimybių pritraukti klientus po internetinio seminaro ar seminaro.

Potencialių klientų registracijos valdymas

Registracijos valdymas yra vienas iš pagrindinių būdų, kaip CRM automatizavimas padidina konversijos rodiklius. Informacija į CRM sistemą patenka automatiškai, kai potencialus klientas užsiregistruoja į webinarą ar seminarą, todėl nebereikia rankiniu būdu įvesti duomenų – tai sukuria organizuotą procesą ir sumažina tikimybę, kad potencialių klientų duomenys bus prarasti. Tada konsultantai gali suskirstyti kontaktus pagal jų interesus, vietovę, amžių ar finansinius tikslus.

Automatinės registracijos darbo srautai taip pat užtikrina nuoseklų bendravimą. Patvirtinimo el. laiškai, priminimai ir kalendoriaus kvietimai siunčiami automatiškai po to, kai asmuo užsiregistruoja – šie pranešimai padeda sumažinti nedalyvaujančių asmenų skaičių ir užtikrina, kad potencialus klientas nepamirštų renginio. Daugelis asmenų, naudojančių CRM finansiniams konsultantams, mano, kad automatiniai priminimai padidina lankomumą labiau nei rankinis kontaktavimas.

Asmeninės komunikacijos kampanijos

Finansinių paslaugų sektoriaus klientai tikisikomunikacijos, kuri atsižvelgia į konkrečius rūpesčius ir tikslus. CRM automatizavimas yra įrankis, leidžiantis konsultantams kurti el. pašto kampanijas, skirtas potencialiems klientams remiantis registracijos metu pateikta informacija. Asmenims, besidomintiems pensijų planavimu, siunčiamas kitoks turinys nei tiems, kurie teikia pirmenybę investicijų augimui ar mokesčių strategijoms.

Tikslinės kampanijos yra įmanomos tiek prieš renginį, tiek po jo. Automatiniais el. laiškais prieš sesijos pradžią galima dalytis mokomaisiais straipsniais, pranešėjų pristatymais ar vaizdo įrašais, susijusiais su seminaro tema. Dalyviai po renginio gali gauti medžiagą, atitinkančią pristatymo temas – toks konkretus bendravimas išlaiko potencialių klientų susidomėjimą ir padidina ateities konsultacijų tikimybę.

Automatizuotos tolesnių veiksmų strategijos

Laikas yra dažna priežastis, kodėl webinaro potencialūs klientai netampa klientais. Potencialūs klientai greičiausiai praras susidomėjimą, jei konsultantai ilgai delsia susisiekti su jais po renginio. CRM automatizavimas yra šios problemos sprendimas, nes jis siunčia pranešimus iškart po webinaro ar seminaro pabaigos. Dalyviams siunčiami padėkos el. laiškai, ištekliai, kuriuos jie gali atsisiųsti, arba nuorodos konsultacijoms užsisakyti.

Naudodamiesi automatizavimu, konsultantai taip pat gali palaikyti ryšį su potencialiais klientais, kurie nedalyvavo renginyje. CRM sistema gali automatiškai siųsti nuorodas į įrašus arba kvietimus į būsimus seminarus – šis metodas užtikrina, kad potencialūs klientai išliktų suinteresuoti be jokio rankinio darbo. Nuolatinis ryšys yra būdas kurti pasitikėjimą ir ilgainiui didinti konversijos galimybių skaičių.

Susitikimų planavimo integracija

Integracija su susitikimų planavimo įrankiais yra dar vienas CRM automatizavimo privalumas. Potencialūs klientai, susidomėję po webinaro, dažnai nori užsisakyti konsultaciją. Automatizuotos sistemos gali įtraukti nuorodas į planavimą į tolesnius el. laiškus, o tai leidžia potencialiems klientams pasirinkti laisvus laikus be daugybės žinučių.

Dėl šio patogumo pagerėja vartotojo patirtis ir sumažėja pardavimo proceso vėlavimai. Konsultantai, kurie naudoja geriausią CRM programinę įrangą, dažnai turi prieigą prie planavimo funkcijų, kurios automatiškai atnaujina kalendorius ir siunčia priminimus apie susitikimus – šie įrankiai padeda sutaupyti laiko ir užtikrina, kad potencialūs klientai dalyvautų numatytuose susitikimuose.

Potencialių klientų vertinimas ir atranka

Kai kurie webinaro dalyviai nėra pasirengę iš karto tapti klientais. CRM automatizavimas yra įrankis, padedantis konsultantams nustatyti potencialius klientus, kurie greičiausiai žengs toliau – naudojant potencialių klientų vertinimo sistemas – šios sistemos stebi aktyvumą, įskaitant el. laiškų atidarymus, dalyvavimą webinaro metu, paspaudimus ant nuorodų ar susitikimų užklausas. Potencialiems klientams, kurie nuolat sąveikauja su turiniu, CRM sistemoje suteikiami aukštesni balai.

Konsultantai gali naudoti šią informaciją, kad prioritetą teiktų tiems potencialiems klientams, kurie yra labai aktyvūs – tai leidžia konsultantams sutelkti dėmesį į asmenis, kurie rodo ketinimą naudotis jų paslaugomis. Automatinis potencialių klientų vertinimas yra būdas padidinti efektyvumą – sutelkiant dėmesį ten, kur konversijos yra labiausiai tikėtinos.

Duomenų analizė ir kampanijų tobulinimas

CRM automatizavimas taip pat teikia ataskaitų rengimo ir veiklos stebėjimo funkcijas. Patarėjai gali tikrinti kiekvienos kampanijos lankomumo rodiklius, el. laiškų atidarymo rodiklius, konsultacijų užsakymus ir konversijų procentus – ši informacija yra naudinga norint suprasti, kurios rinkodaros strategijos yra sėkmingos.

Konsultantai naudoja duomenis, kad tobulintų būsimus renginius. Temos, kurios pritraukia daug dalyvių, kartojamos arba paverčiamos labiau edukacinėmis sesijomis. El. laiškai, kurie sulaukia didelio susidomėjimo, naudojami kaip šablonai būsimoms kampanijoms. Finansų konsultantai gali tobulinti savo internetinių seminarų strategijas ir didinti sėkmę – derindami automatizavimą su ataskaitų rengimu.