Įvadas
Ataskaitos klientams turėtų padėti lengviau suprasti veiklos rezultatus, o ne apsunkinti jų paaiškinimą. „Power BI“ informacinė panelė suteikia jūsų komandai aiškesnį būdą parodyti pažangą, o kartu leidžia lengviau aptarti riziką be statiškų skaidrių. Tikroji vertė atsiskleidžia tada, kai informacinė panelė yra tinkamai suplanuota ir valdoma po pirmojo sukūrimo. Kai išdėstymas yra aiškus, o duomenys patikimi, klientai gali greičiau įžvelgti tai, kas svarbu, o jūsų komanda gali skirti mažiau laiko skaičių gynimui per kiekvieną mėnesinį peržiūros pokalbį.
Kodėl klientų ataskaitoms reikalingos geresnės informacinės lentelės
Klientų ataskaitų teikimas dažnai žlunga, kai duomenys yra išsibarstę per daugelyje įrankių. Paprasta „Power BI“ informacijos suvestinės pavyzdys padeda tai lengviau suprasti, parodydamas, kaip išsibarsčiusios skaičių eilutės gali būti sujungtos į vieną aiškų vaizdą, kurį klientai iš tiesų gali naudoti.
„Power BI“ informacinė panelė padeda sujungti šį ataskaitų teikimo srautą į vieną aiškų vaizdą. Ji suteikia abiem pusėms bendrą vietą, kurioje galima peržiūrėti veiklos rezultatus, nereikia ieškoti informacijos daugybėje failų. Dėl to pokalbis tampa ne tiek apie skaičių paiešką, kiek apie jų reikšmės supratimą.
Klientai taip pat tikisi, kad ataskaitos bus aktualios. Mėnesinė PDF ataskaita gali būti tinkama kai kuriems atnaujinimams, tačiau ji ne visada padeda priimti greitus sprendimus. Informacijos suvestinė suteikia jiems geresnį būdą stebėti pokyčius tarp susitikimų ir anksčiau užduoti klausimus.
Pradėkite nuo kliento sprendimo, o ne nuo vaizdo
Geras informacijos suvestinės kūrimas prasideda ne nuo diagramų pasirinkimo. Jis prasideda nuo sprendimo, kurį klientas turi priimti peržiūrėjęs duomenis.
Nustatykite pagrindinį ataskaitos tikslą
Prieš kurdami bet ką, nuspręskite, ką informacinė panelė turėtų padėti klientui suprasti. Tai gali būti pajamų raida, kampanijos efektyvumas, pristatymo būsena ar klientų elgsena. Tikslas turėtų būti pakankamai aiškus, kad kiekvienas vaizdinis elementas remtų tą pačią ataskaitos istoriją.
Atskirti vadovų ir darbuotojų lygio peržiūras
Ne kiekvienam kliento vartotojui reikalingas toks pat išsamumo lygis. Vadovams paprastai reikia greitų signalų, o vadybininkams gali prireikti išsamesnių vaizdų, kad suprastų, kas pasikeitė. Kai šie poreikiai sumaišomi, informacinė panelė gali atrodyti perkrauta ir sunkiau naudojama.
Rodiklius susiekite su verslo rezultatais
Klientams skirtose informacinėse lentelėse reikėtų vengti rodiklių, kurie atrodo naudingi, bet neparodo aiškių rezultatų. Skaičius yra svarbesnis, kai jis susijęs su pajamomis, sąnaudomis, rizika ar klientų patirtimi. Taip informacinė lentelė lieka orientuota į sprendimus, o ne į ataskaitų teikimą dėl paties ataskaitų teikimo.
Pagrindiniai elementai, kuriuos turėtų turėti kiekviena klientams skirta informacinė panelė
Geriausios informacinės lentelės atrodo paprastos, nes jų struktūra atlieka visą sunkų darbą foniniame plane. Kiekvienas elementas turėtų nukreipti klientą į tinkamą klausimą, o ne blaškyti jo dėmesį nereikalingomis detalėmis.
- Naudokite KPI korteles tiems skaičiams, apie kuriuos klientai klausia pirmiausia, kad pradinis vaizdas susitikimuose iš karto atrodytų naudingas.
- Pridėkite tendencijų vaizdinius elementus, rodančius pokyčių kryptį laikui bėgant, nes pavieniai skaičiai retai paaiškina, ar veiklos rezultatai gerėja, ar blogėja.
- Filtrus ribokite tik tikrais klientų klausimais, kad informacinė panelė liktų lengvai naudojama per ataskaitų peržiūras realiuoju laiku.
- Kiekvienam rodikliui naudokite aiškias etiketes, kad vartotojams, neturintiems techninių žinių, nebereikėtų turėti šalia savęs ataskaitų žodyno.
- Prie painių rodiklių įterpkite pastabas, jei kontekstas padeda aiškiai paaiškinti sezoninius pokyčius ar neįprastus duomenų svyravimus.
- Įtraukite aiškią informaciją apie atsakomybę, kad klientai žinotų, kas prižiūri informacijos suvestinę ir kas kas mėnesį greitai atsako į klausimus apie ataskaitas.
Kaip sukurti aiškią „Power BI“ informacijos suvestinę
Tvarkingą informacijos suvestinę turėtų būti lengva peržiūrėti nuo viršaus iki apačios. Išdėstymas turėtų pereiti nuo svarbiausių rodiklių prie išsamesnių papildomų detalių.
Viršutinė dalis – greiti rodikliai
Viršutinėje dalyje per kelias sekundes turėtų būti atsakyta į kliento pirmąjį klausimą. Čia paprastai pateikiamos KPI kortelės, tikslai ir aukšto lygio būklės rodikliai. Jei klientas turi ieškoti pagrindinio skaičiaus, išdėstymą reikia patobulinti.
Vidurinė dalis – tendencijoms
Vidurinėje dalyje turėtų būti paaiškinta, kaip veiklos rodikliai kinta laikui bėgant. Čia linijiniai grafikai, palyginimai ir pokyčių rodikliai gali padėti klientui įžvelgti tendencijas. Tendencijų vaizdas suteikia daugiau konteksto nei vien tik atskiras skaičius.
Apatinė dalis, skirta papildomai informacijai
Apatinėje dalyje gali būti pateiktos lentelės, pastabos ar išsamūs duomenys vartotojams, norintiems gauti daugiau informacijos. Tai leidžia išlaikyti viršutinę informacijos suvestinės dalį aiškią, tačiau kartu suteikia galimybę atlikti išsamesnę analizę. Be to, tai padeda įvairiems kliento suinteresuotiesiems asmenims naudotis ta pačia informacijos suvestine, nesukeliant jiems apsunkinimo jausmo.
Dažnos informacijos suvestinės klaidos, mažinančios pasitikėjimą
Prietaisų skydas gali atrodyti išbaigtas, bet vis tiek kelti sumaištį. Pasitikėjimas paprastai sumažėja, kai klientas negali suprasti skaičių, negali jų patikrinti arba negali įvertinti, ar jie yra aktualūs.
- Pridėjus per daug vaizdinių elementų, informacijos suvestinė atrodo perkrauta, o klientai priversti ieškoti pagrindinės žinutės.
- Nesuprantamų rodiklių pavadinimų naudojimas kelia abejonių, ypač kai suinteresuotosios šalys susitikimų metu lygina informacijos suvestinę su senesniais ataskaitų failais.
- Atnaujinimo problemų slėpimas gali pakenkti pasitikėjimui, nes klientai gali imtis veiksmų remdamiesi skaičiais, kurie šiandien jau nebėra aktualūs.
- Vidinių ir klientams skirtų duomenų maišymas didina riziką, ypač kai jautri informacija apie maržas ar komandos pastabos netyčia tampa matomos internete.
- Kiekvieno puslapio kūrimas analitikams verčia vadovaujančius vartotojus pernelyg stengtis, kad pakankamai greitai suprastų paprastus veiklos rodiklius.
- Senų rodiklių palikimas daro informacijos suvestinę pernelyg perkrautą ir laikui bėgant silpnina pasitikėjimą ataskaitų rengimo procesu.
Kaip valdyti prieigą, atnaujinimą ir nuosavybę
Klientų informacijos suvestinėse nuo pat pradžių turi būti aiškiai nustatyta prieigos kontrolė. Reikiamus duomenis turėtų matyti reikiamos asmenys, o vidinė informacija neturėtų būti rodoma klientams skirtose peržiūrose. Tai ypač svarbu, kai keli klientai naudoja panašias ataskaitų struktūras.
Paprastas procesas, kaip „Power BI“ leidimų valdymui gali padėti išvengti daugelio ataskaitų rengimo problemų. Komandos turėtų apibrėžti darbo erdvės vaidmenis, dalijimosi taisykles ir peržiūros etapus prieš pradedant naudoti informacijos suvestinę. Tokiu būdu leidimų pakeitimai netaps skubotais pataisymais, kai klientas paprašys prieigos.
Taip pat turi būti aiškiai apibrėžta atnaujinimo atsakomybė. Jei informacijos suvestinė neatsinaujina, kažkas turi žinoti, kur ieškoti priežasties ir kaip ją pašalinti. Be aiškios atsakomybės informacijos suvestinė gali palaipsniui prarasti pasitikėjimą, net jei jos išdėstymas vis dar atrodo gerai.
Sukurkite informacijos suvestinės peržiūros procesą, kuriuo klientai galėtų pasitikėti
„Power BI“ informacinė lentelė turėtų tobulėti po to, kai ją išbandys realūs klientai. Klausimai, kuriuos klientai užduoda susitikimų metu, dažnai atskleidžia, ką informacinėje lentelėje reikėtų paaiškinti aiškiau.
Peržiūrėkite informacijos suvestinę prieš susitikimus su klientais
Prieš ataskaitų pateikimo pokalbį jūsų komanda turėtų patikrinti, ar informacinė panelė yra aktuali ir lengvai suprantama. Tai neturi būti sudėtingas procesas. Greita peržiūra leidžia aptikti neveikiančius vaizdinius elementus, trūkstamus duomenis ar painius pakeitimus, kol klientas jų dar nepamatė.
Naudokite praktišką „Power BI“ informacijos suvestinės pavyzdį
Geras „Power BI“ informacijos suvestinės pavyzdys gali padėti komandoms suprasti, kaip turėtų atrodyti aiškus klientui skirtas vaizdas. Jis parodo, kaip pagrindinius rodiklius galima išdėstyti natūralia tvarka, neperkraunant puslapio. Pavyzdžiai taip pat naudingi, kai klientams sunku paaiškinti, ko jie tikisi iš ataskaitų.
Tobulinkite informacijos suvestinę remdamiesi klausimais
Klientų klausimai yra naudingi signalai, o ne trukdžiai. Jei tas pats klausimas kyla dažnai, informacinei suvestinei gali prireikti aiškesnio pavadinimo, geresnio konteksto ar išraiškingesnio vaizdo. Laikui bėgant šie nedideli pakeitimai padeda užtikrinti, kad informacine suvestine būtų lengviau pasitikėti ir ją naudoti.
Išvada
„Power BI“ informacinė panelė veikia geriausiai, kai ji sukurta atsižvelgiant į kliento supratimą, o ne tik į vidinius ataskaitų rengimo poreikius. Informacinė panelė turėtų padėti lengviau suprasti veiklos rezultatus, lengviau juos aptarti ir lengviau imtis veiksmų.
Gera ataskaitų teikimo klientams praktika nėra susijusi su vaizdinių elementų gausinimu. Ji susijusi su tuo, kad klientams būtų pateikiamas patikimas svarbiausių skaičių vaizdas. Kai informacinė suvestinė yra paprasta, aktuali ir tinkamai tvarkoma, ji tampa svarbesne klientų santykių dalimi.
