Labākie veidlapu veidotāji integrācijai ar Salesforce (2026)

Ievads

Ja jūsu uzņēmums darbojas ar Salesforce, jūsu veidlapām nevajadzētu atrasties atsevišķā vidē. Katrai reģistrācijai, potenciālajam klientam, pieteikumam vai atbalsta pieprasījumam ir jānonāk pareizajā Salesforce objektā brīdī, kad kāds nospiež pogu „Iesniegt”: bez CSV eksporta, bez kopēšanas un ielīmēšanas, bez dublikātu ierakstiem, kurus vēlāk jāsakārto. Nepareizs veidlapu rīks rada lieku darbu un nekvalitatīvus datus. Pareizais rīks pārvērš katru iesniegumu par tīru, saistītu ierakstu, ar kuru jūsu komanda var strādāt.

Izaicinājums slēpjas tajā, ka „integrācija ar Salesforce” dažādos rīkos nozīmē ļoti atšķirīgas lietas. Daži caur vienvirziena savienotāju nosūta tikai pamata potenciālos klientus. Citi nolasa datus no Salesforce, lai iepriekš aizpildītu veidlapas, vienlaikus raksta vairākos objektos un atjaunina esošos ierakstus. Tā ir atšķirība starp rotaļlietu un īstu reģistrācijas sistēmu. Zemāk ir aprakstītas spēcīgākās iespējas, to priekšrocības un trūkumi, kā arī padomi, kā izvēlēties to rīku, kas vislabāk atbilst jūsu komandas darba stilam.

Kā mēs novērtējām šos rīkus

Mēs katru veidlapu veidotāju novērtējām pēc aspektiem, kas patiešām ir svarīgi, ja Salesforce ir jūsu darbības pamatā:

• Integrācijas dziļums: vai tas var rakstīt ne tikai potenciālo klientu, bet arī standarta un pielāgotos objektus?

• Iepriekšēja aizpildīšana un meklēšana: vai tas spēj ievadīt esošos Salesforce datus veidlapā?

• Ierakstu atjaunināšana: vai tas spēj atjaunināt esošos ierakstus vai tikai izveidot jaunus?

• Drošība un pārvaldība: šifrēšana, atļaujas un administratora kontrole pār datu plūsmu.

• Vienkārša izveide: cik ātri lietotājs, kas nav programmētājs, var izveidot darbspējīgu veidlapu.

Ātrs salīdzinājums

Rīks	Vispiemērotākais	Salesforce integrācijai	Izcilākais priekšrocības
FormAssembly	Uzņēmumu komandām, kas izmanto Salesforce kā galveno datu avotu	Jebkurš standarta/pielāgots objekts; izveide, atjaunināšana, meklēšana, iepriekšēja aizpildīšana	Datu pārvaldība un kartēšana
Titan	Salesforce iekšējās komandas un izstrādātāji	Izstrādāts uz platformas bāzes; dati paliek Salesforce	Pielāgošana bez programmēšanas Salesforce vidē
Formstack	Veidlapas, dokumenti un paraksti vienuviet	Pārvaldīts pakotne ar stabilu objektu kartēšanu	Viss vienā dokumentu komplektā
Jotform	Mazām komandām, kam nepieciešama ātrdarbība	Savienotājs izplatītiem potenciālo klientu/kontaktu lietošanas gadījumiem	Vienkārša lietošana un veidnes
FormTitan	Komandas, kurām svarīgs budžets	Dinamiskas veidlapas ar savienojumu ar Salesforce	Plaša bezmaksas pakete
Gravity Forms	Uz WordPress balstītas vietnes	Salesforce paplašinājums potenciālo klientu piesaistīšanai	Lieliska saderība ar WordPress

Labākie Salesforce veidlapu veidotāji

1. FormAssembly: vispārēji labākais risinājums Salesforce

FormAssembly ir izstrādāts, pirmkārt, Salesforce vajadzībām, un tas ir redzams. Tā Salesforce veidlapu veidotāja savienotājs var nosūtīt datus uz jebkuru Salesforce objektu vai lauku (standarta vai pielāgotu) caur Salesforce API, un tas ne tikai izveido ierakstus. Tas var meklēt esošos ierakstus, iepriekš aizpildīt veidlapu ar to datiem un atjaunināt to pašu ierakstu pēc iesniegšanas, kas nodrošina datu tīrību, nevis dublikātu uzkrāšanos. Viena iesniegšana var vienlaikus nonākt vairākos saistītos objektos, un AppExchange lietotne ļauj jūsu komandai veidot un pārvaldīt veidlapas Salesforce vidē, izmantojot vienreizēju pieteikšanos. Ar vairāk nekā 350 pieczvaigžņu AppExchange atsauksmēm un vairāk nekā 5500 organizācijām (tostarp Amazon, CVS Health un Mičiganas Universitāti) tas ir pierādīts risinājums liela mēroga vajadzībām.

Izcilas funkcijas

Vienā iesniegumā varat izveidot, atjaunināt un meklēt ierakstus vairākos objektos; dinamiska iepriekšēja aizpildīšana un Salesforce vadīti izvēles saraksti; nosacījumu loģika; droši maksājumi; kā arī apstiprināšanas un darba plūsmas slānis, kas pārvērš veidlapas par pilnvērtīgiem procesiem. Tā kā šī savienotāja darbība notiek līdzās Salesforce, nevis tikai tā iekšienē, tā ir īpaši piemērota publiskām un neautentificētām veidlapām, kas atrodas ārpus jūsu Salesforce licences robežām.

• Visplašākā Salesforce integrācija: pielāgotie objekti, iepriekšēja aizpildīšana un ierakstu atjauninājumi tiek apstrādāti tieši caur API.

• Spēcīga datu pārvaldība, šifrēšana un administratora kontroles funkcijas uzņēmumu komandām.

• Mērogojams no vienas veidlapas līdz organizācijas mēroga procesiem, ar SSO un lietotni Salesforce vidē.

• Lielākas investīcijas konfigurācijā nekā pamata savienotājam: jūs konfigurējat sistēmu, nevis vienkāršu veidlapu.

• Cena ir paredzēta komandām, kam nepieciešama padziļināta funkcionalitāte, tādēļ tas ir vairāk nekā tikai hobija līmeņa rīki.

Vispiemērotākais: vidēja lieluma un lielu uzņēmumu komandām, kas uzskata Salesforce par savu galveno datu avotu un kurām nepieciešami precīzi, savstarpēji saistīti dati lielā apjomā.

2. Titan: labākā vietējā, bezkodēšanas iespēja

Titan ir izstrādāts tieši uz Salesforce platformas, tādējādi dati nekad neiziet ārpus Salesforce vides. Šī integrētā arhitektūra ir pievilcīga komandām ar stingrām datu atrašanās vietas prasībām un administratoriem, kuri vēlas izveidot sarežģītas veidlapas, dokumentus un plūsmas, nerakstot kodu. Tā ir plaša platforma, tādēļ, ja tajā ieguldāt, tā var aptvert daudz vairāk nekā tikai veidlapas.

• Darbojas Salesforce vidē, dati neiziet ārpus platformas.

• Viegli pielāgojams, izmantojot rīkus bez programmēšanas.

• Vienā paketē apvieno veidlapas, dokumentus un citas funkcijas.

• Ir nepieciešams laiks, lai apgūtu lietošanu, un cena pieaug, paplašinot moduļus.

• Visvērtīgākais risinājums, ja pilnībā izmantojat Salesforce platformu.

Vispiemērotākais: uz Salesforce orientētām komandām un administratoriem, kuri vēlas veikt padziļinātu pielāgošanu, pilnībā paliekot platformas robežās.

3. Formstack: labākais universālais risinājums

Formstack apvieno spēcīgu veidlapu veidotāju ar dokumentu ģenerēšanu un e-parakstiem, un viss ir savienots ar Salesforce, izmantojot pārvaldītu paketi. Ja vēlaties veidlapas, dokumentus un parakstus no viena piegādātāja, tā ir praktiska izvēle, kas samazina to rīku skaitu, kurus jūsu komandai ir jāapgūst. Tās objektu kartēšanas un darba plūsmas rīki ir piemēroti lielākajai daļai izplatīto lietošanas gadījumu.

• Veidlapas, dokumenti un paraksti vienā vietā.

• Uzticami objektu kartēšanas un darba plūsmas rīki.

• Samazina piegādātāju skaitu komandām, kurām ir liels dokumentu apjoms.

• Šis rīku kopums var izmaksāt vairāk, nekā komandas, kurām vajadzīgas tikai veidlapas, vēlas maksāt.

Vispiemērotākais: komandām, kuras vēlas veidlapas, dokumentus un parakstus vienā platformā.

4. Jotform: labākais ātruma un vienkāršības ziņā

Jotform ir viegli apgūstams un tam ir pieejama plaša veidņu bibliotēka, kas padara to par iecienītu risinājumu komandām, kuras vēlas veidlapu publicēt jau šodien. Tā integrācija ar Salesforce labi aptver izplatītākos potenciālo klientu un kontaktu reģistrēšanas lietošanas gadījumus, tādējādi mazākām komandām ir iespējams savienot iesniegtos datus ar CRM bez lielas konfigurācijas. Jomā, kurā tas atpaliek no sistēmas iebūvētajiem rīkiem, ir padziļināta, daudzu objektu kartēšana sarežģītiem procesiem.

• Ļoti viegli lietojams, ar tūkstošiem veidņu.

• Pieejamas sākuma paketes.

• Ātra savienošana standarta potenciālo klientu un kontaktu reģistrēšanai.

• Integrācijas dziļums atpaliek no Salesforce sistēmā iebūvētajiem rīkiem sarežģītai kartēšanai.

Vispiemērotākais: mazām komandām, kurām nepieciešams ātri publicēt veidlapas vienkāršiem CRM lietošanas gadījumiem.

5. FormTitan: labākais bezmaksas pakalpojums

FormTitan piedāvā dinamiskas veidlapas ar savienojamību ar Salesforce un patiesi dāsnu bezmaksas plānu, kas padara to pievilcīgu komandām, kuras vēlas izmēģināt risinājumu, pirms piešķir tam budžetu. Ņemot vērā cenu, tas atbalsta nosacījumu loģiku un samērā sarežģītu veidlapu dizainu. Uzņēmuma pārvaldības funkcijas ir vienkāršākas nekā vadošajiem risinājumiem, tāpēc tas vislabāk atbilst mazāka apjoma vajadzībām.

• Plaša bezmaksas pakete sākumam.

• Dinamiskas veidlapas ar savienojumu ar Salesforce.

• Laba dizaina elastība, ņemot vērā cenu.

• Uzņēmuma pārvaldības funkciju ir mazāk nekā vadošajām alternatīvām.

Vispiemērotākais: budžeta apzinīgām komandām un vienkāršākiem lietošanas gadījumiem ar mazāku apjomu.

6. Gravity Forms: vislabākais risinājums WordPress vietnēm*

Ja jūsu tīmekļa klātbūtne ir veidota uz WordPress, Gravity Forms ir ideāls risinājums. Tā Salesforce paplašinājums nosūta iegūtos potenciālos klientus uz jūsu CRM, tādējādi saglabājot veidlapu izveidi tuvu vietnei, kuru jau pārvalda jūsu mārketinga komanda. Licencēšana ir vienkārša, lai gan Salesforce sasaistes dziļums ir atkarīgs no paplašinājumiem, nevis no speciāli izstrādāta savienotāja.

• Labi saderīgs ar WordPress darba plūsmām.

• Vienkārša un elastīga licencēšana.

• Plaša papildu funkciju ekosistēma.

• Salesforce kartēšana ir vienkārša salīdzinājumā ar specializētiem CRM veidlapu rīkiem.

Vispiemērotākais: WordPress vietnēm, kurām nepieciešama vienkārša potenciālo klientu datu ievākšana Salesforce.

Kā izvēlēties pareizo risinājumu

Pielāgojiet integrācijas dziļumu saviem datiem. Ja jūs tikai ievācat potenciālos klientus un nododat tos pārdošanas nodaļai, pietiks ar vienkāršu savienotāju. Ja veidlapas papildina vairākus objektus, atjaunina esošos ierakstus un virza turpmākos procesus, jums ir nepieciešams rīks, kas izstrādāts šādai integrācijas dziļumam: FormAssembly, Titan vai Formstack.

Izlemiet, kur datiem jāatrodas. Vietējie rīki, piemēram, Titan, visu glabā Salesforce vidē, kas ir svarīgi, ja ir stingri datu glabāšanas noteikumi. Savienotie rīki, piemēram, FormAssembly, sniedz lielāku elastību publiskām un neautentificētām veidlapām, vienlaikus nodrošinot precīzu datu ierakstīšanu Salesforce.

Novērtējiet pārvaldību, nevis tikai funkcijas. Lielā mērogā kontrole pār to, kurš var veidot veidlapas, kā tiek saistīti lauki un kā tiek apstrādāti konfidenciāli dati, ir svarīgāka nekā jebkura atsevišķa funkcija. Tieši šajā aspektā uzņēmuma līmeņa rīki atšķiras no amatieru līmeņa rīkiem.

Ņemiet vērā kopējās izmaksas. Lētāks rīks, kas rada dublētus ierakstus vai prasa manuālu tīrīšanu, var izmaksāt vairāk darbinieku darba laika nekā dārgāks rīks, kas datus uztur kārtībā automātiski.

Bieži uzdotie jautājumi

Vai Salesforce ir iebūvēts veidlapu veidotājs?

Salesforce piedāvā pamata iespējas, piemēram, Web-to-Lead un Web-to-Case, kā arī veidlapu funkcijas, izmantojot Flow un Experience Cloud. Tās der vienkāršai datu ieguvei, taču ir ierobežotas dizaina, nosacījumu loģikas, iepriekšējās aizpildīšanas un vairāku objektu sasaistīšanas ziņā, tāpēc lielākā daļa komandu izmanto specializētu veidlapu veidotāju.

Vai veidlapu veidotājs var atjaunināt esošos Salesforce ierakstus, nevis tikai izveidot jaunus?

Spēcīgākie rīki to spēj. Piemēram, FormAssembly var atrast esošu ierakstu, iepriekš aizpildīt veidlapu ar tā datiem un atjaunināt šo pašu ierakstu pēc iesniegšanas, kas ir būtiski, lai izvairītos no dublikātiem. Vienkāršāki savienotāji bieži vien tikai izveido jaunus ierakstus.

Kāda ir atšķirība starp vietējo un savienoto veidlapu veidotāju?

Iebūvēts veidotājs (piemēram, Titan) ir izstrādāts uz Salesforce platformas, tādējādi dati paliek Salesforce sistēmā. Savienots veidotājs (piemēram, FormAssembly vai Formstack) darbojas paralēli ar Salesforce un integrējas, izmantojot API vai pārvaldītu paketi, kas bieži vien ir labāks risinājums publiskām veidlapām ārpus jūsu licences robežām.

Vai es varu veidot un pārvaldīt veidlapas pašā Salesforce vidē?

Izmantojot dažus rīkus, jā. FormAssembly piedāvā AppExchange lietotni, kas atver veidlapu veidotāju Salesforce vidē, izmantojot vienreizēju pieteikšanos, tādējādi administratori var veikt datu vākšanu, neizejot no pārlūka cilnes.

Vai šīs veidlapas ir pietiekami drošas konfidenciālu datu apstrādei?

Uzņēmuma rīki atbalsta šifrēšanu, piekļuves kontroli un atbilstības sistēmas, kas piemērotas konfidenciāliem datiem. Piemēram, FormAssembly atbilstošajos plānos atbalsta HIPAA (ar BAA), PCI DSS, SOC 2 un FedRAMP; pirms iegādes noskaidrojiet pie pārdevēja, kāda konkrēta sertifikācija jums ir nepieciešama.

Kopsavilkums

Lielākajai daļai komandu, kas uzskata Salesforce par savu galveno datu avotu, FormAssembly ir vislabākā vispusīgā izvēle: tā daudzobjektu kartēšana, iepriekšēja aizpildīšana, ierakstu atjaunināšana un pārvaldība ievērojami pārsniedz pamata savienotāja iespējas. Titan ir piemērots, ja jums ir nepieciešams, lai viss paliktu Salesforce vidē, Formstack — ja vēlaties veidlapas, dokumentus un parakstus no viena piegādātāja, bet Jotform vai FormTitan — ja ātrums vai budžets ir svarīgāks par integrācijas dziļumu. Sāciet ar to, ka salīdziniet rīka funkcionalitāti ar to, cik lielā mērā jūsu veidlapas patiešām virza jūsu biznesu.