Power BI paneļa labākā prakse klientu pārskatu sagatavošanai

Ievads

Klientu pārskatiem jāpadara sniegums vieglāk saprotams, nevis grūtāk izskaidrojams. Power BI paneļi sniedz jūsu komandai skaidrāku veidu, kā parādīt progresu, vienlaikus atvieglojot risku apspriešanu bez statiskām slaidēm. Patiesā vērtība rodas no tā, kā paneļi tiek plānoti un pārvaldīti pēc pirmās izveides. Ja izkārtojums ir pārskatāms un dati ir uzticami, klienti var ātrāk saskatīt to, kas ir svarīgi, un jūsu komanda var veltīt mazāk laika skaitļu aizstāvēšanai katrā ikmēneša pārskata sarunā.

Kāpēc klientu pārskatiem nepieciešamas labākas vadības paneļi

Klientu pārskatu sniegšana bieži vien neizdodas, ja dati ir izkaisīti pārāk daudzos rīkos. Vienkāršs „Power BI” paneļa piemērs palīdz to vieglāk izprast, parādot, kā izkliedētus skaitļus var apvienot vienā skaidrā skatā, ko klienti patiešām var izmantot.

„Power BI“ informācijas panelis palīdz apvienot šo pārskatu plūsmu vienā skaidrā skatā. Tas abām pusēm nodrošina kopīgu vietu, kur pārskatīt sniegumu, neizmantojot meklēšanu vairākos failos. Tādējādi sarunas vairs nav tik daudz vērstas uz skaitļu meklēšanu, bet gan uz to nozīmes izpratni.

Klienti arī sagaida, ka pārskati būs aktuāli. Ikmēneša PDF fails varbūt vēl der dažiem atjauninājumiem, taču tas ne vienmēr atbalsta ātru lēmumu pieņemšanu. Pārskata panelis sniedz viņiem labāku iespēju sekot līdzi izmaiņām starp sanāksmēm un uzdot jautājumus agrāk.

Sāciet ar klienta lēmumu, nevis ar vizualizāciju

Spēcīga vadības paneļa izveide nesākas ar diagrammu izvēli. Tā sākas ar lēmumu, ko klientam jāpieņem pēc datu izvērtēšanas.

Noteikt galveno pārskata mērķi

Pirms sākat veidot kaut ko, izlemiet, ko vadības panelim jāpalīdz klientam saprast. Tas var būt ieņēmumu attīstība, kampaņas rezultāti, piegādes statuss vai klientu uzvedība. Mērķim jābūt pietiekami skaidram, lai katrs vizuālais elements atbalstītu vienu un to pašu pārskata stāstu.

Nošķiriet vadības un darba līmeņa skatus

Ne visiem klienta lietotājiem ir nepieciešams vienāds detalizācijas līmenis. Vadītājiem parasti nepieciešama ātra informācija, savukārt menedžeriem var būt nepieciešami padziļinātāki skati, lai saprastu, kas ir mainījies. Ja šīs vajadzības tiek sajauktas, vadības panelis var šķist pārblīvēts un grūtāk lietojams.

Saistiet rādītājus ar biznesa rezultātiem

Klientiem paredzētajās vadības panelēs vajadzētu izvairīties no rādītājiem, kas izskatās noderīgi, bet neatspoguļo skaidru rezultātu. Skaitlim ir lielāka nozīme, ja tas ir saistīts ar ieņēmumiem, izmaksām, risku vai klientu pieredzi. Tādējādi vadības panelis paliek orientēts uz lēmumu pieņemšanu, nevis uz pārskatu sniegšanu tikai pārskatu dēļ.

Galvenie elementi, kas jāiekļauj katrā klientiem paredzētajā vadības panelī

Labākie paneļi šķiet vienkārši, jo to struktūra veic smago darbu fonā. Katram elementam jāvirza klients uz pareizo jautājumu, nevis jānovērš viņa uzmanība ar liekām detaļām.

• Izmantojiet KPI kartes, lai parādītu tos rādītājus, par kuriem klienti jautā vispirms, tādējādi nodrošinot, ka sākuma skats sanāksmēs uzreiz šķiet noderīgs.
• Pievienojiet tendenču vizualizācijas, kas parāda virzību laika gaitā, jo atsevišķi skaitļi reti kad paskaidro, vai sniegums uzlabojas vai pasliktinās.
• Ierobežojiet filtrus tikai ar reāliem klientu jautājumiem, lai informācijas panelis paliktu viegli lietojams pārskatu pārskatīšanas laikā.
• Izmantojiet vienkāršas apzīmējumus katram rādītājam, lai lietotājiem bez tehniskām zināšanām vairs nebūtu nepieciešams atskaites vārdnīca blakus.
• Pievienojiet piezīmes pie neskaidriem rādītājiem, ja konteksts palīdz skaidri izskaidrot sezonālās izmaiņas vai neparastas datu svārstības.
• Iekļaujiet skaidru informāciju par atbildīgo personu, lai klienti zinātu, kurš uztur pārskata paneli un kurš katru mēnesi ātri atbild uz jautājumiem par pārskatiem.

Kā strukturēt pārskatāmu Power BI paneļu

Pārskatāmu informācijas paneli vajadzētu būt viegli pārskatīt no augšas līdz apakšai. Izkārtojumam vajadzētu virzīties no vissvarīgākajiem rādītājiem uz padziļinātām papildu detaļām.

Augšējā daļa ātrajiem rādītājiem

Augšējai daļai dažu sekunžu laikā jāatbild uz klienta pirmo jautājumu. Parasti šeit atrodas KPI kartes, mērķi un augsta līmeņa statusa rādītāji. Ja klientam ir jāmeklē galvenais skaitlis, izkārtojums ir jāuzlabo.

Vidējā daļa tendencēm

Vidējā daļā jāpaskaidro, kā rādītāji mainās laika gaitā. Šeit līniju diagrammas, salīdzinājumi un izmaiņu rādītāji palīdz klientam saskatīt virzienu. Tendenču pārskats sniedz plašāku kontekstu nekā atsevišķs skaitlis.

Apakšējā sadaļa — papildu informācija

Apakšējā daļā var iekļaut tabulas, piezīmes vai sadalījumus lietotājiem, kuri vēlas iegūt sīkāku informāciju. Tas ļauj saglabāt pārskata augšdaļu pārskatāmu, vienlaikus nodrošinot iespēju veikt padziļinātu analīzi. Tas arī palīdz dažādām klienta ieinteresētajām pusēm izmantot vienu un to pašu pārskatu, neizjūtot pārslodzi.

Bieži sastopamas paneļa kļūdas, kas mazina uzticību

Dashboard var izskatīties izsmalcināts, bet tomēr radīt neskaidrības. Uzticība parasti samazinās, ja klients nespēj saprast skaitļus, nevar tos pārbaudīt vai nevar noteikt, vai tie ir aktuāli.

• Pārāk daudzu vizuālo elementu pievienošana padara pārskata paneli pārblīvētu un liek klientiem meklēt galveno vēstījumu.
• Neskaidru rādītāju nosaukumu izmantošana rada šaubas, it īpaši tad, ja ieinteresētās personas sanāksmēs salīdzina vadības paneli ar vecākiem pārskatu failiem.
• Atjaunināšanas problēmu slēpšana var iedragāt uzticību, jo klienti var rīkoties, balstoties uz skaitļiem, kas šodien vairs nav aktuāli.
• Iekšējo un klientiem paredzēto datu sajaukšana palielina risku, jo īpaši tad, ja jutīgas peļņas normas vai komandas piezīmes nejauši kļūst redzamas tiešsaistē.
• Ja katra lapa tiek veidota analītiķiem, vadības līmeņa lietotājiem ir pārāk grūti pietiekami ātri izprast vienkāršus snieguma rādītājus.
• Vecu rādītāju atstāšana paneļā rada iespaidu, ka tas ir pārblīvēts, un laika gaitā vājina uzticību pārskatu sagatavošanas procesam.

Kā pārvaldīt piekļuvi, atjaunināšanu un īpašumtiesības

Klientu paneļiem jau no sākuma ir nepieciešama skaidra piekļuves kontrole. Pareizajiem cilvēkiem ir jāredz pareizie dati, un iekšējā informācija nedrīkst parādīties klientu skatījumos. Tas ir īpaši svarīgi, ja vairāki klienti izmanto līdzīgas pārskatu struktūras.

Vienkāršs process, lai Power BI atļauju pārvaldībai var novērst daudzas problēmas ar pārskatiem. Komandām ir jādefinē darba vides lomas, koplietošanas noteikumi un pārskatīšanas soļi, pirms vadības panelis tiek nodots ekspluatācijā. Tādējādi atļauju izmaiņas nekļūst par steidzīgiem labojumiem pēc tam, kad klients ir pieprasījis piekļuvi.

Arī atjaunināšanas atbildība ir jānosaka skaidri. Ja paneļa atjaunināšana neizdodas, kādam ir jāzina, kur to pārbaudīt un kā to labot. Bez atbildības sadales paneļa uzticamība var pakāpeniski samazināties, pat ja tā izkārtojums joprojām izskatās labi.

Izveidojiet pārskata paneļa pārskatīšanas procesu, kuram klienti var uzticēties

Power BI paneļam jāuzlabojas pēc reālas lietošanas klientu vidū. Jautājumi, ko klienti uzdod sanāksmju laikā, bieži atklāj, ko paneļam vajadzētu izskaidrot skaidrāk.

Pārskatiet vadības paneli pirms tikšanās ar klientiem

Pirms pārskata apspriedes jūsu komandai vajadzētu pārbaudīt, vai informācijas panelis ir atjaunināts un viegli lasāms. Tam nav jābūt apgrūtinošam procesam. Ātra pārskatīšana ļauj atklāt bojātus vizuālos elementus, trūkstošus datus vai neskaidras izmaiņas, pirms klients tos pamana.

Izmantojiet praktisku Power BI paneļa piemēru

Labs Power BI paneļa piemērs var palīdzēt komandām saprast, kādam jāizskatās pārskatāmam skatam, kas paredzēts klientiem. Tas parāda, kā galvenos rādītājus var izvietot dabiskā secībā, nepārblīvējot lapu. Piemēri ir noderīgi arī tad, ja klientiem ir grūti izskaidrot, ko viņi vēlas no pārskatiem.

Uzlabojiet paneļa saturu, balstoties uz jautājumiem

Klientu jautājumi ir noderīgi signāli, nevis traucējumi. Ja viens un tas pats jautājums tiek uzdots bieži, iespējams, paneļam nepieciešams skaidrāks nosaukums, labāks konteksts vai izteiksmīgāks vizuālais noformējums. Laika gaitā šīs nelielās izmaiņas padara paneļu uzticamāku un vieglāk lietojamu.

Secinājums

Power BI vadības panelis darbojas vislabāk, ja tas ir veidots, balstoties uz klienta vajadzībām, nevis tikai uz iekšējām pārskatu sagatavošanas vajadzībām. Vadības panelim jāpadara snieguma rādītāji vieglāk lasāmi, vieglāk apspriežami un vieglāk izmantojami rīcības veikšanai.

Laba klientu pārskatu sniegšana nav saistīta ar vizuālo elementu skaita palielināšanu. Tās mērķis ir sniegt klientiem uzticamu pārskatu par vissvarīgākajiem skaitļiem. Ja vadības panelis ir vienkāršs, atjaunināts un pareizi pārvaldīts, tas kļūst par nozīmīgu klientu attiecību sastāvdaļu.