Slik bruker du CRM Automation til å øke konverteringen av webinarer og seminarer for finansielle rådgivere

Innledning

Webinarer og seminarer er verktøy for finansielle rådgivere som ønsker å bygge tillit, informere potensielle kunder og utvikle langsiktige kundeforhold. Å tiltrekke seg deltakere er bare én fase av markedsføringsprosessen. Den største utfordringen er ofte å få registrerte deltakere til å avtale møter, gjennomføre konsultasjoner og bli aktive kunder. CRM-automatisering er et verktøy som hjelper rådgivere med å håndtere denne prosessen – organisere kommunikasjon, administrere lead-data og opprettholde kontakten med potensielle kunder før og etter et arrangement.

Automatisering er også en metode for å redusere mengden manuelle oppgaver som er nødvendige for å kontakte deltakere og potensielle kunder. Rådgivere kan bruke automatiserte systemer til å sende meldinger og kommunikasjon som er skreddersydd for den enkelte, i stedet for å bruke regneark eller sende forsinkede e-postsvar – disse systemene kan forbedre deltakelsesraten, øke interaksjonen og skape flere muligheter for kunderekruttering etter et webinar eller seminar.

Håndtering av registrering av potensielle kunder

Registreringshåndtering er en av de viktigste måtene CRM-automatisering forbedrer konverteringsratene på. Informasjon legges automatisk inn i CRM-systemet når en potensiell kunde registrerer seg for et webinar eller seminar, noe som eliminerer behovet for manuell dataregistrering – dette skaper en organisert prosess og reduserer sjansen for at lead-data går tapt. Rådgivere kan deretter kategorisere kontakter etter interesser, sted, alder eller økonomiske mål.

Arbeidsflyter for automatisert registrering sikrer også at kommunikasjonen er konsistent. Bekreftelses-e-poster, påminnelser og kalenderinvitasjoner sendes automatisk etter at en person har registrert seg – disse meldingene er nyttige for å redusere antallet personer som ikke møter opp og for å holde arrangementet i tankene til den potensielle kunden. Mange som bruker CRM for finansielle rådgivere, opplever at automatiserte påminnelser øker oppmøtet mer enn manuell kontakt.

Personlige kommunikasjonskampanjer

Kunder i finansbransjen forventerkommunikasjon som tar for seg spesifikke bekymringer og mål. CRM-automatisering er et verktøy for rådgivere til å lage e-postkampanjer som retter seg mot potensielle kunder basert på informasjon gitt under registreringen. Personer som er interessert i pensjonsplanlegging får tilsendt annet innhold enn de som prioriterer investeringsvekst eller skattestrategier.

Målrettede kampanjer er mulige både før og etter arrangementet. Automatiserte e-poster kan dele informasjonsartikler, presentasjoner av foredragsholdere eller videoer relatert til seminarets tema før sesjonen begynner. Deltakerne kan motta materiale etter arrangementet som samsvarer med temaene i presentasjonen – denne spesifikke kommunikasjonen opprettholder potensielle kunders interesse og øker sjansen for fremtidige konsultasjoner.

Automatiserte oppfølgingsstrategier

Timing er en vanlig årsak til at webinar-leads ikke blir kunder. Potensielle kunder er mindre tilbøyelige til å forbli interesserte hvis rådgivere venter lenge med å kontakte dem etter et arrangement. CRM-automatisering er en løsning på dette problemet, fordi den sender meldinger umiddelbart etter at et webinar eller seminar er avsluttet. Deltakerne får takkemeldinger, ressurser de kan laste ned eller lenker for å avtale konsultasjoner.

Rådgivere kan også holde kontakten med potensielle kunder som ikke deltok på arrangementet gjennom automatisering. CRM-systemet kan automatisk sende lenker til opptak eller invitasjoner til fremtidige seminarer – denne metoden sikrer at potensielle kunder forblir engasjerte uten at det kreves manuelt arbeid. Jevnlig kontakt er en måte å bygge tillit på og øke antall konverteringsmuligheter over tid.

Integrasjon med avtaleplanlegging

Integrasjon med verktøy for avtaleplanlegging er en annen fordel ved CRM-automatisering. Potensielle kunder som er interessert etter et webinar, ønsker ofte å bestille en konsultasjon. Automatiserte systemer kan inkludere lenker for avtaleplanlegging i oppfølgings-e-poster, noe som gjør at potensielle kunder kan velge ledige tidspunkter uten flere meldinger.

Brukeropplevelsen forbedres av denne bekvemmeligheten, og forsinkelser i salgsprosessen reduseres. Rådgivere som bruker den beste CRM-programvaren, har ofte tilgang til planleggingsfunksjoner som oppdaterer kalendere automatisk og sender påminnelser om avtaler – disse verktøyene er nyttige for å spare tid og sikre at potensielle kunder møter opp til de planlagte møtene.

Lead-scoring og kvalifisering

Noen webinar-deltakere er ikke klare til å bli kunder med en gang. CRM-automatisering er et verktøy for rådgivere til å identifisere potensielle kunder som mest sannsynlig vil gå videre – ved hjelp av lead-scoringssystemer – disse systemene overvåker engasjement, inkludert åpning av e-post, deltakelse på webinar, klikk på lenker eller forespørsler om avtaler. Leads som interagerer med innhold gjentatte ganger, får høyere score i CRM-systemet.

Rådgivere kan bruke denne informasjonen til å prioritere innsatsen mot potensielle kunder som er svært engasjerte – dette gjør at rådgivere kan fokusere på personer som viser en intensjon om å bruke tjenestene deres. Automatisert lead-kvalifisering er en måte å forbedre effektiviteten på – ved å fokusere oppmerksomheten der det er mest sannsynlig at konverteringer vil skje.

Dataanalyse og kampanjeforbedring

CRM-automatisering tilbyr også funksjoner for rapportering og resultatoppfølging. Rådgivere kan undersøke deltakelsesprosent, åpningsprosent for e-post, bestillinger av konsultasjoner og konverteringsprosent for hver kampanje – disse detaljene er nyttige for å forstå hvilke markedsføringsstrategier som er vellykkede.

Rådgivere bruker dataene over tid for å forbedre fremtidige arrangementer. Temaer som resulterer i høy deltakelse, gjentas eller gjøres om til mer lærerike sesjoner. E-poster som resulterer i høyt engasjement, brukes som maler for fremtidige kampanjer. Finansielle rådgivere kan finpusse sine webinar-strategier og øke suksessen – ved å kombinere automatisering med rapportering.