Συναλλαγές σε επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά: Η δοκιμή «Handoff»

Εισαγωγή

Μια διαδικασία συναλλαγής συχνά εκτείνεται σε διάφορες συσκευές πριν ξεκινήσει η εκτέλεση, οπότε η συνέχεια έχει μεγαλύτερη σημασία από το να υπάρχουν απλώς πολλές εφαρμογές διαθέσιμες. Ένας επενδυτής μπορεί να κάνει ανάλυση στον υπολογιστή του, να απομακρυνθεί από το γραφείο του και στη συνέχεια να ελέγξει την ίδια θέση από έναν περιηγητή ιστού ή ένα τηλέφωνο. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η μετάβαση μεταξύ συσκευών διατηρεί ό,τι χρειάζεται για να ενεργήσει κανείς με σιγουριά.

Ο λογαριασμός μπορεί να είναι προσβάσιμος από διάφορες συσκευές, αλλά η εμπειρία χρήσης διαφέρει από τη μία συσκευή στην άλλη. Οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές μπορεί να ανήκουν στον λογαριασμό συναλλαγών, ενώ η διάταξη των γραφημάτων, οι λίστες συμβόλων, οι ειδοποιήσεις ή τα τοπικά πρότυπα ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές πρέπει να διαχωρίζουν τη συνέχεια του λογαριασμού από τη συνέχεια του χώρου εργασίας.

Για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της ευρύτερης διάταξης, οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την αξιολόγηση του μεσίτη STARTRADER για να δουν πώς το MT4, το MT5, το WebTrader και η πρόσβαση μέσω κινητού εντάσσονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον μεσίτη. Η αξία αυτού του συνδυασμού γίνεται πιο σαφής όταν κάθε διεπαφή αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας ενιαίας ροής εργασίας και όχι ως ξεχωριστή λειτουργία.

Μια σωστή δοκιμή μεταβίβασης θα πρέπει να αναπαράγει την κανονική χρήση. Ξεκινήστε από τον κύριο σταθμό εργασίας, υποβάλετε μια δοκιμαστική εντολή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη δεύτερη συσκευή. Ο στόχος είναι να μάθετε τι ακολουθεί αυτόματα τον λογαριασμό και τι χρειάζεται ξεχωριστή ρύθμιση.

Ξεκινήστε με τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρηθούν κατά τη μεταβίβαση

Επιβεβαιώστε το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο και το ίδιο πλαίσιο λογαριασμού

Το σύμβολο στη δεύτερη συσκευή πρέπει να αντιπροσωπεύει την ίδια αγορά, τον ίδιο λογαριασμό και το ίδιο συμβόλαιο που ο επενδυτής σκόπευε να διαχειριστεί. Παρόμοια ονόματα μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες ομάδες προϊόντων, ενώ το μέγεθος του συμβολαίου, οι συνεδρίες συναλλαγών και ο ελάχιστος όγκος προέρχονται από τον μεσίτη.

Στην εφαρμογή MetaTrader 5 για κινητά, η περιοχή «Τιμές» εμφανίζει το όνομα του συμβόλου, την τιμή αγοράς, την τιμή πώλησης, το spread και άλλες πληροφορίες. Οι ιδιότητες του συμβόλου μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν το μέγεθος της σύμβασης, το μέγεθος του tick, πληροφορίες περιθωρίου και τις συνεδρίες συναλλαγών. Μάθετε πού βρίσκονται αυτές οι λεπτομέρειες πριν αποχωρήσετε από τον κύριο σταθμό εργασίας.

Μια χρήσιμη ρουτίνα μεταβίβασης είναι:

• επιβεβαιώστε τον αριθμό λογαριασμού ή την ονομασία του λογαριασμού·
• αναζητήστε το χρηματοοικονομικό μέσο αντί να υποθέτετε ότι η λίστα στην κινητή συσκευή είναι πανομοιότυπη·
• να ελέγχει την τιμή αγοράς και πώλησης πριν προβεί σε ενέργεια·
• ανοίξτε τις προδιαγραφές του συμβόλου όταν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες του συμβολαίου·
• βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θέση ή η εκκρεμής εντολή.

Εδώ είναι που ο σχεδιασμός της διεπαφής έχει σημασία. Η αρχή πίσω από την ανταποκρινόμενη εμπειρία χρήστη (UX) για κινητά είναι ότι οι βασικές λειτουργίες πρέπει να παραμένουν χρησιμοποιήσιμες καθώς αλλάζει το μέγεθος και ο προσανατολισμός της οθόνης. Στις συναλλαγές, η συνέπεια δεν απαιτεί πανομοιότυπες οθόνες. Απαιτεί οι βασικές πληροφορίες να παραμένουν εύκολα εντοπίσιμες.

Διαχωρισμός της κατάστασης του λογαριασμού από την κατάσταση του χώρου εργασίας

Η βασική διάκριση είναι μεταξύ των πληροφοριών που αποθηκεύονται στον λογαριασμό συναλλαγών και των πληροφοριών που δημιουργούνται στον τοπικό χώρο εργασίας. Το MetaTrader 5 επιτρέπει τη σύνδεση ενός υπάρχοντος λογαριασμού σε κινητή συσκευή, όπου μπορούν να προβληθούν και να διαχειριστούν οι θέσεις, οι εκκρεμείς εντολές και το ιστορικό. Τα προφίλ και τα πρότυπα γραφημάτων του επιτραπέζιου υπολογιστή, ωστόσο, αποθηκεύονται σε φακέλους δεδομένων της πλατφόρμας.

Αυτή η διάκριση σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ένα προσεκτικά προετοιμασμένο γράφημα για επιτραπέζιο υπολογιστή θα εμφανιστεί ξανά με την ίδια ακριβώς μορφή σε ένα κινητό τηλέφωνο. Το ίδιο ισχύει και για μια προσωπικά διαμορφωμένη λίστα «Παρακολούθηση Αγοράς» ή «Τιμές». Το MetaTrader για κινητά επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν, να αποκρύπτουν και να αναδιατάσσουν τα σύμβολα ξεχωριστά.

Πριν αποχωρήσετε από τον κύριο σταθμό εργασίας, ελέγξτε τέσσερα στοιχεία:

1. Οι ανοιχτές θέσεις εμφανίζονται με το αναμενόμενο σύμβολο, τον όγκο και την κατεύθυνση.
2. Οι εκκρεμείς εντολές είναι ορατές και εύκολα αναγνωρίσιμες.
3. Τα επίπεδαstop loss και take profit μπορούν να εντοπιστούν και να τροποποιηθούν.
4. Το ιστορικό συναλλαγών παρουσιάζει αρκετές λεπτομέρειες για την ανασύνθεση πρόσφατων ενεργειών.

Η μετάβαση σε άλλη συσκευή θα πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των συναλλαγών, ακόμη και αν δεν διατηρεί όλες τις οπτικές προτιμήσεις.

Ελέγξτε τα Stops, τους Στόχους και την Τροποποίηση Εντολών στη Μικρότερη Οθόνη

Μια πλατφόρμα για κινητά γίνεται χρήσιμη όταν μπορεί να κάνει περισσότερα από την απλή εμφάνιση των τιμών. Το MetaTrader 5 για κινητά υποστηρίζει εντολές αγοράς και εκκρεμείς εντολές, ενώ η προβολή λογαριασμού του επιτρέπει τη διαχείριση θέσεων και εντολών. Τα επίπεδα stop loss και take profit μπορούν επίσης να εμφανίζονται και να τροποποιούνται από τις υποστηριζόμενες προβολές θέσεων.

Ωστόσο, οι μικρότερες οθόνες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι πληροφορίες. Ένας επενδυτής που χρησιμοποιεί επιτραπέζιο υπολογιστή μπορεί να έχει ταυτόχρονα ορατά πολλά διαγράμματα, δελτία και πίνακες λογαριασμού. Στα κινητά, αυτά τα στοιχεία συνήθως χωρίζονται σε καρτέλες ή οθόνες. Ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί στο κατά πόσον ο απαραίτητος έλεγχος εξακολουθεί να είναι προσβάσιμος γρήγορα και με ακρίβεια.

Στοιχείο μεταβίβασης	Τι πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο	Τι ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή ρύθμιση
Ανοιχτές θέσεις	Σύμβολο, μέγεθος, κατεύθυνση, τρέχον αποτέλεσμα	Διάταξη οθόνης
Εκκρεμείς εντολές	Τύπος εντολής, επίπεδο, όγκος	Προτιμώμενη σειρά εμφάνισης
Επίπεδα stop και στόχου	Υπάρχουσες πληροφορίες για SL και TP	Ρυθμίσεις ορατότητας γραφημάτων
Ιστορικό συναλλαγών	Εκτελεσμένες και ακυρωμένες συναλλαγές	Φίλτρα και προτιμήσεις εμφάνισης
Λίστα αγορών	Σύμβολα που παρέχονται από τον μεσίτη	Προσωπικές παραγγελίες και επιλεγμένα σύμβολα
Χώρος εργασίας γραφημάτων	Τρέχοντα δεδομένα αγοράς	Πρότυπα, δείκτες, αντικείμενα και διάταξη

Η επιτυχής σύνδεση αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο. Η πραγματική δοκιμή είναι αν η δεύτερη συσκευή παρέχει ό,τι χρειάζεται ο επενδυτής στη συνέχεια.

Δοκιμάστε ολόκληρη τη διαδρομή πριν βασιστείτε σε αυτήν

Μεταβείτε από τον επιτραπέζιο υπολογιστή στο διαδίκτυο χωρίς να υποθέτετε ότι η διάταξη θα είναι η ίδια

Η πρόσβαση μέσω ιστού αποτελεί ένα χρήσιμο ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ ενός εγκατεστημένου τερματικού υπολογιστή και ενός κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, η STARTRADER αναφέρει ότι το WebTrader της υποστηρίζει την πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης σε λογαριασμούς MT4 και MT5, με τιμές σε πραγματικό χρόνο, ιστορικό συναλλαγών, τεχνικούς δείκτες, πολλαπλά χρονικά πλαίσια και συναλλαγές με ένα κλικ.

Η πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης είναι χρήσιμη όταν ο κύριος υπολογιστής δεν είναι διαθέσιμος, αλλά εξακολουθεί να προτιμάται μια μεγαλύτερη οθόνη. Ωστόσο, δοκιμάστε τον χώρο εργασίας του προγράμματος περιήγησης ξεχωριστά, καθώς τα πάνελ του επιτραπέζιου υπολογιστή, τα πρότυπα γραφημάτων και τα προσαρμοσμένα εργαλεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται με την ίδια μορφή.

Μια πρακτική δοκιμή μέσω του προγράμματος περιήγησης θα πρέπει να καλύπτει:

• σύνδεση από μια καθαρή συνεδρία του προγράμματος περιήγησης·
• εντοπισμός των ίδιων ανοιχτών θέσεων και εκκρεμών εντολών·
• έλεγχος των πληροφοριών stop loss και take profit·
• άνοιγμα του ιστορικού συναλλαγών·
• εύρεση του χρηματοπιστωτικού μέσου ξανά από το Market Watch·
• επιβεβαίωση ότι ο περιηγητής υποστηρίζει τις ενέργειες που χρησιμοποιούνται στην κανονική στρατηγική.

Ο στόχος είναι να γνωρίζετε ποιες βασικές λειτουργίες παραμένουν αξιόπιστες μετά από αλλαγή συσκευής.

Αντιμετωπίστε το κινητό ως χώρο εργασίας διαχείρισης, όχι ως συρρικνωμένη επιφάνεια εργασίας

Το κινητό λειτουργεί καλύτερα όταν ο επενδυτής γνωρίζει ποιες εργασίες ανήκουν εκεί. Η εφαρμογή MetaTrader 5 για κινητά παρέχει διαγράμματα, διαχείριση εντολών, ιστορικό, πληροφορίες συμβόλων και ειδοποιήσεις push, αλλά έχει σχεδιαστεί για μια μικρότερη οθόνη αφής. Η αναπαραγωγή μιας διάταξης επιτραπέζιου υπολογιστή με πολλαπλές οθόνες αποτελεί λανθασμένο σημείο αναφοράς.

Μια καλύτερη δοκιμή εξετάζει αν το τηλέφωνο μπορεί να χειριστεί πιθανές εργασίες εκτός γραφείου. Μπορεί ο επενδυτής να επαληθεύσει τη θέση, να ακυρώσει μια εκκρεμή εντολή, να ελέγξει τα επίπεδα stop και target, να αναθεωρήσει το πρόσφατο ιστορικό και να βρει γρήγορα το σωστό χρηματοπιστωτικό μέσο; Αυτές οι ενέργειες αποκαλύπτουν περισσότερα για τη συνέχεια από τον αριθμό των δεικτών που είναι διαθέσιμοι στο τηλέφωνο.

Οι ειδοποιήσεις απαιτούν ξεχωριστό έλεγχο, καθώς η λήψη μιας ειδοποίησης και η δυνατότητα δράσης είναι διαφορετικά πράγματα. Το MetaTrader 5 υποστηρίζει ειδοποιήσεις push, ενώ το STARTRADER παρέχει οδηγίες για τη σύνδεσή τους μέσω ενός MetaQuotes ID. Δοκιμάστε τη διαδρομή εκ των προτέρων και επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή οδηγεί στις σχετικές πληροφορίες του λογαριασμού.

Πραγματοποιήστε μια άσκηση ελεγχόμενης μεταβίβασης

Ο πιο σαφής τρόπος για να αξιολογήσετε τη συνέχεια είναι να την προπονηθείτε. Ένας δοκιμαστικός λογαριασμός επιτρέπει στον επενδυτή να δοκιμάσει την πλοήγηση, την ορατότητα των εντολών και την εναλλαγή συσκευών χωρίς να εξαρτάται από μια ζωντανή θέση.

Εκτελέστε τη δοκιμή με την ακόλουθη σειρά:

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή και ανοίξτε τον κανονικό χώρο εργασίας.
2. Επιλέξτε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και σημειώστε το ακριβές σύμβολό του.
3. Τοποθετήστε μια εν αναμονή εντολή demo με καθορισμένα επίπεδα stop και target.
4. Ανοίξτε το WebTrader και εντοπίστε την ίδια εντολή.
5. Μεταβείτε στην κινητή συσκευή και ελέγξτε την ξανά.
6. Τροποποιήστε μια μη κρίσιμη παράμετρο στο περιβάλλον επίδειξης.
7. Επιστρέψτε στον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του λογαριασμού αντανακλά την αλλαγή.
8. Ελέγξτε το ιστορικό ώστε να μπορεί να ανακατασκευαστεί η ακολουθία.

Εάν η κατάσταση του λογαριασμού είναι σαφής αλλά ο χώρος εργασίας αλλάζει, αυτή είναι χρήσιμη πληροφορία. Ο επενδυτής μπορεί τότε να διατηρήσει μια σύντομη λίστα παρακολούθησης, αποθηκευμένες σημειώσεις, βασικά στιγμιότυπα οθόνης ή μια απλούστερη ρύθμιση γραφημάτων για κινητά.

Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου μεταβίβασης βάσει της δικής σας ρουτίνας

Οι διαφορετικοί επενδυτές χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα συνέχειας. Κάποιος που διαχειρίζεται λίγες θέσεις swing μπορεί να χρειάζεται κυρίως ορατότητα των εντολών, stop, ιστορικό και αξιόπιστη πρόσβαση σύνδεσης. Ένας επενδυτής που εργάζεται με βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για την αναζήτηση συμβόλων, την ταχύτητα των γραφημάτων, την εκτέλεση με ένα κλικ και τις ειδοποιήσεις.

Η λίστα ελέγχου θα πρέπει επομένως να ακολουθεί την πραγματική συμπεριφορά αντί να αντιγράφει κάθε λειτουργία της πλατφόρμας:

• συσκευές και τρόποι σύνδεσης που έχουν ήδη δοκιμαστεί·
• τα βασικά εργαλεία είναι εύκολα εντοπίσιμα·
• οι ανοιχτές θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές είναι σαφώς ορατές·
• τα όρια και οι στόχοι είναι εύκολο να επαληθευτούν·
• το ιστορικό είναι προσβάσιμο στη συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας·
• η διαδρομή ειδοποιήσεων έχει δοκιμαστεί·
• καταγραφή γνωστών διαφορών στα διαγράμματα και στους καταλόγους συμβόλων·
• διαθέσιμη πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης ως εναλλακτική οδός, όπου υποστηρίζεται.

Αυτή η προσέγγιση καθιστά μετρήσιμη την ευελιξία των συσκευών. Ο υπολογιστής, ο ιστός και το κινητό δεν χρειάζεται να έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει τι παραμένει σταθερό, τι αλλάζει και πού μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη ενέργεια.

Μια ρύθμιση για πολλαπλές συσκευές είναι πιο χρήσιμη όταν η μετάβαση έχει ήδη δοκιμαστεί. Ο έλεγχος της κατάστασης του λογαριασμού, των διαφορών στον χώρο εργασίας, των ελέγχων εντολών, των ειδοποιήσεων και της εφεδρικής πρόσβασης δημιουργεί μια σαφέστερη ρουτίνα λειτουργίας πριν ο επενδυτής απομακρυνθεί από την κύρια οθόνη. Αυτή η πειθαρχία διατηρεί τις επενδυτικές αποφάσεις σαφείς σε κάθε συσκευή.