Kaupankäynti tietokoneella ja mobiililaitteella: Handoff-testi

Johdanto

Kaupankäynti-asetukset ulottuvat usein useille laitteille ennen kuin toteutus alkaa, joten jatkuvuus on tärkeämpää kuin pelkkä useiden sovellusten saatavuus. Sijoittaja voi analysoida tilannetta työpöydällä, poistua työpöydän ääreltä ja tarkastella samaa positiota sitten selaimella tai puhelimella. Hyödyllinen kysymys on, säilyykö siirtymävaiheessa se, mitä tarvitaan luottavaisen toiminnan kannalta.

Tiliin voi olla pääsy useilla laitteilla, mutta käyttökokemus vaihtelee laitteiden välillä. Positiot ja odottavat toimeksiannot voivat kuulua samaan kaupankäyntitiliin, mutta kaavioasettelut, symboliluettelot, hälytykset tai paikalliset mallit saattavat toimia eri tavoin. Siksi kauppiaiden on erotettava tilin jatkuvuus työtilan jatkuvuudesta.

Konkreettisena esimerkkinä tästä laajemmasta kokonaisuudesta lukijat voivat tutustua tähän STARTRADER-välittäjän arvosteluun nähdäkseen, kuinka MT4, MT5, WebTrader ja mobiilikäyttö sopivat yhteen välittäjäympäristössä. Tämän yhdistelmän arvo tulee selvemmin esiin, kun kutakin käyttöliittymää käsitellään osana yhtä työnkulkua eikä erillisenä ominaisuutena.

Oikeanlainen siirtotesti tulisi jäljitellä normaalia käyttöä. Aloita päätyöasemalta, tee demotilaus ja siirry sitten toiseen laitteeseen. Tavoitteena on selvittää, mitkä tiedot siirtyvät tililtä automaattisesti ja mitkä vaativat erillisen asetuksen.

Aloita tiedoista, joiden on säilyttävä siirron yhteydessä

Varmista, että instrumentti ja tilikonteksti ovat samat

Toisen laitteen symbolin on edustettava samaa markkinaa, tiliä ja sopimusta, joita kauppias aikoi hallinnoida. Samankaltaisia nimiä voi esiintyä eri tuoteryhmissä, kun taas sopimuksen koko, kaupankäyntiajat ja vähimmäismäärä määräytyvät välittäjän mukaan.

MetaTrader 5 -mobiilisovelluksessa Kurssit-alueella näkyy symbolin nimi, osto- ja myyntihinta, spread sekä muita tietoja. Symbolin ominaisuuksiin voi kuulua myös sopimuksen koko, hintaväli, marginaalitiedot ja kaupankäyntiajat. Selvitä, missä nämä tiedot sijaitsevat, ennen kuin poistut päätyöasemalta.

Hyödyllinen siirtorutiini on seuraava:

• varmista tilinumero tai tilin nimi;
• etsi instrumentti sen sijaan, että olettaisit mobiililistan olevan identtinen;
• tarkista osto- ja myyntihinta ennen toimimista;
• avaa symbolin tiedot, kun sopimuksen yksityiskohdat ovat tärkeitä;
• varmista, että oikea positio tai odottava toimeksianto on valittuna.

Tässä käyttöliittymän suunnittelulla on merkitystä. Responsiivisen mobiilikäyttökokemuksen periaate on, että ydintoiminnot pysyvät käytettävissä näytön koon ja suunnan muuttuessa. Kaupankäynnissä johdonmukaisuus ei vaadi identtisiä näyttöjä. Se vaatii, että olennaiset tiedot ovat edelleen helposti löydettävissä.

Erota tilin tila työtilan tilasta

Keskeinen ero on kaupankäyntitilillä säilytettävien tietojen ja paikallisessa työtilassa luotujen tietojen välillä. MetaTrader 5:n avulla olemassa oleva tili voidaan yhdistää mobiililaitteeseen, jossa positioita, odottavia toimeksiantoja ja historiaa voidaan tarkastella ja hallita. Työpöydän kaavioprofiilit ja mallit tallennetaan kuitenkin alustan datakansioihin.

Tämä ero tarkoittaa, että huolellisesti valmisteltua työpöydän kaaviota ei pidä olettaa näkyvän täsmälleen samassa muodossa puhelimessa. Sama pätee henkilökohtaisesti järjestettyyn Market Watch- tai Quotes-listaan. Mobiiliversiossa MetaTrader antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä, piilottaa ja järjestää symboleja uudelleen erikseen.

Ennen kuin poistut päätyöasemalta, testaa neljä asiaa:

1. Avoimet positiot näkyvät odotetulla tunnuksella, volyymillä ja suunnalla.
2. Odottavat toimeksiannot ovat näkyvissä ja helposti tunnistettavissa.
3. Stop loss - ja take profit -tasot ovat näkyvissä ja niitä voi muokata.
4. Kaupankäyntihistoria näyttää riittävän yksityiskohtaisesti viimeaikaiset toimet.

Siirron tulisi säilyttää kaupankäynnin hallinta, vaikka se ei säilyttäisikään kaikkia visuaalisia asetuksia.

Tarkista stop- ja tavoitetasot sekä toimeksiantojen muokkaus pienemmällä näytöllä

Mobiilialusta on hyödyllinen, kun se pystyy muuhunkin kuin hintojen näyttämiseen. MetaTrader 5 -mobiilisovellus tukee markkina- ja odottavia toimeksiantoja, ja sen tilinäkymän avulla voidaan hallita positioita ja toimeksiantoja. Stop loss- ja take profit -tasot voidaan myös näyttää ja muokata tuetuista positio-näkymistä.

Pienemmät näytöt muuttavat kuitenkin tietojen järjestystä. Pöytäkoneella kauppaa käyvä voi pitää useita kaavioita, lippuja ja tilipaneeleita näkyvissä samanaikaisesti. Mobiililaitteella nämä elementit on yleensä jaoteltu välilehtiin tai näyttöihin. Testissä tulisi keskittyä siihen, pääseekö tarvittaviin hallintatoimintoihin edelleen nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Siirtämiskohde	Mitä tulisi jäädä käytettäväksi	Mitä saattaa tarvita erillistä asetusten määrittämistä
Avoimet positiot	Symboli, koko, suunta, nykyinen tulos	Näytön asettelu
Odottavat toimeksiannot	Tilauslaji, taso, volyymi	Haluttu näyttöjärjestys
Stop- ja tavoitetasot	Nykyiset SL- ja TP-tiedot	Kaavion näkyvyysasetukset
Kaupankäyntihistoria	Toteutetut ja peruutetut toimet	Suodattimet ja näyttöasetukset
Markkinaluettelo	Välittäjän tarjoamat symbolit	Henkilökohtaiset tilaukset ja valitut symbolit
Kaaviotyötila	Ajantasaiset markkinatiedot	Mallit, indikaattorit, objektit ja järjestely

Onnistunut sisäänkirjautuminen on vasta ensimmäinen vaihe. Todellinen testi on se, tarjoaako toinen laite sen, mitä kauppias seuraavaksi tarvitsee.

Testaa koko prosessi ennen kuin luotat siihen

Siirry työpöydältä verkkoon olettamatta, että ulkoasu on sama

Verkkopääsy tarjoaa hyödyllisen välitason asennetun työpöytäterminaalin ja puhelimen välillä. Esimerkiksi STARTRADER kertoo, että sen WebTrader tukee selainpääsyä MT4- ja MT5-tileille, ja tarjoaa reaaliaikaiset kurssit, kaupankäyntihistorian, tekniset indikaattorit, useita aikavälejä sekä yhden klikkauksen kaupankäynnin.

Selaimen kautta pääsy on hyödyllistä, kun päätietokonetta ei ole käytettävissä, mutta suurempi näyttö on silti suositeltava. Testaa kuitenkin selaimen työtila erikseen, koska työpöydän paneelit, kaaviomallit ja mukautetut työkalut eivät välttämättä näy samassa muodossa.

Käytännön selaintestin tulisi kattaa seuraavat seikat:

• kirjautuminen puhtaasta selainistunnosta;
• samojen avoimien positioiden ja odottavien toimeksiantojen paikantaminen;
• stop loss- ja take profit -tietojen tarkistaminen;
• kaupankäyntihistorian avaaminen;
• etsimällä instrumentin uudelleen Market Watchista;
• varmistamalla, että selain tukee normaalissa strategiassa käytettyjä toimintoja.

Tavoitteena on selvittää, mitkä olennaiset toiminnot pysyvät luotettavina laitteen vaihdon jälkeen.

Käsittele mobiililaitetta hallintatyötilana, ei pienennettynä työpöytänä

Mobiili toimii parhaiten, kun kauppias tietää, mitkä tehtävät kuuluvat sinne. MetaTrader 5 -mobiilisovellus tarjoaa kaavioita, toimeksiantojen hallintaa, historiaa, symbolitietoja ja push-ilmoituksia, mutta se on suunniteltu pienemmälle kosketusnäytölle. Moninäyttöisen työpöytäasettelun jäljitteleminen on väärä vertailukohta.

Parempi testi selvittää, pystyykö puhelin hoitamaan todennäköisiä tehtäviä, joita tehdään työpöydän ulkopuolella. Voiko kauppias tarkistaa position, peruuttaa odottavan toimeksiannon, tarkistaa stop- ja tavoitetasot, tarkastella viimeaikaista historiaa ja löytää oikean instrumentin nopeasti? Nämä toimet kertovat jatkuvuudesta enemmän kuin puhelimessa käytettävissä olevien indikaattoreiden määrä.

Ilmoitukset vaativat erillisen tarkistuksen, sillä hälytyksen vastaanottaminen ja kyky toimia sen perusteella ovat kaksi eri asiaa. MetaTrader 5 tukee push-ilmoituksia, ja STARTRADER tarjoaa ohjeet niiden yhdistämiseen MetaQuotes-tunnuksen kautta. Testaa reitti etukäteen ja varmista, että sovellus johtaa oikeisiin tilitietoihin.

Suorita hallittu siirtymäharjoitus

Selkein tapa arvioida jatkuvuutta on harjoitella sitä. Demotilin avulla kauppias voi testata navigointia, toimeksiantojen näkyvyyttä ja laitteen vaihtoa ilman, että hänen tarvitsee luottaa todelliseen positioon.

Suorita testi tässä järjestyksessä:

1. Kirjaudu sisään työpöydällä ja avaa normaali työtila.
2. Valitse instrumentti ja merkitse muistiin sen tarkka symboli.
3. Tee demo-odotustilaus, jossa on määritetyt stop- ja tavoitetasot.
4. Avaa WebTrader ja etsi sama tilaus.
5. Siirry mobiilisovellukseen ja tarkista se uudelleen.
6. Muokkaa yhtä ei-kriittistä parametria demo-ympäristössä.
7. Palaa tietokoneelle ja varmista, että tilin tila heijastaa muutosta.
8. Tarkista tapahtumahistoria, jotta tapahtumaketju voidaan rekonstruoida.

Jos tilin tila on selvä, mutta työtila muuttuu, se on hyödyllistä tietoa. Sijoittaja voi tällöin säilyttää lyhyen seurantalistan, tallennetut muistiinpanot, tärkeät kuvakaappaukset tai yksinkertaisemman mobiilikarttojen asetuksen.

Laadi siirtymän tarkistuslista oman rutiinisi mukaan

Eri kauppiaat tarvitsevat eritasoista jatkuvuutta. Joku, joka hallinnoi muutamia swing-positioita, saattaa tarvita pääasiassa toimeksiantojen näkyvyyttä, stop-toimintoja, historiaa ja luotettavaa kirjautumispääsyä. Lyhytaikaisempia asetelmia käyttävä kauppias saattaa kiinnittää enemmän huomiota symbolihakuun, kaavioiden nopeuteen, yhden klikkauksen toteutukseen ja ilmoituksiin.

Tarkistuslistan tulisi siksi perustua todelliseen käyttäytymiseen sen sijaan, että siinä kopioitaisiin jokainen alustan ominaisuus:

• laitteet ja kirjautumistavat on jo testattu;
• keskeiset työkalut on helppo löytää;
• avoimet positiot ja odottavat toimeksiannot näkyvät selvästi;
• stop- ja tavoitetasot on helppo tarkistaa;
• historia saatavilla varmuuskopiointilaitteella;
• ilmoitusreitti testattu;
• kaavioiden ja symboliluetteloiden tunnetut erot on kirjattu;
• selaimen käyttö mahdollisena vaihtoehtoisena reittinä, jos se tuetaan.

Tämä lähestymistapa tekee laitteiden joustavuudesta mitattavaa. Pöytäkoneen, verkkoselaimen ja mobiililaitteen ei tarvitse näyttää samalta, mutta sijoittajan tulisi tietää, mikä pysyy samana, mikä muuttuu ja missä seuraava toimenpide voidaan hoitaa.

Usean laitteen käyttö on hyödyllisintä, kun laitteiden välinen siirtyminen on jo harjoiteltu. Tilin tilan, työtilojen erojen, toimeksiantojen hallinnan, ilmoitusten ja varapääsyn testaaminen luo selkeämmän toimintarutiinin ennen kuin kauppias poistuu pääruudulta. Tämä kurinalaisuus pitää kaupankäyntipäätökset selkeinä kaikilla laitteilla.